双性人凯瑞中的女体因为帮助大卫而受了伤，大卫把女体凯瑞带回基地后，让她跟男体重新融合在一起，很快，凯瑞的伤便愈合了。

大卫独自在湖边沉思，希德妮担心他胡思乱想，于是上前安慰和陪伴。大卫在经历了昏迷之后，在自己的虚幻世界中发现了一个方法，可以肆无忌惮地与希德妮接触。希德妮被大卫带进了他大脑创造出来的虚幻世界，两人在里面互相嬉戏，触碰对方，情到浓时，两人共度了肉帛相见的欢愉时光。

希德妮看着大卫，不禁感慨起来，回忆起她第一次和男人享受性爱时的经历，因为自己的特殊能力，所以那次的回忆并不愉快，甚至是噩梦。

如今大卫的特殊能力，刚好填补了希德妮心中的空虚，她很珍惜大卫，跟大卫一起，让她感到无与伦比的愉快。

渐渐地，希德妮便醒来了，此时她发现大卫有点不对劲，他正对着空气说话。大卫这时正在跟自己臆想出来的朋友莱尼谈话，莱尼怂恿大卫去艾米被关押的地方劫狱。希德妮通过大卫说出来的言词推断出他准备去劫狱，她不想大卫一个人冒险，于是把这事告诉了梅勒妮。

梅勒妮带着大伙儿来到监狱，却发现狱卒们被杀死了，根据现场情况，这死法极不寻常，是超能力所为。大家立即深入监狱，只见艾米已经不在，只剩下基辛哲，大伙儿从他的口中得知，大卫把艾米带走了。

梅勒妮感到事有蹊跷，于是查看了监控录像，只见带走艾米的人是由黄眼恶魔伪装成的大卫，梅勒妮之前在大卫的虚幻世界中见过它，但在现实中，还是第一次。凯瑞在研究室分析和研究大卫的脑电波，他发现了一个难以置信的秘密。

原来大卫在体内有个寄生变种人，所以大卫的记忆被分裂了，才出现记忆丢失的情况，也因此患了精神分裂。这时大卫也不知所踪，希德妮通过感应，察觉到大卫把艾米带回了他以前的家，大伙儿立即赶去那里。

这时，在大卫的旧屋中，平时温柔的大卫已经不见了，眼前的大卫是凶残暴虐的人格，而莱尼也被大卫分裂了出来，他们正逼艾米说出大卫的身世。艾米十分害怕，只好把大卫是个养子的身世入盘托出。

这时，梅勒妮带着大伙儿来到了大卫的家，殊不知沃特其实在监狱时，便化身成他们的其中一个同伴，混进了队伍，跟大家一起来到大卫的旧屋。希德妮在屋内寻找大卫时，遭到莱尼的袭击，还被莱尼强迫着看她和大卫亲热的举动。沃特随着大伙儿找到大卫，趁人不备之时偷袭了大卫，幸好希德妮及时出手，用超能力把大卫和自己拉到了虚幻的空间。

原以为躲过一劫可以暂时安全，不料来到虚幻空间，却遇上了黄眼恶魔。

转眼间，希德妮来到了另一个景象中，在莱尼的引导下，她发现自己正在向大卫和其他人诉说自己的故事。

男体凯瑞进入异空间后，看见了奥利弗。奥利弗把他带到了自己的冰屋里，两人高兴地聚了旧。奥利弗这时一脸凝重地告诉凯瑞，他们目前身陷险境。原来他们现在所在的精神病院是个虚幻的世界，是大卫脑海中，那只叫法鲁克的黄眼恶魔制造出来的幻象，在现实世界中，他们所有人都停留在大卫被击倒的那一刻。

得知真相的男体凯瑞决定和奥利弗一起，把大家召回现实中。他打算找希德妮帮忙，只见希德妮现在正被莱尼用音乐催眠了，男体凯瑞立即叫醒她，把她带到一个可以隔绝莱尼控制的空间中。男体凯瑞把他们现在的情况告诉希德妮，希德妮听后恍然大悟，随即和男体凯瑞合作，把大家从水深火热中救走。

希德妮和男体凯瑞分头行事，希德妮回到精神病院把其他人带回大卫小时候的房间中，而男凯瑞则在大卫小时候的房间和奥利弗做好准备，让大卫戴上精神分离器，把大卫的精神意识和法鲁克分开。希德妮回到精神病院后，发现大伙儿都被幻觉弄得行为异常。凯瑞事先给她准备好一副可以分别现实和幻觉的眼镜，她看见女凯瑞现在正被幻觉中的怪物追赶，于是把眼镜给女凯瑞戴上。

大卫被关了起来，这时他身边出现了另一个自己，这个自己是他的真实内心。真实理性的大卫引导大卫挖掘自己的真实记忆，还帮他理清头绪。

大卫通过回忆，发现自己体内的寄生人与自己的亲生父亲有关，在自己还没出生时，亲生父亲曾经和这个寄生怪物决斗，并把它杀了。然而寄生怪物的肉体虽然死了，但灵魂还在，它的灵魂一直潜伏在大卫的思想中，并借助它的力量不断成长，一直在静候适合的时机复仇，并打算利用大卫的身体去统治世界。

大卫知道真相后，他立即用意志力重新掌控自己的意识，终于冲破莱尼给他设下的束缚。希德妮把伙伴们带离了精神病院，与此同时，奥利弗和男凯瑞和梅勒妮正回到了大卫中枪的前一刻，试图改变已经发生的事，但这些都莱尼发现了。莱尼制止了奥利弗等人后，便回精神病院打算杀死希德妮他们，就在千钧一发之际，男凯瑞把精神分离器套到大卫的头上，让大卫脑海中的虚幻世界消失，把大家带回现实。

回到现实后，大卫躲开了沃特射出的子弹，大伙儿终于渡过难关，平安回到组织基地。