录音带中的内容让克雷的内心迟迟得不到平静，而这一次，汉娜将会说出自己的友谊的故事。这一次的主角是汉娜曾经的朋友：杰西克·戴维斯。这是一个皮肤黝黑的女孩，眼眉中始终透露着敌意。汉娜和杰西卡相识于学校心理老师的办公室外，她们彼此是心理老师给对方安排的朋友，这本来就是一个荒谬的开始，结果自然也会是荒谬的：杰西卡连汉娜的名字都不记得。但是两人之间默契的幽默感还是拉开了两人之间的友谊序幕，她们在一起无话不说，一起去逛街，一起去喝热巧克力，甚至一起在咖啡厅里找到了另一个朋友：亚历克斯。他同样也是一个新搬来的人，而他的孤独引起了汉娜和杰西卡的注意，就这样，两个人的小队伍变成了三个人。杰西卡和亚历克斯在汉娜遭遇了初吻事件的时候也曾经帮助过她，他们都在安慰汉娜，但大家始终是各有所需的人，渐渐的，亚历克斯先离开了他们的小团队，后来就是杰西卡，汉娜本以为这不过是兴衰更替的过程而已，但她某一天却看到了杰西克和亚历克斯坐在一起，举止亲密。尴尬的事情还没有结束，杰西卡和亚历克斯一起出现在了汉娜打工的电影院，而他们两人下意识的反应显然就是事先打算避开汉娜的，这让汉娜再一次觉得被背叛了，但即使如此，汉娜也依旧没有嫉妒杰西卡。汉娜原本以为事情会就这样过去，但杰西卡首先打破了这一切，她急冲冲地找到了汉娜，将亚历克斯和自己分手的事情怪罪到了汉娜的身上，甚至将汉娜之前曾经遭遇过的事情拿出来，就为了发泄自己被人甩掉的悲伤和愤怒，就在那家他们常去的咖啡厅里，杰西卡打了汉娜一巴掌，结束了他们之间的友谊。现实生活中，克雷在汉娜留下的磁带中看到了那些曾经的过往，他无时无刻不沉浸在那些过往之中，脑海里满满的都是汉娜曾经的爱与恨。杰西克和贾斯丁也并不好过，贾斯丁甚至在学校的老师找他谈过话之后，就害怕得躲了起来。汉娜的母亲一直在为了汉娜的死而感到难过，他们向法院提交了诉讼，希望可以有人为汉娜的死亡负责，就在这些事情一筹莫展的时候，汉娜的母亲在女儿留下的遗物中发现了一张写满了猥亵意味话语的纸条，这让汉娜的母亲心如刀绞，同时，她也立即就意识到了女儿在学校里遭到了欺凌。汉娜的母亲拨通了托尼的电话，希望托尼可以帮助自己了解那张纸条的意义，作为一个母亲，她怎么会不为女儿的遭遇感到痛苦呢？托尼在接到她的电话后，调转了车头就去了汉娜家，而克雷也亲眼看到了托尼去到了汉娜家，用一个拥抱安慰汉娜母亲的场景。克雷越发觉得，如果想要知道汉娜自杀的原因，唯一的途径就是将录音带听完。

克雷再一次趁着夜色离开了温暖的被窝，骑着自己的自行车去寻找那些被汉娜标记在地图上的痕迹，这一次，他将扮演一个暗中监视着被人的人。汉娜留下的痕迹将他带到了一家住户的窗外，而这幢房屋里住着的是学校校报记者泰勒·唐。你曾经幻想过跟踪一个人是什么感觉吗?或者是暗中监视一个人。在汉娜短暂的人生中，她曾经被被人跟踪过、监视过，而那个藏在暗处的人就是泰勒。他趁着黑夜偷偷藏在汉娜的窗户外，卑鄙地举着他的相机抓拍汉娜独有的每一个角度，相机快门的声音一直跟随者汉娜，充斥着她的耳膜，但是她却毫无办法，彻夜难眠。但这并不是泰勒出现在磁带中的直接原因。听过磁带内容的人不止克雷一个人，他们都知道了泰勒做了什么，也都用石头砸碎了泰勒家的窗户，好让泰勒知道什么是被别人监视的滋味。跟随者汉娜的声音，克雷得知了泰勒后来做了什么：汉娜整夜难以入眠，第二天的课堂上自然精力难以集中，这时候，另一个关键人物出现了，这个叫考特尼做的女孩打算热心肠地帮助汉娜一番，她了解了汉娜被跟踪和偷拍的事情之后，决定和汉娜一起设陷阱抓到那个人。汉娜在磁带中留下了自己的遗言，那些曾经和汉娜有过各种牵连的人们都知道了汉娜自杀的原因，但是汉娜的父母并没有得到过只言片语，贝克太太一直在寻找女儿自杀的原因，但是她几乎一无所获，她和已逝的女儿在这样的时候就好像只是彼此认识的熟人而已，克雷因为在万圣节夜晚帮助汉娜家驱赶恶作剧者的原因正面接触了贝克太太，当他面对着贝克太太的失落和伤心的时候，他全然无措，他为汉娜感到难过，想要将自己背包里的磁带拿给汉娜妈妈听，但是他做不到，那些由汉娜的口中说出的事情对于一个母亲来说实在是太过残忍，而那些他还没有听到的事情也让他害怕背负。考特尼按照计划和汉娜一起在汉娜家等待那个偷窥者出现，但是拥有了新朋友的喜悦让这两个高中女孩忘记了原本的计划，她们趁父母不在家偷喝了放在酒架上的烈酒，一起玩起了“真心话大冒险”的游戏，因为这个游戏，考特尼暴露了自己的秘密：她是一个同性恋。考特尼趁着酒劲亲吻了汉娜，事情变得有些难以掌控，但是汉娜还是听到了那个属于偷拍者的快门声，她拿起事先准备好的探照灯照向窗外，猛然发现那个偷窥者就是泰勒。泰勒匆忙逃走，考特尼也脸色苍白地离开了汉娜家，第二天，汉娜单独找到了泰勒，要回了那些照片，但是因为汉娜拒绝了泰勒提出的约会请求，导致了泰勒将照片公之于众。是的，泰勒喜欢汉娜，但又因为自卑而不敢和汉娜说话，只敢偷偷跟在汉娜的背后，用喜爱之心，做卑劣之事。考特尼毫无疑问地成为了汉娜的前任朋友，也毫无疑问地再一次承受了无妄之灾，再次陷入孤独中。克雷终于得知了这一切，他再一次来到了泰勒的窗前，他本打算用石头砸破窗户，但思来想去之后还是决定换一种方式让泰勒知道教训：他用自己的手机拍下了泰勒洗澡后赤裸的身体，发到了学校同学的手机上，一如当时泰勒报复汉娜的行为一样，以其人之道还治其人之身。