大卫把弗兰克送回基地，然后自己去求助科特，而另一边的弗兰克半昏迷半醒时，想起了自己答应加纳一定会回去就他的承诺。

科特科特给弗兰克做完检查后，发现弗兰克正在发烧，已经感染了。

弗兰克的身份也没办法送到医院去，科特只能让大卫帮忙按住弗兰克，然后他负责把那只剑取出来。

马达尼答应了比利的追求，两人刚刚确定关系，比利就在马达尼家里桌子上发现了弗兰克的资料。比利突然发觉马达尼其实只是在利用他，利用他调查艾哈迈德的死因。

马达尼不愿意多解释什么，只是说那是她的工作。弗兰克悠悠转醒时，发现大卫正在看家里的监控视频，莎拉问扎克为什么要偷滑板，扎克上去就给了利奥一巴掌，问利奥为什么告密。莎拉质问扎克现在为什么像个恶霸一样，母子三人乱作一团。

监控后面的大卫也紧紧的捂住了嘴，他难以置信，听话乖巧的儿子会变的这样暴躁。大卫给弗兰克换药的时候，频道里一直传来呼叫：黑鸟呼叫乌鸦，发出信号的人说他是比利，要找弗兰克。大卫非常紧张，多一个人知道弗兰克没有死，他们两个人就多了一分危险。弗兰克则很淡定，他说比利是他生死之交的朋友。

大卫对比利依然非常怀疑，他跟弗兰克说大卫现在是私营军火承包商，负责海外政府的事物。如果不是确信弗兰克还活着，他肯定不会贸然前来联系的。弗兰克说不会的，比利是他家人一般的存在，可以不用担心。

马达尼和塞姆也收了加纳死亡的信息，两人立即前往出事地点，一番勘查后，马达尼确信，现场除了加纳之外，还有另一个人。他猜测是弗兰克，叫塞姆取了现场的血样去检测。塞姆检测后确认那确实是弗兰克的血，塞姆想不明白是谁在和加纳和弗兰克对抗。马达尼说是不想让坎大哈事件曝光的人，他们正在消灭证据。

马达尼约了比利，比利说他知道马达尼有事相求，所以直说吧。果然，马达尼说弗兰克没死，她能想到的也只有比利能联系上弗兰克。比利得知弗兰克没有死的消息后，还是很震惊，但并未想要帮忙找出弗兰克。马达尼说弗兰克现在有危险，他正凭借一己之力和坎大哈事件的背后力量对抗。

比利见马达尼这样说，才重视起来这件事，说自己会尽力去找一找的。比利找到科特，他用肯定的句子对科特说，弗兰克没有死。科特坚持说弗兰克已经死了，比利说他一直用以前部队的番号到处联系弗兰克，但是一直没有回音。

而现在政府那边的人已经得到弗兰克受了重伤的消息，他可以帮助弗兰克清白自由的走出去，他辜负过弗兰克一次，所以，这次他想为弗兰克做点什么，但科特依然没有动摇。科特跟弗兰克说了比利找他的事情，弗兰克说科特做的是对的。

即便如此，弗兰克还是不忍心如此对比利。答应了比利的见面请求，两人约在了码头上见面。弗兰克跟比利说了斯库诺弗和橘色特工以及看守监狱的人一起用死人的尸体运送毒品的事情。比利说即便如此，凭借弗兰克的一己之力也很难扳倒幕后的力量。

不如跟他一起做生意，他会把弗兰克送到国外去。见完比利后，弗兰克又来到莎拉家，莎拉闷闷不乐，因为她的儿子突然变成了恶霸，她的女儿如果拿不到A就会自己打自己。面对孩子们她有点不知所措，弗兰克安慰莎拉，弗兰克说她们的家会一点一点好起来的。

在监控前看到这一幕的大卫不禁红了眼眶。

比利到了码头，上了一辆车。车上坐着的正是罗林斯，罗林斯告诉比利，他没有来。

比利来到医院看望他的妈妈，他妈妈说不出话被躺在床上。比利不在乎他妈妈回答不了他，坐下来就开始自说自话，比利说弗兰克是他这辈子最好的也是唯一的朋友，可是他现在可能会夺走他的一切。

比利的妈妈情绪越来越激动，比利的情绪也逐渐失控，拿起针就给他妈妈们注射了一针镇定剂。

原来，比利的妈妈曾经吸毒，还遗弃过他，这让比利一直怀恨在心。大卫根据弗兰克瞄准时拍下的照片，判断出此人正是罗林斯，罗林斯是中情局机密行动部部长，弗兰克也想起来罗林斯眼角的伤就是他打的。

大卫变得非常慌张，他怀疑他们已经暴露了，罗林斯可能正在来的路上。弗兰克告诉大卫不要慌张，至少现在还没有人来找他们。

这时，大卫突然发现他家里的监控视频连不上了，他刚放松下来的情绪又变得非常紧张。大卫要弗兰克立即去他家里看看发生了什么。弗兰克买了一束花来到莎拉家，原来莎拉为了惩罚扎克，不让他上网，便把电切断了。

两人一边喝酒一边聊天，而另一边的大卫则焦急的等在基地。就在大卫要是去耐心的时候，弗兰克帮助莎拉插上了电，大卫重新收到了信号。

此时莎拉正在回忆她和大卫过去的幸福时光，莎拉问弗兰克为什么从来不提他的妻子，弗兰克只说自己的妻子是个特别的人。莎拉见弗兰克不愿多说，便开始转移话题，邀请弗兰克留下来吃饭，弗兰克拒绝了莎拉的议题，说不如让他带走点。

喝了点酒的莎拉忍不住走上去吻上了弗兰克，弗兰克犹豫了几秒还是推开了莎拉。等弗兰克回到基地后，发现大卫正在借酒消愁。

马达尼故意在办公室里告诉塞姆她拿到了弗兰克的最新情报，武器商迪里昂有一万发军事级别的子弹，而弗兰克正是买家。迪里昂和弗兰克会见面交接货物，这时候他们可以守株待兔。两人说完正事，塞姆警告马达尼小心比利，尤其在不明确他目的的情况下。

结果塞姆被马达尼赶了出去。罗林斯和比利都听到了马达尼跟塞姆说的情报，因为马达尼办公室里的监听器就是罗林斯放置了。罗林斯想要趁机动手，比利却觉得跟政府一起行动风险太大。但罗林斯却说如果弗兰克进了监狱，那么坎大哈发生的一切都不再是秘密。

所以，他要求比利备好人手，国土安全局制定好计划后，比利就要立即展开行动。罗林斯见比利还是不愿意，便问比利是不是怕和马达尼对着干。

比利说马达尼只是他实现目的的工具，这个世界上，他可以和任何一个人对着干。而另一边，马达尼制定好了假战术，战术里面涉及到详细的交易地点和作战计划，现在就等着找弗兰克的人自投罗网。大卫和弗兰克干脆一醉方休，两人一边喝酒一边说起了自己和老婆的恋爱史。

莎拉和弗兰克的亲吻还是刺激到了大卫，于是大卫加快解决橘色特工——罗林斯的步伐。他突然想到可以找马达尼，大卫手里有视频，而弗兰克是目击证人，他们可以让马达尼逮捕罗林斯，然后他就可以回家了，不必再隐姓埋名了。

而弗兰克却不同意这样做，因为法律不一定会对罗林斯作出怎样的判决，而他想让罗林斯死。大卫想给马达尼打电话，弗兰克走过去就将大卫打晕了。第二天一早，大卫清醒过来，两人还在谈论是否要找马达尼帮忙的时候，莎拉又打来电话。

弗兰克问大卫要不要接，大卫负气的说现在那是弗兰克的女朋友。弗兰克变得很严肃，他说他跟马丽亚求婚后，就再也没想过跟别人在一起，即便马丽亚现在不在了。大卫默默打开弗兰克的手机，莎拉留言说扎克出了点问题，需要他的帮忙。弗兰克来到大卫家，莎拉哭着跟弗兰克说，她在扎克的包里翻出了一把刀。

扎克自从大卫去世后，就像变了个人一样。弗兰克让莎拉出去走走，他来跟扎克谈谈。扎克说自己拿着刀是因为他太害怕了，现在的他都没什么朋友。弗兰克紧紧抱住扎克，安抚他。监控前的大卫看着曾经活泼可爱的儿子变成如今这样敏感而自责不已。比利安排了人手去暗杀弗兰克，结果被马达尼带领的特工包围了。

比利自知中了埋伏，赶紧逃到天台上。塞姆带着人追了过去，塞姆扯下了比利的面具，却被比利用暗器杀害。马达尼找到塞姆的时候，塞姆已经躺在血泊里。马达尼紧紧抱住他，说自己需要他的帮助。

最终塞姆还是没有抢救过来，马达尼回到家坐在浴缸的时候，依然紧紧的握着自己的手。

而比利则跪在地上帮马达尼清理她身上的血迹。