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接上集,在博士和法师,赛博人对峙时,Unit也随即介入,将他们绑到Unit的飞机上。但狡猾的法师通过赛博人炸毁了飞机,自己逃脱了。
丹尼被赛博化了,在克拉拉被赛博人威胁时救了她,来到了一处墓地。博士也乘坐塔迪斯来到墓地,而为了人类,博士与克拉拉将其变成了赛博人,以此而获得拯救人类的信息。其中,法师将赛博人的控制权给博士,但博士拒绝。
丹尼变成赛博人复生,救了克拉拉和地球。最后自己灰飞烟灭。结局博士与克拉拉互相欺骗对方,博士说找到母星,而克拉拉说丹尼复活了,最后两人在广场上离别。