一年前，斯特拉克一家正在保龄球馆享受着天伦之乐。彼时，劳伦已经发现了自己的变种人天赋，不时地悄悄使用，在游戏玩乐中作弊。

离劳伦他们不远处，有一位变种人少女，因为能力失控，弄得自己的身体不断颤抖，遭到了一些顽皮小孩的嘲笑。越被嘲笑，情绪便越难控制，最终变种少女不小心释放了能力，在球馆造成了损坏。

当时，专门处理变种人案件的里德不顾是非对错，直接就把变种少女“请”出了保龄球馆。风水轮流转，当日不管是非黑白，唯变种人是错的里德，今日竟然因为自己的变种人儿女，而被同事们抓了起来。另一边厢，由于克拉丽丝过度使用能力，现在神志不清。

曾经是护士的凯特琳查看了她的情况，认为她的状态十分糟糕，必须立即送医。但变种人并没有医疗福利，尤其他们现在的逃犯身份，去医院根本是不可能的事。

凯特琳虽然会一些急救知识，但巧妇难为无米之炊，没有药物和设备，她什么都做不了。克拉丽丝是为了救他们而受伤的，马可斯不能看着她死，于是让凯特琳跟自己一起去诊所里，把药物偷出来。

马可斯把凯特琳带到一所偏僻的医疗机构，此处可以向变种人提供医疗服务。马可斯假装急病，直接跳过了资料登记的环节，来到了诊疗室。而凯特琳则假装是他的女朋友，一起混进诊所，再伪装成护士，在里面偷取药物和工具。

特勤局的速度比他们想象中还快，不一会儿，追兵便找到诊所这儿来，两人只好立即逃回基地。

这时，失去神智的克拉丽丝开始能力失控，一些空间的缺口开始在她身边出现，而连接的地方正是之前出事的街区。街区此时正被警方封锁起来，一批批的警员正在现场调查，空间缺口的出现简直就是送羊入虎口。

劳伦利用自己操控空气的能力勉强把缺口关闭起来，但克拉丽丝的能力释放太多，劳伦招架不住，终究是被特种部队闯了进来。基地混入了一场激战，变种人组织暴露了，大伙儿在迎击的同时，必须开始做撤离计划。

洛娜被关进一个变种人和普通人的监牢之中。每一个监牢都会出现一些团伙和头目，变种人被戴上屏蔽能力的跳蚤项圈后，大部分都不是普通人恶霸的对手。洛娜使用不了能力，一开始在监牢中被欺负得很惨。在放风时，狱犯的女头目想命令洛娜帮她干活，洛娜不畏强权所迫，施展浑身解数使出了能力，把头目教训了一下。

然而她这个举动，却遭到单独禁闭的惩罚。克拉丽丝经过凯特琳的治疗，脱离了生命危险。而凯特琳和变种人们经历了一系列的事件后，开始对这些特殊的人种改观，她决定为了儿女，参与到这场抗争中来。

里德被关起来后，特请局的人不断向他施压，甚至把他的老母亲带回来审问。在这行经验老道的里德决定振作起来，他知道特勤局的负责人走投无路，才这么对自己，他可以把知道的一切都说出来，作为交换条件，他必须走正常的法律流程。

对方也不甘示弱，他可以答应里德，但他的目标，是摧毁变种人组织。

洛娜因为在狱中过于特立独行，且老是动坏脑筋想逃跑，不断被哨兵特勤处转移监房。这次的监房转移让她遇到了一位老熟人——害她被抓的里德。里德想跟洛娜好好谈一谈，因为这时的他已经不像以前那样讨厌变种人，但洛娜完全不买他的帐，反而听见他说连累了马可斯后，对他更加厌恶了。

另一边厢，变种人地下组织正激烈地讨论该不该冒险救洛娜。有部分变种人认为这个行动太危险了，很可能不仅救不出洛娜，还把自己的命也搭进去。马可斯受不了自私的大家，于是把话摊开来说，告诉在座的人都欠洛娜一份人情，大家都或多或少接受过洛娜的帮助。

约翰和他的女朋友索尼娅自然义不容辞地帮忙，而凯特琳知道里德和洛娜现在同坐一条船，于是也同意这次的营救计划。

大部分变种人达成共识后，便开始商量营救的方式。虽然他们可以借助克拉丽丝空间瞬移的能力，但现在特勤局盯得十分严，要找到囚车把洛娜和里德移走，就必须知道他们的行进路线。为了得知准确的消息，马可斯不得不找回以前的损友——一个洗黑钱兼贩毒集团。马可斯回到一个肮脏混乱的夜场，想向老熟人求助。

此时犯罪集团原来的老大已经退位，目前的负责人士马可斯的前女友卡门，以前老大的女儿。原本卡门对马可斯当年抛弃自己还有点怀恨在心，但想到马可斯的能力，便答应了这个交易。

获知囚车的出现地点后，大伙儿还面临一个难题，就是要如何把囚车停下来，好让他们得手。劳拉知道后，立即告诉弟弟安迪，让他施展能力担起这个重任。里德在狱中，向洛娜坦白了一切，并为之前自己的所作所为作出惭愧。

虽然里德之前犯下的过错无法挽回，但洛娜也明白里德之前也只是职责所在，于是默默地接受了与他结盟的事。

与此同时，克拉丽丝脑海里不断浮现和约翰之间的回忆，她不知道这其实都是索尼娅的回忆，只是为了让她因为在意约翰而更好地施展能力。