一个高速路巡警发现了一辆被枪击过的拖挂车，装满牛的拖车和司机库伯.詹姆斯全都不翼而飞了。R.J.瓦茨，一个牲畜管理局的侦探也加入了本案的调查。当天晚上，詹姆斯手被绑着步行到了沃特的路边检查站。他告诉沃特和瓦茨他被4个蒙面持枪大汉袭击了，拖车被抢走了，他被释放了。

瓦茨怀疑是一个职业盗牛贼，波比.邓武德组织了这次抢劫，但邓武德还在监狱里服刑，所以他有完美的不在场证据。小唯把詹姆斯载到他停私家车的停车场，后来却发现他没有回家。

她和沃特发现詹姆斯被吊死在停车场里的一辆拖车里。很快，一些丢失的牛出现在镇上，牛身上还有动物权利保护组织的标志，瓦茨觉得这不过是转移人视线的幌子。和瓦茨讨论过以前的盗牛案后，沃特知道瓦茨逮捕过的贼都出狱了，邓武德马上也会获得自由。

瓦茨给邓武德安排了一个提前释放，以便他和沃特跟踪他。不久他们发现牛的主人家儿子和他的动物保护激进分子女友才是真正的盗牛贼 。沃特让瓦茨结束邓武德的假释并送他回监狱，但瓦茨不打算照做。瓦茨发现詹姆斯是盗牛贼 后，他杀了詹姆斯。现在他决定带着邓武德一起撞车自杀。

小唯在警察局收到一束神秘的鲜花，卡片上写着“周年快乐”，但她的结婚周年不是这个月。在家里，她对丈夫说：“他们找到我了。

一个自封的夏延族反向战士，亚伦.两河倒骑着马经过沃特的房子，并留下了一些含糊的信息，沃特觉得到他在说有尸体。很快他的团队发现了2具尸体，在巴罗.康纳利的高尔夫球场开发项目工地里发现了一个夏安族墓地遗址，镇里的预言师被谋杀了。布兰奇努力让他的父亲巴罗和他的秘密选举赞助人雅各布.夜马两人保持和平状态。

沃特发现预言师就是辛西娅.两河，亚伦.两河的亲姐姐。他发现预言师在欺骗愚弄客户，她把和客户的谈话录音，对客户进行了大量的研究和背景调查，收集了大量的客户信息。小唯在预言师收集的大量信息中寻找线索和证据.　　沃特和布兰奇进行了一场选举辩论，沃特的演讲被亚伦.两河发酒疯给打断了。终于，沃特意识到他和亚伦必须进行角色反转，从而使亚伦坦白了自己是杀姐姐的凶手。

亚伦一直坚称自己是雷电梦想预言师，他姐姐曾经是唯一相信他的人，但他后来欠了大量酒债，他姐姐威胁停止给他钱，并叫他是偏执型精神分裂症，亚伦爆怒的杀死了姐姐。

在预言师的家里，小唯发现了一个盒子上面写着朗迈尔，她把盒子给了沃特。沃特和卡迪一起打开了盒子，发现了里面有一盒录音磁带，录的是玛莎.朗迈尔和预言师的对话。磁带里预言师对玛莎说“你不会死于癌症”。当播放到玛莎问预言师沃特会变成啥样，预言师正打算回答时，卡迪关掉了录音机。