После тушения пожара в подвале сгоревшего дома обнаружены останки девятимесячного младенца. Установить его личность и причину смерти сразу не удается. Сильно мешает то, что с останками, в ходе исследования происходит ряд загадочных превращений.

В своем загородном доме умирает генерал-лейтенант ГРУ Абакумцев, специалист по Японии. Диагноз – инфаркт, но при осмотре тела врачи находят странные уколы в акупунктурных зонах, отвечающих за сердечную деятельность.