马达尼想要把弗兰克送到医院去，但大卫说医院都是警察，他不能让弗兰克狼入虎口。马达尼看着大卫抱着弗兰克哭的样子，也非常不忍心。

她和大卫把弗兰克带回了自己家，因为马达尼的爸爸是医生。而另一边的比利成功的逃了出来，他回到公司拿走了保险柜里的钱财，然后引爆了整个公司。弗兰克经过抢救转危为安，刚刚醒过来就问马达尼有没有抓到比利。

马达尼非常遗憾的说，比利逃跑了。国安局和中情局的人一起清理基地，两人看着罗林斯的尸体没有一点同情。拉菲和玛丽安都到了现场，玛丽安得知马达尼失踪后，便对拉菲冷嘲热讽，说他最得意的特工和比利一起失踪了。

另一边，弗兰克已经恢复的差不多了，大卫给了弗兰克一大笔钱，让他离开这个城市，重新开始生活。马达尼告诉弗兰克现在事情闹大了，局里的人马上就会找过来。所以，他可以赶紧离开这里。

马达尼说这是她给弗兰克的最后一次机会，出了这扇门后，如果她再遇到弗兰克，绝不会放过他。果然，拉菲和玛丽安来家里找到了马达尼，玛丽安坚称是马达尼放走了弗兰克，拉菲也反复询问马达尼知不知道弗兰克的下落，马达尼都坚持说自己不知道。

拉菲叫马达尼去写突袭报告，马达尼离开后，玛丽安说她有点喜欢马达尼了。夜里醒来，科特发觉了不对劲，他刚想拿出藏在枕头底下的枪时，比利打开了灯。

比利一边转着科特的枪一边问科特是不是很早就知道弗兰克还活着，得到科特肯定答复后，比利说他的一个朋友想杀了他，另一个朋友则一直欺骗他。科特告诉比利，弗兰克不想让他知道自己还活着，是因为担心比利的安全。

比利不以为然，科特说比利和弗兰克太像了，只是弗兰克不会背叛朋友。比利也不跟科特绕弯子了，他问弗兰克去哪了。科特没回答，这时，窗户对面的弗兰克对准了室内的比利就开了一枪。比利瞬间躲开后也不甘示弱，一枪打伤了科特。

弗兰克怕这样下去科特会失血过多而死，便打电话给比利说，他们两个人之间的是不要再牵扯别人，比利答应了，两个人决定晚上去彩色旋转木马见面，两人的情义从哪里开始，现在也要从那里结束。

比利走后，弗兰克想起了他们一家人和比利一起在旋转木马边上游玩时的情景，那时候，他以为比利会是他一辈子的家人。

比利很早就来了旋转木马旁，他把商店里面的两名售货员打伤了绑在旋转木马上，比利对弗兰克说，这下又有两个无辜的人因他而死了。

弗兰克果断得冲了上去，和比利在不断起伏的旋转木马中展开了战斗。两人都不同程度的受了伤，而此时，马达尼也突然检测到弗兰克的信号，发现弗兰克还没离开纽约。马达尼不做他想，立即驱车前往。科特和弗兰克僵持不下，便暂停了旋转木马，并让两名店员不停求救，弗兰克不忍心两名无辜的生命因他而死。

便按照比利的要求扔掉枪和武器走了出来。

比利对着弗兰克开了几枪，马达尼突然举着枪出现了，比利毫不手软，把马达尼也打倒在地。弗兰克趁机反击，和比利两人打斗了起来，弗兰克逐渐占了上风。弗兰克将比利打到毁容，又不将其直接杀死，弗兰克说死亡太简单了，他要比利尝一下痛苦的滋味。

解决完比利后，弗兰克又放走了两名店员，弗兰克不忍心丢下马达尼，便捂住马达尼的伤口坐在旋转木马边上等待警察和医生的到来。

三天后，弗兰克被告知自己被豁免了，马达尼说服了拉菲和玛丽安，赦免了弗兰克。因为弗兰克是为正义而战，真正罪不可赦的人是罗林斯和比利。政府还给了弗兰克一个新的身份：彼得。比利经过十一个小时的抢救，保住了命，但不知道何时才会醒过来。

弗兰克终于能够释怀过去，在科特组织的集会上第一次袒露自己的心声。

马达尼把弗兰克和大卫带回局里，开始对弗兰克进行例行审问。马达尼问弗兰克为什么最后一次执行海军任务的时候不在，弗兰克说因为他参加了一项中情局机密行动，名叫地狱犬。这个行动的负责人是班内特和沃尔夫，现在都死了。

幕后负责人是中情局行动局局长罗林斯，以及海军军人比利。弗兰克承认是自己杀害了艾哈迈德，马达尼难以接受，弗兰克说他们都不干净。

大卫在做例行审问时，说他现在首要目标是想去救他的家人。然后就会把马达尼需要的那段审讯、暗杀艾哈迈德的视频给马达尼。

马达尼试图劝大卫相信政府和法律，但大卫说他曾经信，但现在不信了，想要报复坏人首先要把自己变成和坏人一样坏。弗兰克和大卫一起到了和比利约定好的地方，弗兰克保证说他一定不会让莎拉和扎克出事的，大卫非常感谢弗兰克为他的家庭所做的一切，弗兰克告诉大卫要镇定下来，按照计划行事。

莎拉和扎克看到大卫还活着都非常惊讶，这时，比利打来电话，告诉弗兰克，只要他和大卫上车，就会放了莎拉和扎克。大卫告诉莎拉往前走，没事的。就在大卫和弗兰克马上要走到车前时，马达尼带着特工出现了。

慌乱中，特警将比利的手下和大卫一起杀掉，带走了弗兰克，马达尼救下了莎拉和扎克。比利将弗兰克绑在他和大卫的基地，弗兰克说他不想把罗林斯和比利关起来，而是要杀掉他们。比利说如今的弗兰克做不到了，让弗兰克赶紧告诉他怎么破解大卫的电脑。

弗兰克叫他去问大卫，比利这时告诉弗兰克，大卫已经死了。弗兰克问比利，是不是他杀害了马丽亚和孩子们，比利说不是他，但是他知道。

弗兰克第一次留下了眼泪，为自己的妻子和孩子信任比利感到不值。弗兰克叫比利赶紧动手，但是比利还未拿到想要的东西，也不知道怎么破解比利的电脑。两人僵持不下时，罗林斯出现了，罗林斯上去就开始打，弗兰克一边咬牙坚持，一边回想自己和妻子的点点滴滴。而大卫并没有死，而是制造了被误杀的假象，逃出比利的追击。

大卫一家终于在国安局团聚了。冷静下来后，莎拉开始关心弗兰克的去向，马达尼也发觉他们被弗兰克耍了。按照原计划，弗兰克会带着追踪器，但弗兰克在上车前，把追踪器扔了。大卫说弗兰克帮他救回了妻子和孩子，所以他得维护弗兰克的信仰。马达尼则非常生气，因为在她看来，弗兰克是杀害艾哈迈德的真正凶手。

但大卫就是不肯说出弗兰克在哪。就这样，弗兰克又开始了一个人的单打独斗。比利又故技重施的在电脑上设置了虹膜扫描，趁着输入密码的时候，拿出藏在凳子底下的刀给了罗林斯一刀。大卫赶紧将两人拉开，罗林斯对着弗兰克的脑袋就是一脚。

失去涣散的弗兰克想的全是妻子。罗林斯一直对弗兰克拳打脚踢，比利终归还是不忍心。国安局里的大卫也忍不住用马达尼的电脑调出了基地的监控。马达尼和大卫眼睁睁的看着罗林斯一直在暴打弗兰克。比利冲上去拦下了罗林斯，罗林斯一气之下说比利就是他的工具，比利离开阿富汗时清清白白，现在却又被罗林斯拖下水了。

比利和罗林斯吵了起来，比利假装用枪抵着弗兰克，从后面偷偷割开了绑着弗兰克的绳子。当罗林斯又一次拿着刀走向弗兰克的时候，弗兰克开始反抗，即便受了重伤了弗兰克还是将罗林斯杀死了。

就在比利等着坐收渔利的时候，大卫带着马达尼出现了。

比利转身就跑，大卫一直在弗兰克耳边说话，避免他失去意识。

弗兰克逃出来后，在码头坐了一夜。
他一边回想自己妻子和孩子的画面，一边回想和比利并肩作战的时候，他将比利视为这个世界上最好的朋友。弗兰克也从来没想过，和他一起出生入死的兄弟早已经背叛了他。
而另一边，比利接受了电视采访，他说他的战友弗兰克真的死了，回来的这个人是一头野兽。大卫正在看电视上的这段采访时，弗兰克带着一身的伤回来了。大卫一边帮助弗兰克缝合身上的伤口，一边劝弗兰克不要把比利放在心上。
对他们来说，这不重要。弗兰克问大卫为什么要背叛他，大卫说他只是按照计划行事而已。只不过不是他们两人一起去找马达尼，而是他自己一个人去的。弗兰克非常生气，说一切都结束了，他不干了。
马达尼传唤了比利，因为他坚信是比利杀害了塞姆。比利在接受询问的过程中，一直狡辩，马达尼说出了罗林斯的名字，比利非常吃惊。马达尼继续说道，即便她找不到证据抓获比利，但弗兰克也绝不会放过他的。
罗林斯找到玛丽安，跟她说弗兰克对他们来说是个问题。玛丽安不知道自己跟弗兰克有什么关系，罗林斯说弗兰克手里掌握着大量信息，如果曝光，势必会对中情局造成影响。
因为玛丽安给罗林斯颁发过勋章，而罗林斯带回来的情报中，很多是非法获得的，弗兰克也参与了这些情报的获取。罗林斯拖玛丽安下水，让玛丽安帮忙接入纽约电子监控系统的权限，帮助他找到弗兰克。
弗兰克收拾东西要走，大卫试图阻拦弗兰克的离开，但弗兰克心意已决。这时，大卫突然在监控里看到家里出事了，罗林斯的手下假装是警察说有人举报弗兰克曾经来过家里，警察要确保母子三人的安全。莎拉察觉情况不对，给女儿使了个眼神，让女儿逃跑了，她和儿子扎克被抓走了。
弗兰克看到后，决定给利奥打电话，让利奥去安全的地方等着。然后让大卫去接他的女儿，弗兰克自己则在这里等着罗林斯的人，要把罗林斯的手下打到看说出莎拉在哪里为止。拉菲把罗林斯杀害了国安局的五名特工的事情告诉了玛丽安，让玛丽安交出罗林斯，已经被罗林斯威胁过的玛丽安当然不会轻易妥协。
只说自己会回去调查一下。玛丽安走后，拉菲也和马达尼说，他跟玛丽安打交道多年，她确实是个敬业的好人，不是脏警。玛丽安得知罗林斯杀害了国安局的五名特工后，非常生气，她对罗林斯说不能这么做。
罗林斯说那是比利干的，和自己没关系。之前他们在坎大哈所做的一切比利都参加过，弗兰克一死，将罪名推给比利，中情局便可以脱身。
玛丽安听了罗林斯这样说，提出了交换条件，那就是事件平息后，罗林斯辞职，离开中情局。
罗林斯自然不愿意，但玛丽安说如果罗林斯不同意她就会把罗林斯叫到国安局，即使自己也脱不了干系。
大卫顺利接到了女儿，弗兰克留在基地里设置好了种种埋伏。
将来的人全部杀绝，拿了一个人的手机打给比利，弗兰克说自己认识的那个比利会亲自来应战的，比利说自己现在有手下了，不需要他出面打打杀杀了。
弗兰克问比利莎拉和扎克在哪里，比利说在他手里，他想要大卫和弗兰克来交换莎拉和扎克。大卫带着利奥在老地方等着弗兰克，等到午夜时分，不仅等来了弗兰克，还等来了马达尼。原来是弗兰克叫来了马达尼，大卫和马达尼都难以置信，弗兰克说既然大卫选择相信马达尼，那么他也得相信。

路易斯在艾萨克的公寓将其杀害，艾萨克是比利安排给斯坦的安保人员。

路易斯穿了艾萨克的制服后混入了斯坦所在的酒店。他首先将把手在门口的安保人员全部杀掉，然后开始布置炸弹。安保出了问题，警察不得不从比利开始着手调查。

因为路易斯曾经做过比利的雇佣兵，但因为比利觉得路易斯不合适，便将其辞退了。恰好这几天比利的战友弗兰克占据了各大新闻的头条。警察不得不怀疑比利在从中作梗。

警察问比利最后一次和弗兰克交谈是什么时候，比利说大约几年前。而事实是两人在六小时前就通过电话，弗兰克在电话里告诉比利，路易斯要暗杀斯坦，因为他不支持斯坦的控制枪支的言论。

比利听闻这一消息并不着急，而是提议跟弗兰克见一面，顺便把他送走。弗兰克说他还有自己的事没做完，不能走。

刚挂断电话，凯伦就从电梯里走了出来。比利带着凯伦去采访斯坦之前，将凯伦随身携带的枪支没收了。采访过程中，斯坦和凯伦就枪支问题展开了激烈的讨论，斯坦说他所说的严格控制枪支并不是没收所有人的枪支，而是没收一部分人的枪支。

斯坦刚说完这句话，两人中间的桌子就爆炸了。慌乱中，路易斯带着面罩走了进来，将屋里的安保人员也全部杀掉。从来没摸过枪的斯坦也只能从地上捡起一把手枪进行自卫。弗兰克从天而降，路易斯开枪打伤了弗兰克，然后拖着凯伦做人质，斯坦则顺利逃出这间屋子。路易斯带着凯伦进了电梯，他们身后的警察瞬间将矛头指向了弗兰克，还好身手敏捷的弗兰克也顺利逃走。路易斯把凯伦带到厨房，路易斯表现的非常慌乱。

马达尼回到单位，把她所知道的关于弗兰克的一切以及她被监听的事情都告诉了拉菲。马达尼还告诉拉菲，她现在还知道了一个参与坎大哈事件的头目——罗林斯。拉菲不太相信，但马达尼说她有证据。

拉菲将几天前仓库中去世的人员名单给了马达尼，马达尼发现他们的对手都是“砧板公司”的雇佣兵。沉不住气的马达尼拿着这些人的信息去找比利，比利看到资料后先是很惊慌，然后故作镇定的说他的手下就是会到处接活。

马达尼又问比利，是否也相信他的战友弗兰克是恐怖分子而追杀他，比利说会的。这时，比利接到电话，说有紧急情况。马达尼发觉了不对劲，从楼道里堵住了弗兰克。马达尼对弗兰克说他们不是敌人，他们都想弄清楚坎大哈事件。弗兰克知道，大卫已经找过马达尼了。

弗兰克并不想政府合作，两人在楼梯间僵持的时候，比利在楼上对着弗兰克就开了一枪，索性，比利打偏了。弗兰克滚下楼梯，马达尼叫比利放下枪。但比利不想错过这个杀掉弗兰克的机会，忍不住暴露了他的真实面目。

比利举着枪，犹豫的时候，警察出现了，带走了马达尼和比利。

弗兰克则又一次逃跑了，受了伤的弗兰克找到路易斯和凯伦，他劝路易斯放掉凯伦。凯伦趁着路易斯不注意，将炸弹上的白线扯断了。

走投无路的路易斯躲进屋里，引爆了炸弹。

弗兰克则用凯伦当人质避开了警察的围堵，躲进了电梯里，从电梯里逃走了。

马达尼一直对塞姆的死无法释怀，塞姆的母亲让马达尼在塞姆的葬礼上发言，马达尼不知道如何诉说。而在马达尼家对面，弗兰克和大卫正密切关注着马达尼的一举一动。

大卫说不如给马达尼发一封加密邮件，见面谈一下。

弗兰克提醒大卫，上一次他给马达尼发邮件，然后他就“死”了。两人正说话间，传来一声巨响。

马达尼家附近的烟酒枪械管理署发生了爆炸，与此同时纽约警局十号分局和联邦法院也发生了爆炸。路易斯匿名给凯伦写了一封信，在信中强调自己所做都是为了正义，罗伊斯说自己要自由，如果没有自由，宁愿去死。

埃里森觉得这封信要立即交给警方处理，凯伦却觉得自己应该先找到些这封信的人。

最终两人各让一步，凯伦以署名的方式回复了这封信。凯伦在信中直接将路易斯称作恐怖分子，弗兰克觉得凯伦这样做实在逼制造这起爆炸案的人。斯坦是一名坚决维护枪支管理的参议员，他和凯伦一起参加了瑞奇秀的录制。

凯伦和斯坦对于枪支管理的态度截然相反。节目组接到一个电话，电话里的人自称他制造了这起爆炸案。路易斯在电话里问凯伦为什么说他是恐怖分子。凯伦说他是个懦夫，他杀害的都是一些和这件事毫无关系的平民百姓。

弗兰克根据恐怖分子在电话里的说话方式，他猜测这个人参加过科特组织的集会。弗兰克让大卫追查这个人，大卫劝弗兰克报警，让警察去逮捕路易斯。但弗兰克说他要用自己的方式去解决这件事。

拉菲来到家里找马达尼，质问马达尼前几天的行动是怎么回事。马达尼没有回到拉菲的电话，只说自己每天闭上眼睛就会想起塞姆的表情。

马达尼一直走不出来，比利来到家里安慰她。马达尼说塞姆因她而死，因为她用弗兰克的名字做诱饵，引诱出想除掉弗兰克的人。比利对塞姆的死因非常清楚，漏出了马脚，而情绪郁结的马达尼也没有怀疑。

从马达尼家里出来的比利又来酒店找到斯坦，斯坦正在处理遇害人家属的安置工作，他要举办一场公益晚会，比利将作为这起晚会的安全顾问来协助斯坦的工作、保护斯坦的安全。

弗兰克在行动前给凯伦打电话，让凯伦等在原地。凯伦也建议弗兰克交由警察处理，但弗兰克说他处理起来比较快。

刚刚挂断电话，大卫就打来电话，大卫告诉弗兰克要保护好自己所爱之人。

他追踪到路易斯的电话发现路易斯不在家，而在另一处地址，科特三十分之前接了路易斯的电话，现在科特一直待在那个位置。弗兰克一听立即前往大卫告诉他的位置，弗兰克看到被打的满脸是血的科特被绑在凳子上，身上还绑满了炸弹。弗兰克帮忙清理科特脸上的血迹，科特劝弗兰克报警，但弗兰克不为所动。

这时，科特的手机响了起来，原来路易斯也在远处监视着这边的情况。弗兰克故意激怒路易斯，挂断电话后，科特为弗兰克难道要把大家都害死吗？过了一会，路易斯又打来电话，说自己已经报警了。路易斯说他和弗兰克不是敌人，他们可以合作。

弗兰克答应了路易斯，说只要路易斯告诉他怎么卸掉科特身上的炸弹。弗兰克告诉路易斯，科特的腿是因为他而被炸飞的，在战场上，他看到一个怀孕的妇人，他不忍心开枪，最终这名妇人引爆了自己身上的炸弹。所以，他曾经亏欠过科特，所以这次，他不会独留科特一个人。

这时，警笛声越来越近，弗兰克继续刺激路易斯。路易斯终于松口告诉弗兰克剪短白色的那根线。确保科特平安后，弗兰克立即撤退，却还是正面遇到了警察。弗兰克不得已又打伤了两名警察，开着警车逃跑了。

而另一边，弗兰克刚刚出去，大卫也跟着出了门，只不过他是跟着马达尼来到一家酒吧，马达尼见大卫拿着枪，就发觉了不对劲。大卫说他是“芯片”，马达尼想起来，这个人正是发给她视频的人。马达尼心情不佳，质问大卫要做什么，如果想杀掉她就赶紧动手。

大卫说他有参与坎大哈事件的人员名单。中情局的行动是暗地里进行的，完全不符合法律，海洛因就是他们的资金。祖贝尔发现了他们的秘密，很快就被将杀害了。

马达尼追问是谁审问的祖贝尔，大卫犹豫了一下，告诉马达尼是罗林斯审问的，大卫告诉马达尼，她需要弗兰克，因为弗兰克是在场的目击人。

而此时，卡塞尔已经占据了各大电视台的新闻头条。因为警察拍到了他的正面照片。

新闻报道称“惩罚者”回来了。

比利来到医院看望他的妈妈，他妈妈说不出话被躺在床上。比利不在乎他妈妈回答不了他，坐下来就开始自说自话，比利说弗兰克是他这辈子最好的也是唯一的朋友，可是他现在可能会夺走他的一切。

比利的妈妈情绪越来越激动，比利的情绪也逐渐失控，拿起针就给他妈妈们注射了一针镇定剂。

原来，比利的妈妈曾经吸毒，还遗弃过他，这让比利一直怀恨在心。大卫根据弗兰克瞄准时拍下的照片，判断出此人正是罗林斯，罗林斯是中情局机密行动部部长，弗兰克也想起来罗林斯眼角的伤就是他打的。

大卫变得非常慌张，他怀疑他们已经暴露了，罗林斯可能正在来的路上。弗兰克告诉大卫不要慌张，至少现在还没有人来找他们。

这时，大卫突然发现他家里的监控视频连不上了，他刚放松下来的情绪又变得非常紧张。大卫要弗兰克立即去他家里看看发生了什么。弗兰克买了一束花来到莎拉家，原来莎拉为了惩罚扎克，不让他上网，便把电切断了。

两人一边喝酒一边聊天，而另一边的大卫则焦急的等在基地。就在大卫要是去耐心的时候，弗兰克帮助莎拉插上了电，大卫重新收到了信号。

此时莎拉正在回忆她和大卫过去的幸福时光，莎拉问弗兰克为什么从来不提他的妻子，弗兰克只说自己的妻子是个特别的人。莎拉见弗兰克不愿多说，便开始转移话题，邀请弗兰克留下来吃饭，弗兰克拒绝了莎拉的议题，说不如让他带走点。

喝了点酒的莎拉忍不住走上去吻上了弗兰克，弗兰克犹豫了几秒还是推开了莎拉。等弗兰克回到基地后，发现大卫正在借酒消愁。

马达尼故意在办公室里告诉塞姆她拿到了弗兰克的最新情报，武器商迪里昂有一万发军事级别的子弹，而弗兰克正是买家。迪里昂和弗兰克会见面交接货物，这时候他们可以守株待兔。两人说完正事，塞姆警告马达尼小心比利，尤其在不明确他目的的情况下。

结果塞姆被马达尼赶了出去。罗林斯和比利都听到了马达尼跟塞姆说的情报，因为马达尼办公室里的监听器就是罗林斯放置了。罗林斯想要趁机动手，比利却觉得跟政府一起行动风险太大。但罗林斯却说如果弗兰克进了监狱，那么坎大哈发生的一切都不再是秘密。

所以，他要求比利备好人手，国土安全局制定好计划后，比利就要立即展开行动。罗林斯见比利还是不愿意，便问比利是不是怕和马达尼对着干。

比利说马达尼只是他实现目的的工具，这个世界上，他可以和任何一个人对着干。而另一边，马达尼制定好了假战术，战术里面涉及到详细的交易地点和作战计划，现在就等着找弗兰克的人自投罗网。大卫和弗兰克干脆一醉方休，两人一边喝酒一边说起了自己和老婆的恋爱史。

莎拉和弗兰克的亲吻还是刺激到了大卫，于是大卫加快解决橘色特工——罗林斯的步伐。他突然想到可以找马达尼，大卫手里有视频，而弗兰克是目击证人，他们可以让马达尼逮捕罗林斯，然后他就可以回家了，不必再隐姓埋名了。

而弗兰克却不同意这样做，因为法律不一定会对罗林斯作出怎样的判决，而他想让罗林斯死。大卫想给马达尼打电话，弗兰克走过去就将大卫打晕了。第二天一早，大卫清醒过来，两人还在谈论是否要找马达尼帮忙的时候，莎拉又打来电话。

弗兰克问大卫要不要接，大卫负气的说现在那是弗兰克的女朋友。弗兰克变得很严肃，他说他跟马丽亚求婚后，就再也没想过跟别人在一起，即便马丽亚现在不在了。大卫默默打开弗兰克的手机，莎拉留言说扎克出了点问题，需要他的帮忙。弗兰克来到大卫家，莎拉哭着跟弗兰克说，她在扎克的包里翻出了一把刀。

扎克自从大卫去世后，就像变了个人一样。弗兰克让莎拉出去走走，他来跟扎克谈谈。扎克说自己拿着刀是因为他太害怕了，现在的他都没什么朋友。弗兰克紧紧抱住扎克，安抚他。监控前的大卫看着曾经活泼可爱的儿子变成如今这样敏感而自责不已。比利安排了人手去暗杀弗兰克，结果被马达尼带领的特工包围了。

比利自知中了埋伏，赶紧逃到天台上。塞姆带着人追了过去，塞姆扯下了比利的面具，却被比利用暗器杀害。马达尼找到塞姆的时候，塞姆已经躺在血泊里。马达尼紧紧抱住他，说自己需要他的帮助。

最终塞姆还是没有抢救过来，马达尼回到家坐在浴缸的时候，依然紧紧的握着自己的手。

而比利则跪在地上帮马达尼清理她身上的血迹。

弗兰克和大卫决定突袭班内特，但并不是为了要班内特的命，而是要在他的手机上装上定位追踪器。弗兰克确信班内特知道橘色特工是谁，而橘色特工也知道弗兰克没有死。他和加纳遇袭的那天，就是橘色特工的人在追杀他们。

比利来到马达尼的办公室，告诉马达尼，弗兰克确实死了。他多方面的联络过弗兰克，结果都杳无音信。比利刚走，塞姆就闯进马达尼的办公室，质问马达尼为什么要把弗兰克没死的事情告诉比利。马达尼说自己别无选择，两人又吵了起来。

过了一会，马达尼突然发现了不对劲的地方。在走廊上，马达尼对塞姆说加纳的死不是巧合，他们刚开始调查加纳，加纳就被杀了。马达尼怀疑自己的办公室有监听器。两个人对马达尼的办公室详细的搜寻了一番，果然找出了监听器。

大卫对班内特的信息和行踪了解的非常清楚，所以，他们选在周六晚上动手。大卫详细的给弗兰克说了这次计划，一再告诉弗兰克，班内特不是橘色特工，所以不要冲动。

弗兰克则对大卫的唠叨非常不耐烦。比利跟着罗林斯一起来到乡下别墅，罗林斯说马达尼的线索已经断了，所以应该不会对他们有什么威胁。

借着，罗林斯又对比利说，应该直接将弗兰克除掉，如果弗兰克将他的所作所为曝光的话，那么比利也会跟着下水。比利提醒罗林斯，别忘了当初是谁在弗兰克的手底下将他救出来的。比利和罗林斯已经猜到弗兰克下一步就要找班内特了，班内特是出了名的胆小鬼。比利说不如直接将他除掉，罗林斯说这样太冒险了，会引起怀疑，不如让班内特待在他们安排好的地方，然后等着弗兰克自己送上门来。

周六晚上，弗兰克冲进班内特的房间，大卫坐在车里，用无人机帮助弗兰克看周围的状况。弗兰克冲进屋里后，班内特的女伴大喊一声他来了，然后躲在外面的比利带着人冲了进去，在大卫的提醒下，弗兰克拿出早就准备好的烟雾弹，等到四名士兵冲进来的时候，室内早就充满了烟，弗兰克躲在暗处，直到大卫在远程完成了追踪器的安装。

两个人在车上，弗兰克焦躁不安，因为刚刚撤离的时候，他又不得已伤了一个士兵。大卫安慰弗兰克，今天晚上已经成功了，他们追查班内特，也料到了橘色特工会给他们设局。弗兰克说他一定要把这些人一个一个全部杀掉。

班内特对罗林斯和比利大发雷霆，两人明知道弗兰克要来找他，却不提醒他。班内特觉得自己是替罪羊，罗林斯说现在班内特可以退休了，他们会给班内特制造一个假身份，然后把他送出国，而现在需要班内特把所有的物品交出来。

就这样，班内特把手机等物品都交了出来。弗兰克和大卫则一直跟着手机的定位一定，他们猜测，班内特一定会去找橘色特工。果然，两人来到手机定位的地方，弗兰克看见了罗林斯，而屋里的罗林斯刚好接到比利的来电，比利已经顺利的把班内特解决了。

屋外的弗兰克瞄准罗林斯后，一枪打了过去，结果罗林斯屋里的窗户用的是防弹玻璃。

弗兰克见形势不对，收起枪就撤。

大卫把弗兰克送回基地，然后自己去求助科特，而另一边的弗兰克半昏迷半醒时，想起了自己答应加纳一定会回去就他的承诺。

科特科特给弗兰克做完检查后，发现弗兰克正在发烧，已经感染了。

弗兰克的身份也没办法送到医院去，科特只能让大卫帮忙按住弗兰克，然后他负责把那只剑取出来。

马达尼答应了比利的追求，两人刚刚确定关系，比利就在马达尼家里桌子上发现了弗兰克的资料。比利突然发觉马达尼其实只是在利用他，利用他调查艾哈迈德的死因。

马达尼不愿意多解释什么，只是说那是她的工作。弗兰克悠悠转醒时，发现大卫正在看家里的监控视频，莎拉问扎克为什么要偷滑板，扎克上去就给了利奥一巴掌，问利奥为什么告密。莎拉质问扎克现在为什么像个恶霸一样，母子三人乱作一团。

监控后面的大卫也紧紧的捂住了嘴，他难以置信，听话乖巧的儿子会变的这样暴躁。大卫给弗兰克换药的时候，频道里一直传来呼叫：黑鸟呼叫乌鸦，发出信号的人说他是比利，要找弗兰克。大卫非常紧张，多一个人知道弗兰克没有死，他们两个人就多了一分危险。弗兰克则很淡定，他说比利是他生死之交的朋友。

大卫对比利依然非常怀疑，他跟弗兰克说大卫现在是私营军火承包商，负责海外政府的事物。如果不是确信弗兰克还活着，他肯定不会贸然前来联系的。弗兰克说不会的，比利是他家人一般的存在，可以不用担心。

马达尼和塞姆也收了加纳死亡的信息，两人立即前往出事地点，一番勘查后，马达尼确信，现场除了加纳之外，还有另一个人。他猜测是弗兰克，叫塞姆取了现场的血样去检测。塞姆检测后确认那确实是弗兰克的血，塞姆想不明白是谁在和加纳和弗兰克对抗。马达尼说是不想让坎大哈事件曝光的人，他们正在消灭证据。

马达尼约了比利，比利说他知道马达尼有事相求，所以直说吧。果然，马达尼说弗兰克没死，她能想到的也只有比利能联系上弗兰克。比利得知弗兰克没有死的消息后，还是很震惊，但并未想要帮忙找出弗兰克。马达尼说弗兰克现在有危险，他正凭借一己之力和坎大哈事件的背后力量对抗。

比利见马达尼这样说，才重视起来这件事，说自己会尽力去找一找的。比利找到科特，他用肯定的句子对科特说，弗兰克没有死。科特坚持说弗兰克已经死了，比利说他一直用以前部队的番号到处联系弗兰克，但是一直没有回音。

而现在政府那边的人已经得到弗兰克受了重伤的消息，他可以帮助弗兰克清白自由的走出去，他辜负过弗兰克一次，所以，这次他想为弗兰克做点什么，但科特依然没有动摇。科特跟弗兰克说了比利找他的事情，弗兰克说科特做的是对的。

即便如此，弗兰克还是不忍心如此对比利。答应了比利的见面请求，两人约在了码头上见面。弗兰克跟比利说了斯库诺弗和橘色特工以及看守监狱的人一起用死人的尸体运送毒品的事情。比利说即便如此，凭借弗兰克的一己之力也很难扳倒幕后的力量。

不如跟他一起做生意，他会把弗兰克送到国外去。见完比利后，弗兰克又来到莎拉家，莎拉闷闷不乐，因为她的儿子突然变成了恶霸，她的女儿如果拿不到A就会自己打自己。面对孩子们她有点不知所措，弗兰克安慰莎拉，弗兰克说她们的家会一点一点好起来的。

在监控前看到这一幕的大卫不禁红了眼眶。

比利到了码头，上了一辆车。车上坐着的正是罗林斯，罗林斯告诉比利，他没有来。

回到基地后，大卫责怪弗兰克在马达尼面前承认自己还活着的这个事实。两人又吵了起来。弗兰克不想和大卫吵，便出门去找莎拉，帮她修车。修完车后，弗兰克答应周日过来吃饭，大卫在监控前看到这一幕更加不爽。

枪支被抢，马达尼被打伤，国土资源部势必要彻查这起案件。马达尼伤势刚好，就回到局里，长官责怪马达尼单枪匹马的冲出去。

马达尼当然知道这起案件的始作俑者，只是自己偷偷找了弗兰克的资料来看。弗兰克帮莎拉修完车回到他和大卫的基地，大卫又在看弗兰克杀害艾哈迈德的视频。弗兰克关掉后，大卫问是谁录下了这段视频，弗兰克说是加纳，这个人行为诡异。

弗兰克现在想来，那时候，加纳就知道他们做的一切都是错误的，所以才会录像视频。大卫猜测，加纳可能知道制造这起暗杀的人是谁，弗兰克和大卫将幕后的人称作橘色特工。马达尼派人找来了凯伦，凯伦还以为是让她采访报道码头被抢劫的事事情。马达尼说她相信凯伦，凯伦会等一切水落石出之后在进行报道。

凯伦有点不明所以，马达尼却对凯伦的过去了如指掌，包括她和弗兰克的关系。马达尼说她想见一见弗兰克，凯伦说可惜弗兰克已经死了。塞姆来到马达尼的办公室，结果马达尼正在整理艾哈迈德被杀时可能在场的人员名单。

塞姆对马达尼的做法非常不认同，他们刚刚失败了一起案件，马达尼却还在关注那起没有人在意的死人案。马达尼不得已追着塞姆出去跟塞姆说了卡塞尔还活着的事情，塞姆不相信，马达尼跟塞姆说了弗兰克救她的全部经过。

而两人不知道，马达尼的办公室已经被比尔监听了。凯伦约了弗兰克见面，跟弗兰克说了马达尼找她的事情，凯伦还不知道弗兰克救了马达尼，弗兰克不得不把那天的经过告诉了凯伦。弗兰克还告诉凯伦他现在在和大卫合作，因为想除掉他的那个橘色特工也想除掉大卫。而大卫很聪明，制造了自己已经死了的假象。

弗兰克又回想起了他的家人被杀害时的场景，凯伦不忍心让弗兰克一直生活在过去的痛苦中，试图劝说弗兰克放弃复仇计划，弗兰克自然不会轻易放弃。弗兰克要去找他在阿富汗战场上的战友加纳，大卫想要跟着去，弗兰克本来不同意，但大卫指责弗兰克刚刚答应了合作却又一脚把他踢开。弗兰克无法，只能带着大卫一起前往。

在车上，大卫絮絮叨叨说个不停，跟弗兰克说他们坎大哈的行动被命名为地狱犬，又给弗兰克科普地狱犬是什么意思。大卫和弗兰克到了和加纳约定好的树林后，弗兰克让大卫等在远处。弗兰克在树林里寻找加纳，一不留神被加纳射伤了。弗兰克赶紧跟加纳解释，他录制的那段艾哈迈德被杀害的视频中，是罗林斯背叛了他们。

取得加纳的信任后，弗兰克问加纳知不知道橘色特工是谁。加纳说他并不知道橘色特工是谁，只是因为一个少年被杀害了，他去停尸房哀悼那个少年，却发现那个少年被开膛破肚，肚子里面还塞满了毒品。

从那时起，他发觉他们所作的事情不对劲。弗兰克追问看守监狱的人是谁，加纳说是班内特和橘色。两人正说话间，突然来了一架直升飞机，直升飞机上下来几个人开始围堵弗兰克和加纳，而大卫迅速行动，确定几名士兵的位置。

两人里应外合，将几名士兵全部除掉。而这边的战事全部被刚刚担任中央情报局的副主席的比尔监视着。弗兰克和加纳都受了伤，加纳说他知道自己会死在这片树林里，请弗兰克帮忙埋葬他。弗兰克让加纳等在这里，他出去找大卫前来帮忙。

结果刚走出去没几步，他自己就昏倒了。还是大卫先找了他，把他带回车里，为弗兰克做了急救措施，大卫一边开车往城里赶，一边安慰自己弗兰克会没事的，这时，弗兰克悠悠转醒。

弗兰克从后面袭击了塔克，问塔克他把从希腊运过来的那批武器放在哪里了，塔克说那批货被劫走了，为了证明自己说的是真的还给弗兰克看仅剩下的几只枪，说是黑老大给他女儿十六岁的生日礼物。

弗兰克犹豫再三，没有开枪打死塔克，而是将塔克打晕在地。大卫透过监控看莎拉和孩子们的时候，弗兰克回来了，弗兰克说塔克的那批货别人劫走了，大卫说纽约警局却不知情，他黑进了纽约警局的网站，发现他们一直盯着塔克。

国土安全局得到信息，一批价值百万的武器将于明天到达泽西岛，塞姆提议，明天埋伏在码头，将希腊人和这批货物全部截获，但马达尼却说不急，等这批货物进入美国境内在行动也不迟。马达尼现在一直在追踪沃尔夫的案件。这时，拉菲来到马达尼的办公室，告诉马达尼现在检察长办公室要接手调查沃尔夫死亡的案件。

马达尼听到拉菲这样说非常不开心，此时她也明白坎大哈案件和沃尔夫的死肯定都不简单，她当即表示一定会查下去。拉菲只是劝说马达尼聪明一点，不要想着调查案子，想着怎么坐稳曾经沃尔夫的位置才最重要。

弗兰克和大卫又因为日常琐碎争论不休的时候，莎拉打来电话，大卫非常不爽，弗兰克主动把手机交给大卫，原来是莎拉车的保险需要弗兰克的签字，大卫警告弗兰克，他们之间的事情跟莎拉一点关系都没有，所以千万不要把莎拉牵扯进来。

弗兰克来到莎拉家里帮忙签字，恰好利奥在厨房里尖叫了一声，原来是厨房的水管坏了，弗兰克帮忙修好后，莎拉跟弗兰克说大卫从来都不会做这些。

两人寒暄了几句，莎拉忍不住对着弗兰克吐苦水，弗兰克责怪大卫不负责任，莎拉听见后突然非常生气，说弗兰克根本不了解大卫这个人。

弗兰克过意不去，主动要帮莎拉修车。而这里发生的一切都被大卫远程监控着。退伍士兵路易斯睡觉时做了个噩梦，起来后差点失手杀了爸爸。

从哪以后，路易斯就自己在房子边上挖了个洞，也不再去参加科特的集会，他还是无法适应退伍后的而生活。科特来找他的时候，他已经决定要加入砧板，砧板是一个退伍特种兵聚集的地方，砧板的老板正是比利。

科特找到比利，跟比利说了路易斯的情况，他说路易斯目前的情况是走出阴影。比利觉得科特说的有道理，便找到路易斯，跟他说他现在的情况不适合在这里训练。路易斯虽然不服，但被比利赶走了。

路易斯知道是科特告了密，一边往外走一边大骂科特和比利。大卫又黑进了国土安全局的监控，果然马达尼和塞姆正在布置明天的行动。

他们布置了狙击手、跟踪队和突击队。希腊人还不知道要和他们打交道的是美国国安局。大卫和弗兰克也决定展开行动，他们的当务之急是弄到车。

两人去一家店里抢车时，恰好遇到另外一伙人正在打劫这家店，两人合伙将坏人全部除掉，然后每个人开了一辆车走了。然而到真正开始行动的时候，大卫突然退缩了，弗兰克用了激将法，才让大卫和他一起行动。马达尼正在指挥部联络指挥部和各位狙击手，大卫趁机扰乱了他们的信号，还切断了他们的监控。

马达尼意识到有人先他们一部对这批货物动手后，立即开车前往码头。马达尼到了现场后立即对弗兰克展开追击，大卫见弗兰克一时甩不掉马达尼，便开车大货车在路口将马达尼的车撞翻。弗兰克对大卫的横冲直撞非常无语，赶紧将马达尼从车里拖出来，放到路边上。

马达尼认出了此人正是弗兰克，便问他沃尔夫是不是他杀的。弗兰克毫不犹豫的承认了，因为沃尔夫是个脏警。

然后弗兰克拿出马达尼的警官证，确认了马达尼的身份后，警告她不要挡自己的路。

警局立即对沃尔夫的死因展开调查，即便马达尼和沃尔夫不对盘，但面对沃尔夫的离去她依然很难过。马达尼想亲自调查沃尔夫的死，而不是交给其他机构。

马达尼调来了沃尔夫的银行账户，发现一共有六个海外账户给沃尔夫打过三千万美金。塞姆想把这件事向上级汇报，但被马达尼拦下了。塞姆对马达尼如此自大的做法非常不满。弗兰克将大卫绑了起来，两人说话间，电脑发出警报，弗兰克不明所以，大卫说这里被监听了，必须三分钟之内在中央端口输入密码，否则这里就会有危险，而输入密码则需要大卫进行虹膜扫描。

弗兰克不相信大卫所言，但大卫看上去非常慌张，弗兰克只能拖着大卫来到电脑面前。危险暂时解除后，弗兰克反手就给了大卫一个巴掌，开始逼问大卫到底是做什么的。大卫曾经是国安局的分析师，在阿富汗情报部门工作。大卫的工作就是评估各种人发给他们的故事，然后选出有价值的故事作为情报传达给国家。

大卫一直觉得这份工作是在浪费他的时间，直到有一天，他收到一张光盘，光盘里面的内容和他放在弗兰克公寓里的光盘内容一样。

他跟妻子莎拉说了这件事后，莎拉劝他把这个光盘交给他的领导，而不是自己做决定。最终他被莎拉说服，他将这个光盘的内容匿名发送给马达尼。

结果第二天，他就被沃尔夫抓获了，沃尔夫当场给了他一枪。所有人，包括莎拉在内，都以为他死了。但其实，他放在胸口兜里的手机帮他挡了这一枪。

弗兰克对大卫所说的话将信将疑，大卫说、大喊着说自己是弗兰克唯一的朋友。弗兰克想起自己还在前线的时候，他和比利带着两只队伍为国家而战的时光。

这时，警报又响了起来，弗兰克不小心闯入了视频监控中，大卫威胁他，如果不让他输入密码，那么这段视频会传送到各大媒体手中，那弗兰克没有死亡的这个秘密就会昭告天下。弗兰克不得不让大卫再次输入一次密码。

弗兰克又想起了他们审问杀害艾哈迈德时候的场景，艾哈迈德一直求饶，说自己还有家人和孩子，但她们一直不为所动。埋葬艾哈迈德的时候，弗兰克按照罗林斯的要求取出艾哈迈德身上的子弹。

比利找到科特，又给了科特一张支票，让他帮助退伍老兵尽快从战场上走出来。科特对比利表示感谢，两人一番寒暄后，科特问比利还有什么事吗，比利只说明天晚上见。比利走之前邀请科特和他一起做生意，但科特说他还是喜欢现在的生活。

晚上，两人来到弗兰克的墓前，两人一边喝酒一边聊天，比利说其实他可以帮弗兰克报杀妻之仇，科特说弗兰克不需要，他只想自己亲手解决掉跟这件事相关的所有人。言语中可以看出，比利在怀疑弗兰克是否真的去世了。

弗兰克被大卫叫醒，大卫祝弗兰克生日快乐，还说如果弗兰克肯放了他，他会为弗兰克买一个蛋糕去。弗兰克自然不会动摇，这时警报又响了起来，弗兰克给重新捆绑大卫的时候，大卫趁机给弗兰克注射了药物，弗兰克瞬间倒在了地上。

弗兰克醒来后，大卫提出两人合伙的提议。弗兰克说他不需要搭档，大卫却说只有他们两个合伙才能完成他们各自的复仇计划。弗兰克跟大卫说了阿富汗战场上发生的事情，罗林斯宣布，国家决定主动出击，让弗兰克和比利各带领一支队伍参展。弗兰克觉得这是个陷阱，但罗林斯依然想要按照计划出击。

果然不出弗兰克所料，他们遇到了埋伏，那一战损失惨重，弗兰克以一敌百，杀敌无数。结果回到驻地后，罗林斯毫不关心自己手下的伤亡，只是关心他们是否按照计划杀掉了目标人物。

弗兰克气不过冲上去打了罗林斯一拳，结果被比尔拦下。这时，大卫打断弗兰克的回忆，他告诉弗兰克，他们发动的那场战役根本没经过国会批准，也就是说完全是罗林斯一个人的决定。正因为如此，他和弗兰克更需要联合起来。

弗兰克思索片刻，说他们联手只有一个条件，那就是那些人都得死，不需要任何庭审。

就这样，两人达成了合作协议。

有人将电话打到餐厅找弗兰克，弗兰克说他找错人了，电话那头的人说不可能，问弗兰克拿没拿到他留在弗兰克公寓的光盘，弗兰克提出见面的要求，但电话那头的人说现在这种情况他们见面也不会有好结果的。

弗兰克的直觉告诉他电话那头的人正在监视他，挂断电话后，便迅速冲到对面楼的楼顶上，结果证明弗兰克的直觉没错，打电话的人给他留了个纸条，叫弗兰克别让他失望，然后给弗兰克留了个背影。

晚上，弗兰克又梦到了妻子马丽亚，但这回却梦到了马丽亚被人打死了。噩梦中惊醒后，弗兰克拿出笔记本电脑播放了那张光碟，视频里出现了带着面具的罗林斯和弗兰克，以及祖贝尔被一群美国人审问并杀害的过程。

第二天一早，弗兰克找到科特，跟科特说有人追踪他。弗兰克告诉科特，他放倒罗林斯时，罗林斯对他说，玛丽亚和孩子们会被杀害，这一切都是因为弗兰克在坎大哈所做的事情。科特劝弗兰克不要多想，毕竟亡命之徒的话不可信。

弗兰克说他曾经为中情局工作过，做的都是审讯和暗杀的勾当。弗兰克认为是自己间接杀害了马丽亚和孩子们。而马达尼在阿富汗时同样收到了一个陌生人发给她的这段视屏，马达尼回到美国后找到了罗林斯和弗兰克的手下比利。

弗兰克故意装作乞丐在街上行讨，当凯伦在他面前匆匆走过的时候，弗兰克说自己很饿，能不能给他点钱，凯伦毫不犹豫的拿出钱，一回头才发现竟然是弗兰克。弗兰克想要谈一谈，凯伦便将弗兰克带回公寓，弗兰克跟凯伦说了他被人发现了的事情，一个自称“芯片”的人像幽灵一样跟着他，凯伦答应帮忙找出这个人的。

回到报社后，凯伦向编辑埃里森打听，一年前有一篇电脑黑客的文章要刊登，后来却没有刊登的原因。埃里森说确实有一个特约记者打着“芯片”的名号写了一篇关于国安局分析员的文章，内容非常偏激、非常抓人眼球，但是埃里森找不到直接证人证明这个人所说的是真的，恰好沃尔夫找到他，让他不要深究这篇文章，因此，这篇文章就没有刊登。

凯伦拿到这篇文章，很轻松就找到了这篇文章的作者。凯伦告诉弗兰克，芯片的真实名字叫大卫，把那篇没有发表的文章也给了弗兰克，还把沃尔夫压下这篇文章的经过告诉了他。弗兰克在家门口故意被莎拉撞倒，莎拉非常愧疚，把弗兰克邀请到家里，请他喝咖啡。

而这一幕都被大卫在监控看见了。弗兰克问莎拉她丈夫是做什么的，莎拉说她丈夫在政府工作，已经去世一年了。弗兰克说他的家人也都去世了。

引得莎拉的同情后，便开始具体打听她丈夫的情况。毫无戒备心的莎拉说她丈夫名叫大卫，死的时候非常英勇，所以她为他感到自豪。弗兰克回到家后剃了胡子，然后装作跛子走出门。成功躲过了大卫布置的步态识别监控，然后闯入沃尔夫的家里，将沃尔夫打伤后绑在了椅子上，弗兰克问沃尔夫大卫是谁。

沃尔夫扛不过弗兰克的审问，沃尔夫说大卫是个叛徒，弗兰克不信，说出了自己心里的猜想，那就是沃尔夫是罗林斯的人，所以，他不允许有人彻查大卫所说的事情。这时，沃尔夫挣开了绑着他手的绳子，拿枪指着弗兰克，一把扯下他的面具。沃尔夫看见来人是弗兰克也很惊讶，但依然拿着枪指着弗兰克让他跪下，然后说出了他们一直监控弗兰克的事情。

沃尔夫开枪的时候才发觉枪里没有子弹，弗兰克迅速解决掉了沃尔夫。弗兰克吃早饭的时候又接到大卫的电话，大卫已经发觉了弗兰克的伪装术，问弗兰克昨天为什么去他家。弗兰克只说莎拉得知他去世后，非常伤心。大卫说只有让莎拉觉得他去世了，莎拉才会安全。

弗兰克不想废话，告诉大卫，他把沃尔夫杀害了，大卫不得不现身，答应了弗兰克的邀约。弗兰克不停的更换约会地点，直到晚上，弗兰克又把大卫叫到了大卫自己的墓碑前，科特走过来告诉大卫，弗兰克从人间蒸发了，不要再找他了，如果大卫再找弗兰克，弗兰克就会去找莎拉。

大卫回到自己的基地，正在想下一步的对策时，弗兰克突然出现，一拳将他打倒。

弗兰克在阿拉巴马州郊区解决了机车手、在墨西哥解决了贩毒团伙、又在肯尼迪国际机场解决了爱尔兰帮，将这些团伙的人全部除掉后过回了普通人的生活。六个月后，在一个建筑工地上，来了一名新人——唐尼。

老员工们领着唐尼熟悉工地的环境，弗兰克也在这个工地上工作，但他从不理会这些人，每天都只是用大锤砸墙，显得非常不合群。

众人都以为他是傻子，殊不知弗兰克一边挥动锤子一边想着孩子们的笑脸。弗兰克在工地上来得最早走得最晚，导致了其他员工的工作时间也延长，因此引起了兰斯等人的不满，兰斯警告彼得不要再加班了，否则绝对轻饶不了他。

中午众人一起出去吃饭，唐尼来到天台上找到弗兰克，还给了弗兰克一个三明治，唐尼也不管一直默默不说话的弗兰克，自顾自的说了起来，唐尼12岁时父母就去世了，他和奶奶一起来到这个城市。

弗兰克听闻后，又想起了自己的孩子，便跟唐尼说他不想交朋友，说完后就走了。

晚上，弗兰克来到一个退伍军人的集会场所，但他却在集会结束后才进去把书还给科特，科特问他怎么才能开心起来，弗兰克只说曾经的弗兰克已经死了，现在的是彼得。

科特对弗兰克说他还有大半辈子的时间，不能总是纠结过去的痛苦。

彼得不想多说什么，反问科特还记得他们在阿富汗作战的时光吗？他怕时间一久，他就会把这段经历放掉。

科特依然劝彼得放下过去，向前看。 阿富汗国家警察艾哈迈德发现美国士兵偷运毒品，却被美国士兵杀害了。美国警察马达尼就要调查清楚的时候突然被调回美国。

回到美国后她依然想继续调查这起案件，却被顶头上司沃尔夫拦住，沃尔夫警告她如果再继续调查就卷铺开卷走人。这时，她一直没放在眼里的搭档塞姆跟她说可以帮忙，马达尼让塞姆帮忙调查一个叫罗林斯的海军侦察队上校，马达尼在搜索毒品交易和爆炸案的线索时，发现所有的证据都指向罗林斯的手下弗兰克，且卡斯尔和罗林斯都在阿富汗同一支部队服役，两人同一天死在纽约。

晚上下班后，马达尼的妈妈问她这起案件一定要查下去吗？

马达尼说她相信政府和法律不会让真相被掩盖的，但马达尼的妈妈依然劝马达尼适可而止。工地上的保利借了高利贷，还不起钱的他开始想办法，有人建议他去抢劫黑帮纽奇的牌局，他们说话的时候，发现布兰克坐在离他们不远的地方，正好心情不佳的保利开始责怪弗兰克偷听，弗兰克不想理他们，但保利依然追着不放。这时，一个工友受伤了才打断这边剑拔弩张的气氛。

受伤的工友被送走后，弗兰克又发现保利非要叫上唐尼一起参加晚上的抢劫行动。

晚上，兰斯和保利带着唐尼等人用略生疏的手段抢劫了牌局，唐尼在捡钱的时候，驾照不下心掉了出来。慌慌张张的逃回到工地后，兰斯等人不放心留着唐尼，想把他扔进搅拌机里灭口。唐尼百般求饶，保证自己不会将他们说出来。但兰斯等人依然不为所动。

就在他们刚把唐尼扔进搅拌机里的时候，弗兰克拿着大锤出现了，弗兰克逼问出了他们抢劫的地点，然后将兰斯和保利等人都解决掉了，救出了唐尼，弗兰克让唐尼逃亡城外后，又赶去了他们抢劫的地方，被打劫的人果然已经开始计划先从唐尼下手找到这个抢劫团伙。弗兰克毫不手软的将这伙人也全部解决掉。