克劳利不顾上帝的明确指示，以蛇的形式引诱亚当和夏娃吃了分辨善恶之树上的禁果，而手持火焰剑守卫伊甸园的亚茨拉斐尔和克劳利在观看亚当和夏娃被赶出伊甸园时相遇了。

克劳利和他的地狱同伙哈斯塔将婴儿敌基督送到一个撒旦修女的修道院，计划让修女们把他和一个美国外交官的新生儿交换。

但有两个孩子在同一天出生，被放在同一个篮子里的孩子们几乎长得一模一样，这导致了一场世界末日般的三张牌游戏。

在这一变动被发现之前，地狱的力量烧毁了医院，并邪恶命令修女们解散以掩盖他们的踪迹，而克劳利和天使亚茨拉斐尔都认为敌基督是在富裕的高级外交官家庭中长大的沃劳克。亚茨拉斐尔和克劳利决定共同努力阻止世界末日。

他们试图以更有爱心的方式来培养敌基督。在随后的11年里，克劳利装扮成沃劳克的保姆，而亚茨拉斐尔扮成家里的园丁，两人都试图引导这个易受影响的假的敌基督走向各自的神圣事业。

然而一直以来，真正的敌基督亚当·扬都成长在一个普通的英国家庭，过着相对平静的生活，没有受到天堂或地狱的直接影响。

亚茨拉斐尔和克劳利的友谊随着时间的推移不断加深。自从亚当和夏娃被逐出伊甸园以来，天使亚茨拉斐尔和恶魔克劳利就建立了一种不可思议的友谊，这段友谊持续了六千年。

他们一直生活在地球上的人类中间，执行着各自的天堂和地狱计划。

亚茨拉斐尔和克劳利见证了诺亚方舟，耶稣受难等等。一路走来，亚茨拉斐尔对人类美食和艺术的兴趣与日俱增，他恳求克劳利帮助他创造一个奇迹，使莎士比亚的戏剧《哈姆雷特》在17世纪初获得巨大成功。

亚茨拉斐尔为天堂工作，克劳利与地狱共事，这是意料之中的事，他们职业生涯的对立本质在他们初次相遇时就已经确立。

多年来，克劳利一直在悄悄地寻找一种方法来永久地终结神的存在，虽然恶魔确实享受了在地球上的生活，特别是他的摇滚明星时尚感和快速汽车不断轰鸣皇后乐队，但出于未知的原因，他正在寻找方法，以最终结束一个不朽的生命，这引起了亚茨拉斐尔的震惊。亚茨拉斐尔和克劳利两个神圣的人物都肩负着监视敌基督和为各自派别促成末日决战的任务，他们再次展开了对抗。

两人都试图在末日到来之前引导这个他们认为是撒旦之子的男孩。克劳利和亚茨拉斐尔都不知道，真正的敌基督正在几英里外的一个英国小镇上被悄悄地抚养长大。六千年来，克劳利和亚茨拉斐尔一直在公开对抗，但他们对人类文化的共同热爱和对彼此陪伴的享受却使他们的友谊牢固。

然而，随着敌基督的威胁，他们的友谊即将面临终极考验。

同时，艾格尼丝·纳特的后代安娜丝玛带着一个任务来到塔德菲尔德，她的使命是拯救世界。