路西法在一个秀场的嘉宾席坐在，看着时装秀的模特的他感慨模特的衣服穿了和没有穿一样，麦子告诉他本尼 崔这个品牌不是服装的而是鞋子。此时，一个模特吸引了路西法，正当路西法在后台和那个模特亲热时，秀场发生了枪击事件，麦子让他快离去。在警局里，克洛伊安慰科斯特夫人，保证查出是谁害死她的女儿，她女儿因有人在人群中开枪被踩踏至死。路西法来到警局向副队长提出要参与本尼秀场的枪击案件，如果让他参与他会给她所有需要的支持。副队长将路西法交给了克洛伊，让他们合作办案。在电梯间，路西法仍在滔滔不绝地说自己是撒旦，克洛伊经过上次枪击事件，已经不再相信这个事了，打了他一巴掌让他清醒。两人找到了本尼，本尼的宠物是一只猪，他的助理叫赫克托。开始本尼故作姿态不肯说出是谁要害他，克洛伊赤裸裸的威胁他，不说的话监狱需要一个艺术家点缀。路西法调节，他需要本尼还他人情了。从本尼口中得知，在秀场那天赫克托和拉丁王者帮派起了冲突，因为会场人满拒绝他们。一场拉丁王者与亚洲仔之间的战争，克洛伊从赫克托那知道名字是迭戈、丹妮，推测是情侣。紧接着，克洛伊受不了路西法的劝说，去了围场酒吧。在围场酒吧，克洛伊不理解他到处送人情，像魔鬼契约一样，他说他会从中直接索取回报，她不理解怎么会有人愿意接受。这时，一句“棕榈街贱人”骂过来，原来是安东尼 帕鲁奇，棕榈街死亡警察搭档，是个受贿者。路西法，为了克洛伊打抱不平，上前打了安东尼一拳，作为他出言不逊的惩罚。在魔鬼咖啡馆，麦子和阿曼纳迪尔说她想回家了，她告诉阿曼纳迪尔路西法总是找一个心理医生说话，他的事情她知道。阿曼纳迪尔开始接近琳达，搬在琳达隔壁的办公室。在酒吧，路西法告诉麦子他享受这种和人类打架快感，麦子觉得他变得脆弱了，和凡人一样。路西法要坚持这个探索，他说麦子在吃醋，麦子觉得这真是不可理喻，路西法说麦子的存在就是为了保护他，无论他和谁在一起，不管如何她都不会变得。丹来找路西法，目的是为了让他务必要保护好孩子的母亲克洛伊，这是帮派战争。克洛伊和路西法找到了迭戈、丹妮家，闯进去问话得知。原来秀场死亡的宝拉是迭戈的表妹，是他们将位置让给她去的，通过他们两知道本尼的死对头黄蝰蛇前几日出狱了，迭戈肯定是他干的，还打算报仇的。此时，克洛伊收到本尼的短信，又有人死了。结果，到了发现死掉的是本尼的宠物猪。他们告诉本尼，黄蝰蛇出狱了，本尼肯定说他很残暴，你们肯定阻止不了他的报复。与此同时，阿曼纳迪尔和琳达说需要吐露心事，做等价交换，喝了一杯，琳达欣欣然接受。克洛伊推断出事路西法背后推泼助澜，帮助本尼导致黄蝰蛇入狱，和本尼结下梁子导致后面的宝拉死亡。路西法觉得无辜自己只是帮助本尼一件事，后面的事都是无法预料的。他们找到了黄蝰蛇，黄蝰蛇在教艺术给孩子们，很在乎孩子们。迭戈、丹妮带着帮派小弟来报复黄蝰蛇，丹妮一直怂恿迭戈，路西法在拖延，帮助黄蝰蛇和孩子们逃跑，麦子出手解决了丹妮他们。警察来抓捕人，丹在黄蝰蛇的包里找到了袭击秀场的那把枪。路西法听到了克洛伊对事情得总结，他恍惚了一下。黄蝰蛇说他没有在秀场开枪，他只想创作。克洛伊觉得事情不对，他们回到了本尼这，揭穿了本尼的一家嫁祸，让有才的黄蝰蛇违反假释重回监狱。当说出开枪者是赫克托，赫克托招供了都是本尼指示的。最后，副队长奥利维亚升职到了警察局局长了，而路西法成为了警察局的顾问了，从此路西法就是克洛伊的搭档了。路西法在酒吧和麦子说，无论自己是不是变成了凡人，麦子都会守护他的，麦子也坚定不移的说是的。麦子好奇克洛伊的神奇，她带着邪恶笑容望着睡着的克洛伊，然后消失。

在酒吧，麦子将谢尔盖引诱至泳池，当谢尔盖要亲吻麦子的时候，麦子抓住他的头发将他压在水下。路西法站在他的面前，质问他是不是他偷走了他的翅膀，因为他是走私一切的走私犯，结果好像是找错人了，路西法觉得无趣离开，麦子无奈放人。此时在警局，丹和克洛伊争执着关于棕榈街案子不要继续，丹给了她最后的24小时。克洛伊在家里看着案件照片反复研究，这时路西法来了。消遣了她以后，告诉她坚持查询真相是正确的。同时他也来问克洛伊当办案碰壁了该怎么办，克洛伊很坦然地回答那就找另一个人，找一个不害怕的人对我坦明说的人，就算话不中听。这时，克洛伊来了灵感想让他帮她，转身一瞬间路西法不见了。路西法和阿曼纳迪尔站在沙滩，面朝大海，路西法谈起了他五年前的那一天在这里做出了挑衅父亲的事——让麦子割掉他的翅膀。阿曼纳迪尔很直接地问找他做什么，当路西法说出翅膀被偷了，他需要他找回他的翅膀。阿曼纳迪尔简直不敢相信，这都是什么事啊。情绪有点失控，说着他帮路西法守住掌控地狱的事防止他们逃脱，他恨透了这个工作。让他更难以置信地带着激动的情绪是翅膀现在遗落在人间了，这是神物，人类无法驾驭得料，如果落入坏人手里会死人的。阿曼纳迪尔质问他那么讨厌那对翅膀，他为什么还要留着，是不是后悔割掉翅膀。路西法否认这个说法，翅膀是他的，任何人都不准拿走。阿曼纳迪尔用他要追求自由意识而拒绝了帮他找回翅膀，想要被敬重至少要自己解决问题。路西法跑到了克洛伊的家中，积极地谈论到我们都有问题，应该成为相互间的新视角。克洛伊听路西法说他的问题就是当时那个集装箱里还有一个他的私人物品。克洛伊听到了他说那是我的天使之翼，忍不住大笑。路西法认真地说那个很重要，她说会帮他的。丹从房间里走出了，他也是要帮助克洛伊破获棕榈街的案件。到了案发现场，克洛伊回忆当时的场景，奥迪和他的保镖，还有警察马尔科姆正在拿着现金，好像在做什么交易，之后发生了枪击马尔科姆躺在血泊中。这时，丹借到电话，天使翅膀有消息了，他吃惊地问克洛伊他真的为了天使翅膀发了全境通告。路西法欣喜，而克洛伊不敢相信还有人买卖这种东西，翅膀流落在一个黑市拍卖会。路西法进了一家会所，发现了阿曼纳迪尔，果然阿曼纳迪尔是愿意帮助他的。他们得在联调局之前找到翅膀，要不然又会落入人类手中。路西法施展了小手法使两人成功混进私人派对，此时丹正在带领克洛伊看案件涉及的伤警家属，家属带着痛恨狠狠地指责她。路西法利用魔鬼硬币见到了拍卖会的主事者卡门，一番周旋后，与卡门达成竞拍翅膀地意识。在竞拍会场，路西法无意间透露了他那段小凡人事迹，从某个时刻，他开始会流血了。阿曼纳迪尔笑道让他重回地狱，他也只用等某个毛贼杀了他。在会场主持人是卡门，克洛伊突然走到路西法他们这，克洛伊告诉他她猜到他在这，联调局五分钟后到。当路西法和克洛伊介绍他的兄弟，克洛伊惊讶得直说好帅，这是路西法的翅膀展现在众人面前，联调局的人来了，场面混乱。路西法请求阿曼纳迪尔帮助他，施展他的魔力，当他摸到翅膀的时候，他发现这是假的，他很愤怒。翅膀掉了一周就有兜售一模一样的复制品，这不是巧合。他在愤怒，克洛伊感到抱歉但是现在必须处理棕榈街案子的一些事情，结果路西法怒火中烧冲动地拒绝和她继续调查这件事。克洛伊觉得自己受骗了，克洛伊和丹回到了棕榈街现场她肯定案发地肯定有一些暗门。突然她和丹发现了，在秘密通道里洛杉矶警局的万能钥匙，克洛伊肯定当时一定有另一个警察，而他就是开枪的人。路西法找到了卡门，在卡门家他看见了他的翅膀就像什么狩猎战利品一样，被钉在墙上，他很是愤怒问道是谁透露了消息。在沙滩，路西法带着他的翅膀坐着抽烟，阿曼纳迪尔来了。路西法知道是他故意设局让他丢脸翅膀，激发他回去的欲望。路西法当着他的面将翅膀燃烧在熊熊烈火之中，阿曼纳迪尔难以接受却无法挽回，路西法表明了自己的态度与决心。在酒吧他和麦子，交流麦子说她会一直追随他至死不渝，“我们是搭档”，其实麦子偷偷藏了他的一支羽毛。克洛伊与路西法喝酒，重归就好，路西法说了他的新领悟，。关于抓住警局内鬼的事，克洛伊决定按兵不动。