妻子玛莎被杀案件以及布兰奇身亡案件终于查出水落石出，沃特放空完自己之后，重回到警局工作。大家对于这么快整理好自己回到警局工作的沃特有些讶异，而警局来了一位在那期间暂时顶替沃特的新同事埃蒙，沃特并不是很喜欢这位新同事。

另一方面，亨利继续行赫克托之事，开始解决第二封求助信。回到警局的沃特，马上接手了一件大巴车祸事件，处理完之后，却在遗留的行李袋中发现一具女尸，沃特由此展开调查。沃特让小维去通缉逃逸司机，自己则来到夜马的赌场寻找行李袋上的乘客名牌的人。由于之前指控夜马杀人一事有愧于心，沃特答应夜马不通过媒体告知这一事，以免赌场生意受损。而行李袋标签鲁夫斯告知沃特他并不清楚此事，也没有黑色行李袋。

另一方面，弗格抓获了大巴逃逸司机，而逃逸司机则表示对行李袋与身亡女青年都没有印象，自己之所以逃逸是因为前妻对自己的穷追不舍。与此同时，负责尸检跟踪的埃蒙通过媒体宣布了此事。因此，沃特与埃蒙的关系更加不愉快。调查迟迟没有进展后，沃特寻求在场者卢西恩的帮助。亨利则扮成赫克托让求助他的母女两人与他会面，见面以后亨利说他是赫克托派来帮助他们的人。

而媒体播出之后，身亡女孩的朋友们就找上警局来了。与女孩们谈话完，沃特将女孩们送回房车。并与另一个女孩，也就是身亡女孩的大学同寝室友进行谈话，得知了另外一些内幕。本拒绝与女孩们同行的迪莉娅最后还是来了，迪莉娅的大学室友发现了迪莉娅与挪亚之间的暧昧关系，她觉得迪莉娅的死与尼基有些关系。

沃特让女孩们跟挪亚一起到警局进行调查，沃特将一切矛头指向挪亚，其中一个女孩一直对此事异常激动并不断佐证沃特的观点。却不知，这只是沃特设下的圈套，最后女孩坦白事情经过，她们是在推搡争执中不小心使迪莉娅头部受到撞击，而后她们买了黑色行李袋，再用其他乘客的标签挂与行李袋上，最后趁着车祸混乱丢掉行李袋。

迪莉娅身亡事件水落石出，两个女孩被逮捕。与此同时，沃特对埃蒙表示这段时间帮助的感谢以及让他可以离开，回到他原本的工作岗位去。

埃蒙离开警局。

小维被赶出所居住的屋子，而由于宾馆都被赌场订光了，沃特想把小维暂时安排与凯迪同住，经过一番周折，凯迪最后同意。扎克里上班第一天，接到了两个打猎人的报案，据口供，他们半夜打猎时撞见了一位惊慌失措的女孩。

与此同时，梅找到亨利寻求凯迪的帮助，原因是她的邻居女孩被强暴了，她希望可以他们能帮她伸张正义。他们一同来到警局找到沃特，但由于女孩加布不怎么愿意交流，调查进展困难。经过一番努力交流沃特大致了解情况，却因事件发生地点不在于沃特管辖区而无法进行调查。沃特为拿到物证，与凯迪赶去自治区诊所，却被告知因为种种外在因素并没有留下有用的物证。另一方面，沃特在女孩所参加的篝火派对遗留现场发现了赌场筹码。

于是，沃特与马赛厄斯来到赌场，夜马同意沃特与马赛厄斯查看监控录像，而玛拉基却提出要求，让马赛厄斯放了他手下才会告诉那些嫌疑人的身份。而另一方面回到家中的加布母亲琳达与梅大吵一架，责怪梅多管闲事，加布的恐惧都是因为他们。沃特来到加布家中，与加布进行交流，让她之指出打印录像图上的嫌疑人。通过加布的指证，沃特去到石油公司抓捕了两位嫌疑人。与此同时，凯迪来到联邦检察官这里，寻求联邦检察官的介入调查，经过凯迪的劝说，联邦检察官同意接下这个案子，但是必须得由加布亲自来诉说发生过程。

来到加布家中的沃特与凯迪，被告知加布跑掉了，琳达把这一切怪在沃特头上。隔天，梅带着琳达来到警局，告诉沃特她们收到勒索信，加布并不是自己走掉的而是被绑架，勒索信要求释放两位油井工人。

沃特通过与一同前去赌场的加布朋友得知了另一个人，但这个印第安女孩拒绝透露姓名。碰巧的是，扎克里给油井工人录像，在录像上发现了这个人。随后，沃特前去调查仓库，在其中一间仓库里发现了被绑架的加布。

沃特将加布带回家中，而加布母亲琳达告诉沃特，她们不指控强暴加布的人了。沃特指出是因为那些人给了琳达一笔钱让她们撤销指控的，琳达承认并逐客，也拒绝透露给钱的人。沃特、凯迪与小维对此事都十分无奈，但没有当事人的指控，他们也无能为力。

加布在特定的桑拿里失声痛哭，梅对此十分愤慨，对亨利说她要去给赫克托留纸条。