弗兰克逃出来后，在码头坐了一夜。
他一边回想自己妻子和孩子的画面，一边回想和比利并肩作战的时候，他将比利视为这个世界上最好的朋友。弗兰克也从来没想过，和他一起出生入死的兄弟早已经背叛了他。
而另一边，比利接受了电视采访，他说他的战友弗兰克真的死了，回来的这个人是一头野兽。大卫正在看电视上的这段采访时，弗兰克带着一身的伤回来了。大卫一边帮助弗兰克缝合身上的伤口，一边劝弗兰克不要把比利放在心上。
对他们来说，这不重要。弗兰克问大卫为什么要背叛他，大卫说他只是按照计划行事而已。只不过不是他们两人一起去找马达尼，而是他自己一个人去的。弗兰克非常生气，说一切都结束了，他不干了。
马达尼传唤了比利，因为他坚信是比利杀害了塞姆。比利在接受询问的过程中，一直狡辩，马达尼说出了罗林斯的名字，比利非常吃惊。马达尼继续说道，即便她找不到证据抓获比利，但弗兰克也绝不会放过他的。
罗林斯找到玛丽安，跟她说弗兰克对他们来说是个问题。玛丽安不知道自己跟弗兰克有什么关系，罗林斯说弗兰克手里掌握着大量信息，如果曝光，势必会对中情局造成影响。
因为玛丽安给罗林斯颁发过勋章，而罗林斯带回来的情报中，很多是非法获得的，弗兰克也参与了这些情报的获取。罗林斯拖玛丽安下水，让玛丽安帮忙接入纽约电子监控系统的权限，帮助他找到弗兰克。
弗兰克收拾东西要走，大卫试图阻拦弗兰克的离开，但弗兰克心意已决。这时，大卫突然在监控里看到家里出事了，罗林斯的手下假装是警察说有人举报弗兰克曾经来过家里，警察要确保母子三人的安全。莎拉察觉情况不对，给女儿使了个眼神，让女儿逃跑了，她和儿子扎克被抓走了。
弗兰克看到后，决定给利奥打电话，让利奥去安全的地方等着。然后让大卫去接他的女儿，弗兰克自己则在这里等着罗林斯的人，要把罗林斯的手下打到看说出莎拉在哪里为止。拉菲把罗林斯杀害了国安局的五名特工的事情告诉了玛丽安，让玛丽安交出罗林斯，已经被罗林斯威胁过的玛丽安当然不会轻易妥协。
只说自己会回去调查一下。玛丽安走后，拉菲也和马达尼说，他跟玛丽安打交道多年，她确实是个敬业的好人，不是脏警。玛丽安得知罗林斯杀害了国安局的五名特工后，非常生气，她对罗林斯说不能这么做。
罗林斯说那是比利干的，和自己没关系。之前他们在坎大哈所做的一切比利都参加过，弗兰克一死，将罪名推给比利，中情局便可以脱身。
玛丽安听了罗林斯这样说，提出了交换条件，那就是事件平息后，罗林斯辞职，离开中情局。
罗林斯自然不愿意，但玛丽安说如果罗林斯不同意她就会把罗林斯叫到国安局，即使自己也脱不了干系。
大卫顺利接到了女儿，弗兰克留在基地里设置好了种种埋伏。
将来的人全部杀绝，拿了一个人的手机打给比利，弗兰克说自己认识的那个比利会亲自来应战的，比利说自己现在有手下了，不需要他出面打打杀杀了。
弗兰克问比利莎拉和扎克在哪里，比利说在他手里，他想要大卫和弗兰克来交换莎拉和扎克。大卫带着利奥在老地方等着弗兰克，等到午夜时分，不仅等来了弗兰克，还等来了马达尼。原来是弗兰克叫来了马达尼，大卫和马达尼都难以置信，弗兰克说既然大卫选择相信马达尼，那么他也得相信。

马达尼想要把弗兰克送到医院去，但大卫说医院都是警察，他不能让弗兰克狼入虎口。马达尼看着大卫抱着弗兰克哭的样子，也非常不忍心。

她和大卫把弗兰克带回了自己家，因为马达尼的爸爸是医生。而另一边的比利成功的逃了出来，他回到公司拿走了保险柜里的钱财，然后引爆了整个公司。弗兰克经过抢救转危为安，刚刚醒过来就问马达尼有没有抓到比利。

马达尼非常遗憾的说，比利逃跑了。国安局和中情局的人一起清理基地，两人看着罗林斯的尸体没有一点同情。拉菲和玛丽安都到了现场，玛丽安得知马达尼失踪后，便对拉菲冷嘲热讽，说他最得意的特工和比利一起失踪了。

另一边，弗兰克已经恢复的差不多了，大卫给了弗兰克一大笔钱，让他离开这个城市，重新开始生活。马达尼告诉弗兰克现在事情闹大了，局里的人马上就会找过来。所以，他可以赶紧离开这里。

马达尼说这是她给弗兰克的最后一次机会，出了这扇门后，如果她再遇到弗兰克，绝不会放过他。果然，拉菲和玛丽安来家里找到了马达尼，玛丽安坚称是马达尼放走了弗兰克，拉菲也反复询问马达尼知不知道弗兰克的下落，马达尼都坚持说自己不知道。

拉菲叫马达尼去写突袭报告，马达尼离开后，玛丽安说她有点喜欢马达尼了。夜里醒来，科特发觉了不对劲，他刚想拿出藏在枕头底下的枪时，比利打开了灯。

比利一边转着科特的枪一边问科特是不是很早就知道弗兰克还活着，得到科特肯定答复后，比利说他的一个朋友想杀了他，另一个朋友则一直欺骗他。科特告诉比利，弗兰克不想让他知道自己还活着，是因为担心比利的安全。

比利不以为然，科特说比利和弗兰克太像了，只是弗兰克不会背叛朋友。比利也不跟科特绕弯子了，他问弗兰克去哪了。科特没回答，这时，窗户对面的弗兰克对准了室内的比利就开了一枪。比利瞬间躲开后也不甘示弱，一枪打伤了科特。

弗兰克怕这样下去科特会失血过多而死，便打电话给比利说，他们两个人之间的是不要再牵扯别人，比利答应了，两个人决定晚上去彩色旋转木马见面，两人的情义从哪里开始，现在也要从那里结束。

比利走后，弗兰克想起了他们一家人和比利一起在旋转木马边上游玩时的情景，那时候，他以为比利会是他一辈子的家人。

比利很早就来了旋转木马旁，他把商店里面的两名售货员打伤了绑在旋转木马上，比利对弗兰克说，这下又有两个无辜的人因他而死了。

弗兰克果断得冲了上去，和比利在不断起伏的旋转木马中展开了战斗。两人都不同程度的受了伤，而此时，马达尼也突然检测到弗兰克的信号，发现弗兰克还没离开纽约。马达尼不做他想，立即驱车前往。科特和弗兰克僵持不下，便暂停了旋转木马，并让两名店员不停求救，弗兰克不忍心两名无辜的生命因他而死。

便按照比利的要求扔掉枪和武器走了出来。

比利对着弗兰克开了几枪，马达尼突然举着枪出现了，比利毫不手软，把马达尼也打倒在地。弗兰克趁机反击，和比利两人打斗了起来，弗兰克逐渐占了上风。弗兰克将比利打到毁容，又不将其直接杀死，弗兰克说死亡太简单了，他要比利尝一下痛苦的滋味。

解决完比利后，弗兰克又放走了两名店员，弗兰克不忍心丢下马达尼，便捂住马达尼的伤口坐在旋转木马边上等待警察和医生的到来。

三天后，弗兰克被告知自己被豁免了，马达尼说服了拉菲和玛丽安，赦免了弗兰克。因为弗兰克是为正义而战，真正罪不可赦的人是罗林斯和比利。政府还给了弗兰克一个新的身份：彼得。比利经过十一个小时的抢救，保住了命，但不知道何时才会醒过来。

弗兰克终于能够释怀过去，在科特组织的集会上第一次袒露自己的心声。