博士和克拉拉来到地球，刚刚踏出塔迪斯，却被维京人抓到了维京村庄。

博士为了逃生，谎称自己是天神奥丁来巡查人间，却不料在这时也有一个自称是奥丁的人降临，抓走了维京村庄的壮丁、克拉拉和维京女孩阿西尔德，“奥丁”杀死了所有壮丁，愤怒的阿西尔德向“奥丁”开战，博士将如何化解这一场危机？

很久以前，博士在伦敦塔达成一项协议，两千万Zygon生活在地球上，但在这脆弱的和平中，裂缝开始显现，人类和扎贡人都在消失，UNIT的科学家Osgood给博士发送一条紧急消息，于是博士与unit士兵前往土尔曼斯坦解救Osgood，而Clara和另外一位女科学家去扎贡人的洞穴调查，却发现这个Clara是一个叫Bonnie的扎贡人变的，扎贡人控制了UNIT控制中心，并将导弹对准了博士的飞机，博士能幸免于难吗？