克劳利不顾上帝的明确指示，以蛇的形式引诱亚当和夏娃吃了分辨善恶之树上的禁果，而手持火焰剑守卫伊甸园的亚茨拉斐尔和克劳利在观看亚当和夏娃被赶出伊甸园时相遇了。

克劳利和他的地狱同伙哈斯塔将婴儿敌基督送到一个撒旦修女的修道院，计划让修女们把他和一个美国外交官的新生儿交换。

但有两个孩子在同一天出生，被放在同一个篮子里的孩子们几乎长得一模一样，这导致了一场世界末日般的三张牌游戏。

在这一变动被发现之前，地狱的力量烧毁了医院，并邪恶命令修女们解散以掩盖他们的踪迹，而克劳利和天使亚茨拉斐尔都认为敌基督是在富裕的高级外交官家庭中长大的沃劳克。亚茨拉斐尔和克劳利决定共同努力阻止世界末日。

他们试图以更有爱心的方式来培养敌基督。在随后的11年里，克劳利装扮成沃劳克的保姆，而亚茨拉斐尔扮成家里的园丁，两人都试图引导这个易受影响的假的敌基督走向各自的神圣事业。

然而一直以来，真正的敌基督亚当·扬都成长在一个普通的英国家庭，过着相对平静的生活，没有受到天堂或地狱的直接影响。