伊夫钦科医生回忆了1943年在俄国战场上利用催眠帮助一位截肢的病人消除痛苦。画面转回现在，另一方面，卡特的身份彻底被曝光，面临被战略科学军团的昔日工作伙伴审讯的局面。

科学军团在给予她多重的拷问和胁迫后却未能从卡特口中得到想要的答案，并将库兹明斯基之死归咎于她身上，认为卡特是被斯塔克的谎言迷惑从而搅乱了大脑。

却反被卡特反驳：“你们都像孩子一样只会做拙劣的调查。”

并提醒他们该去寻找住在自己隔壁的那名训练有素的特工多蒂·安德伍德。汤普森念于昔日卡特对他的帮助，希望她能够招认出斯塔克便作罢，以便保住自己。愤怒的卡特面对他们的一系列胁迫，毫不妥协。

贾维斯为了救出卡特，伪造了斯塔克的签字供认书，并欺骗战略科学军团众人斯塔克已经坦白了一切，但局长杜利却表示在斯塔克被抓来之前他与卡特都要被扣押在这里。

卡特得知贾维斯拙劣的计策后大感意外，表示他的谎言一旦被揭穿，他们二人就面临着被绞死然后人间蒸发的后果。杜利局长听了伊夫钦科医生的话后，想要缓和与自己家庭的关系，于是打电话给妻子约定了一起吃晚饭。

被关在房间内的卡特偶然看见了局长室内的伊夫钦科医生在用摩尔斯电码与对面楼上的多蒂秘密通信，密信中的内容是：“准备进行撤离，90分钟后利维坦将要到来。”于是卡特改变了主意，主动找到局长并坦白了一切，包括自己秘密调查的原因，以及打匿名电话通知苏萨之前码头的那批武器。

为了让他们相信自己，她甚至忍痛将美国队长史蒂文·罗杰斯的血交给了他们，苏萨表示相信卡特，杜利局长仍对卡特抱着怀疑，但他决定相信苏萨的直觉，并派遣苏萨与汤普森等人到对街的大楼上搜索与伊夫钦科医生秘密通信的可疑人物，自己则留下看管伊夫钦科医生。

伊夫钦科医生利用催眠控制了杜利局长，在他的帮助下拿到了致命武器17号物品，并将一件即将爆炸的盔甲交给他，他在催眠的状态下穿在了身上。

随后众人唤醒了处在催眠中的杜利局长，杜利局长最终在盔甲爆炸之前跳出了窗外，临终前他抱歉的挂念着妻子，并要卡特承诺抓住那个凶手。

随后战略科学军团的众人惊骇的发现，实验室中的17号物品失去了踪影。

多蒂·安德伍德以婴儿车为掩护，将伊夫钦科医生从战略科学军团带出的17号致命武器放在了一间正在上映电影的放映厅内，并从外面锁死了门。不久后，影院内的人们受到生化武器的影响，莫名的开始失去理智自相残杀。

不久后，有两位观众迟到，服务员打开为放映厅门，目睹了遍地横尸的场面，不由得尖叫起来。