一名色情舞蹈表演者死在Longmire管辖的区域里，Longmire和他的手下很快发现此人并不是当地人。随着调查工作的深入，他们意识到受害人可能来自一个与阿曼门诺教派有关的社区，那些人与受害人之死难脱干系。

与此同时，Cady陷入一段令人惊讶的「反传统」恋情，在这座平静的小镇上引发争议。

一个孤独的渔夫在河里钓鱼时发现了两具男尸，死者中包括一名来自沙伊安人（一个印第安部落）定居点的未成年人，死因均为谋杀。这起案件对Longmire触动很大，令他想起了白人对印第安人的种族歧视－－他热爱的西部其实并非总是那么美好。

随着案件调查的深入，Longmire等人发现墨西哥贩毒集团正在当地活动，甚至有当地人违法种植大麻，似乎每一个人都想从毒品交易中分一杯羹。Longmire必须尽其所能拼凑起谜一般的线索，但他需要得到Henry Standing Bear的帮助。