大卫回实验室，拯救了伙伴们和心爱的希德妮，可是自己却被关进一个球里，消失了。大卫陷入梦境中。在那里，恍惚有很多个世界，一个包着一个，以逐层递进的关系，存在于大卫的意识中。大卫意识渐渐恢复，发现自己躺在病床上，在基地的伙伴凯瑞陪伴下，被推进实验室抢救。

清醒过后，大卫发现希德妮、凯瑞都好像发生了不少的变化，他身处的地方也不再是有很多同伴的变种人基地，而是一个陌生又冰冷的新地方。希德妮走进病床，一脸埋怨地看着大卫。希德妮埋怨大卫，总是一声不吭地离开自己，这次一走就走了一年。

是的，大卫以为自己只是离开了一夜，实际上，他已经离开基地，离开伙伴，离开希德妮一年多了。梅勒妮和克拉克合作后，他们便把组织转移到克拉克负责管辖的三部中来。自从拉撒路事件后，变种人政府组织便分了一部二部和三部。

他们所在的三部是调查科，负责日常的变种人接触。尽管大卫回归组织，但很多旧同伴都不是很信任他。他们不是不信任大卫，而是担心，影王还在他体内，他担心现在的大卫是被影王操控的傀儡。

为了让凯瑞、希德知道大卫离开的期间到底发生了什么，大卫本人也喜欢找回这段失去了一年的记忆，于是便接受三部的治疗，试着回到梦境中。在凯瑞的帮助下，他进入了自己的思维。他看见了莱尼，还有被附身的奥利弗。

三人在一个舞厅中相遇，互相斗舞，仿佛在证明着什么。从梦境中恢复意识后，大卫还是有很多想不透的事情。希德安抚着大卫，并与大卫进行了神交。大卫的思绪，仿佛不受控地往一处真相慢慢递进。那里，他看见了成熟的希德。

奇怪的是，希德好像不方便说话，而是用光画和手语与他交流。光画中，大卫好像了解到，那个困着他一年的小球是希德送来的，更让他百思不得其解的是，希德让他帮助影王，找到他的身体。

在三部的一个密室中，原本关着一批受影王影响而持续咬合牙齿症状的人群。大伙儿暂时无法查出影王是如何做到的，但这些人群确实像一位机械人一样，持续咬合牙齿多时。

直到影王闯入三部，造成骚乱，人群中的一位特别的人，僧侣结束这种无意义的咬合行为，无声无息地消失了。僧侣来自一个神秘的地方，一个修道院。

这位僧侣曾经过着循规蹈矩的生活，直到一天，身边的同僚不知为何像中了邪一般，一个接一个地像感染病毒般进行奇怪诡异的行为，甚至让自己身亡。大卫见了未来的希德妮后，认为僧侣消失的事可能和未来的希德妮说的话有关。影王犯下的这些罪行，可能都是跟他的身体有关。为了问清缘由，大卫再次进入影王的潜意识中。他看见了影王，小心翼翼地套他的话。很快，大卫便分析了影王那些话中有话的信息点。

这名僧侣，是当年下葬影王的人之一，换言之，这名僧侣很可能知道影王的身体在哪里。影王并不会因为大卫与自己畅谈一番，便打算放过三部。他闯入后，已经默默地在三部潜伏了很多干扰三部成员的道具和阴谋。大卫和克拉克在餐厅中一起用餐聊天，突然间，整个实验室都停电了。大卫和克拉克顿觉不妙，随即跑出走廊查看一二。

很多伙伴都莫名其妙地中了“影王”的伏，开始失去思考，像行尸走肉般站着，更甚者还出现咬合牙齿的行为。这种干扰不是来自身体的，而是来自大脑的，要破这个局，就必须大卫利用自己的能力才能破解。

大卫先后进入了凯瑞、梅勒妮的大脑中，探知了他们的内心世界，并循循善诱，总算把他们的意识拉了回来。尽管大伙儿的意识恢复了，但危机尚未解除，且似乎更糟糕的还在后头。大卫在走廊走着走着，脑海中不断闪过来自未来的希德妮的信息，在他意识十分混乱时，一股力量把他敲到墙上。

大卫晕了过去，被一群神秘人带走了。昏迷的大卫被带到了一个神秘的地方，在神秘的人群中，僧侣走了出来，并跪了在大卫身边。僧侣似乎希望大卫探知他的大脑。大卫进入了僧侣的意识，看见了修道院曾经发生的惨剧。

在安葬影王后，修道院中所有僧侣都要么自杀，要么不断咬合牙齿，除了幸存下来的那位僧侣。梅勒妮和克拉克在一片狼藉的实验室中四处查看，来到人工智能影像室时，发现那三胞胎兄弟的失去了行动能力，僧侣把装置套在自己头上，似乎想要以自毁的方式保住影王身体所在地的秘密。大卫此时赶到，看见僧侣后，想跟他谈一谈。

一方面，未来的希德妮想要大卫找到影王的身体，不然大家都得死，另一方面，僧侣穷尽一生，就是希望影王再也不见天日。

大卫本想劝僧侣交出秘密，不料僧侣主动和大卫做了心灵传输，让他不要白费力气。