Экстрасенса, медиума и по совместительству мага Михаила Козлевича находят мертвым под балконом его квартиры. Гулявшая с собачкой соседка утверждает, что перед падением тела, видела на балконе ангела.

В ДТП погибает помощник следователя по особо важным делам. Виновник аварии известен. Но ФЭС сомневается в причине смерти. Каждый следующий шаг в расследовании приводит экспертов к совершенно неожиданным результатам.