提着啤酒去找沃特的小维，遇上了刚被保释的亨利，却不见沃特。通过线索，亨利觉察到沃特的不对劲，连忙赶去阻止要开枪杀死夜马的沃特。

经过一番搏斗与劝说，亨利最终劝阻住了沃特。隔天，小维向沃特询问亨利寻找他一事，沃特没有直面回答问题，而是让小维全力调查夜马赌场的事件。沃特女儿凯迪在沃特办公室等待他，告诉他布兰奇反常信息一事，于是沃特与凯迪来到布兰奇家中调查。

与此同时，与玛拉基签订协议的亨利，被玛拉基坑走了他苦心经营的酒吧。而来到布兰奇家中的沃特与凯迪父女没有见到布兰奇，却看到了布兰奇留下的在电脑上的奇怪的留言。宽慰完女儿的沃特与他的警员们投入了调查，最后在河里发现了布兰奇的尸体，现场的种种现象指向布兰奇是自杀而亡。

作为同事，沃特等三人都十分难过这一结果。虽然种种证据都指向布兰奇是自杀身亡，但沃特并不相信布兰奇自杀，要警员们全面调查。

同时，弗格前去告诉凯迪这一事情。经法医鉴定，布兰奇符合自杀现象，但沃特执着布兰奇身上小球数量与弹夹里的不符，怀疑他人谋杀。亨利让沃特不要再欺骗自己，以此来减轻愧疚感。而小维则觉得布兰奇的死是因为生她的气而不是因为沃特要开除他而自杀，他们两个都把布兰奇的死的责任往自己身上揽。

这时，沃特通过布兰奇手机里他父亲的信息，寻找到了布兰奇父亲巴罗，告知他布兰奇已死这个噩耗。沃特与小维都来到布兰奇身亡的河边，沃特执着于找寻出缺少的小球，而小维则觉得自己身边的人都会因自己而死。

被众人保释出来的亨利来到凯迪家中，宽慰她布兰奇已死一事，并让凯迪告诉他帮助过他的人的名单，他想感谢他们。出狱后的亨利对着人们投入赫克托瓶子的纸条沉思，而后做下决定。在布兰奇的葬礼上，沃特因夜马没来参加而更加怀疑夜马是谋杀布兰奇的人，亨利一路紧跟，为防止沃特独自一人去找夜马。

沃特通过弹夹里的泥土推断出布兰奇死亡现场是被伪造的，前去酒吧找法医，让他更改布兰奇死亡证明原因的对话恰巧被玛拉基所听到。

当晚，夜马带着大队人马来到沃特家中，要求谈一谈，夜马表示并没有谋杀布兰奇，也没有谋杀沃特的妻子玛莎后离去，沃特陷入沉思。

前去夜马家中调查的鲍勃，找到了与弹夹中花粉的花相同的花，沃特马上让小维去拿搜查令。与此同时，鲍勃接到新案件，发现是布兰奇父亲巴罗的疯狂行驶，沃特将巴罗送回家中，并禁止他再行驶车辆。与此同时，巴罗不断在佐证沃特怀疑夜马是谋杀布兰奇一事。凯迪受到了凯文律师的赏识，重金聘请凯迪到他的律师所工作。凯迪很开心地与凯文签订了保密协议，开始了她的新工作。

而另一方面，沃特没有拿到去夜马家中的搜查令。当天晚上，夜马受到袭击。夜马将此事报给另一个警区的警长，并通过媒体公布此事。小维则觉得沃特是因为没有拿到搜查令，而要用这个方法来进去夜马家中搜索，所以沃特去枪击夜马完全合理。小维这一想法提醒了沃特，沃特赶在FBI介入此事之前赶到夜马家中，对夜马家中进行搜查。

在枪击之人隐蔽自己的区域里，小维发现了平时沃特常喝的啤酒瓶，以及很多马粪。通过啤酒瓶，小维认为就是沃特做的这一件事情。进去凯文律师所工作的凯迪，发现了自己所在的律师所是全权代表夜马经营的赌场，与康纳利形成敌对。因为母亲生命的最后几年里都在与赌场斗争，凯迪无法接受为他们工作。凯文接受了凯迪的离开，并威胁她对这些她所得到的信息是签过保密协议的，她必须对这些事情闭口不提。

凯迪委婉地告诉小维这件事情，经小维提点，凯迪决定找到巴罗，从他那边得到过去信息的正确途径，在交谈过程中，凯迪告诉巴罗她和布兰奇分手一事以及布兰奇身亡前一晚所发的信息。巴罗表示他不知道他们分手一事，以及布兰奇也给自己发了奇怪的信息。沃特前去修车厂拿巴罗遗忘在车里的手机，小维将凯迪来找她一事以及质问他关于枪击夜马一事。否定完小维的推论后，沃特找到凯迪，询问保密一事。谈话中，凯迪谈到了信息一事，而查看巴罗手机的沃特并没有看到布兰奇给巴罗发过什么信息。

赶到巴罗家中的沃特并没有找到巴罗，沃特在巴罗的院子里发现了同样的花，而后沃特赶回自己家中。在门口发现了巴罗的马，一切似乎在沃特心里都有了正确的答案。在与巴罗的谈话过程了，巴罗坦白了布兰奇是他杀的，沃特的妻子也是他让别人杀的，情绪失控的沃特向巴罗开了两枪，巴罗拒绝去医院，在背负杀死自己唯一儿子的痛苦下巴罗往自己身上捅刀，最终，身亡于沃特家门口。