联合国怀疑爱神星是火星研发的武器，而他们发射的几十枚核武器失去控制。

伊图尔比博士认为爱神星事件是人类和外星生命的第一次接触，他决定登上爱神星坠毁地寻找答案。

霍尔登等人回到第谷，约翰逊坦承夺取了地球的核导弹。

137年前爱泼斯坦研制宇宙飞船引擎，却因速度过快而遇到危险。船员建议将病毒交给火星，霍尔登为了人类的和平命令内奥米销毁病毒样本。

木卫三空间站，火星舰队遭到神秘飞船突然袭击。

木卫三空间站上的孟博士成为难民，他的女儿梅在受袭时下落不明。道斯带着科塔乍逃离第谷，他想要将病毒当成行星带的武器。

科塔乍能够收到病毒的联络信号，内奥米发现病毒的信号来源就是木卫三。

小行星带人复仇将内行星难民抛入太空，孟博士亲眼目睹恋人惨死。第谷发生暴动，一群人想要夺取约翰逊的核武器。

约翰逊不肯交出控制核武器的密码，霍尔登巧妙平息动乱救了约翰逊。