ФЭС расследует заказное убийство. В машине сработало самодельное взрывное устройство. Находящийся в машине директор ЧОПа погиб на месте. В процессе расследования выясняется, что, возможно, убить хотели совсем не его.

Экстрасенса, медиума и по совместительству мага Михаила Козлевича находят мертвым под балконом его квартиры. Гулявшая с собачкой соседка утверждает, что перед падением тела, видела на балконе ангела.