洛娜孤身一人被关押在监狱的独立房间中，回忆着三年前刚刚和马可斯恋爱时的片段，以此来获得心灵的慰藉。哨兵特勤处的杰西·特纳刚刚和里德谈好了条件，随后便来打扰洛娜难得的好心情，想最后给她一个合作的机会。

然而，杰西的条件不仅不吸引，甚至让洛娜觉得有点侮辱。杰西告诉洛娜，如果合作的话，就送她去另一个监狱，但总比送去更糟糕的地方要好。洛娜深信着同伴们一定会来营救自己，对于出卖同伴的想法，她毫无意向。

变种人地下组织正在策划着营救洛娜的行动。洛娜是因为救克拉丽丝而被抓的，因此克拉丽丝十分想帮忙，但她现在还不能完全控制自己的能力。

平时能力发挥到最大时，是因为自己熟悉的场景、人物，又或者是遇到让自己恐惧的事而作出的应激反应。约翰想通过引导，让克拉丽丝靠自己去操控能力，但时间有限，其他小伙伴感到十分焦急。凯特琳在一旁观察着变种人们商量事情的手段，认为这样太暴力了。

一向奉公守法的她认为美国是个法治社会，应该求助律师、有能力的政客让他们帮忙。她的提议刚说出来，便遭到了所有人的反对，包括儿子安迪。

尽管很多人都认为她太过于天真，但凯特琳依旧一意孤行，她决定联系自己的弟弟丹尼，他在上流社会有不少人脉，希望能帮助自己。

安迪和劳拉知道后，便陪母亲走这一趟。凯特琳已经很久没见丹尼了，大家没有花费太多时间寒暄，便直入主题。丹尼一早便对凯特琳的情况了解一二，他很快便表了态，不想趟进这摊浑水，这会影响他的仕途。此时，安迪和表亲被丹尼和凯特琳叫到房间里自己玩游戏了，三个孩子打打闹闹，劳拉突然在社交媒体上翻到了恶霸同学在安迪家门口写了侮辱性涂鸦的照片。

安迪立即按捺不住自己的情绪，能力随即爆发，不小心在表亲的房间里造成了破坏。正当凯特琳意兴阑珊，想再劝劝丹尼时，附近街区的一些居民便围到了丹尼的家门前，要他把变种人交出来。原来安迪的表亲把安迪释放能力后差点弄坏的雕像拍照发了上网，这事便让附近的人知道了，凯特琳三人的行踪被发现了。

安迪、劳拉只想逃命，但居民们却想把他们往死里打。地下组织的人知道这事后，约翰便立即去救凯特琳他们。然而对方十分凶残，变种人都不想闹出人命，他们都希望克拉丽丝能使用自己的能力，帮他们空间转移。

约翰的女朋友为了尽快让克拉丽丝控制自己的能力，她把自己和约翰的记忆植入到克拉丽丝的脑海中。

克拉丽丝一想到“男朋友约翰”正陷入危险，立即自如地使用能力，把大伙儿都移到另一个空间，逃过了居民们的追杀。里德答应杰西的条件后，便假装自己逃走了，来到马可斯之前带他进行接头的酒吧，先从酒保下手。

此时，杰西把追踪器放在里德身上，一直监视着他的行动。里德顺利地混入了酒吧，这时，他遇到了一对变种人母女。

这对母女的善良和纯真，让他再一次对变种人改观了。他突然觉得，可怕的并不是变种人，而是普通的人类。

他不想害变种人，于是故意从酒保前往地下组织的车子上跳下来，阻挠杰西的追踪。

变种人组织里应外合，成功地劫了囚车，把洛娜和里德救回变种人基地。然而特勤局并不是省油的灯，他们有先进的器材，还有一个替他们效命、叛变的变种人“脉冲”。里德到了变种人基地后，受到了大家的热烈“欢迎”。

联络处的酒保一看见他便给了一拳，为之前里德在身上放追踪器，引来特勤局追踪的事报了仇。

大伙儿现在毫不信任里德，里德也表示理解，这个心结必须由他自己去解开才行。因为里德之前的行为，让他在基地的去留问题产生了争议。如果大部分人都不同意他留下的话，就要由索尼娅用超能力去改变里德的记忆，让他忘记变种人基地的事。克拉丽丝此时和索尼娅在一起工作，她听见索尼娅的能力后，便想通了一件事。

之前索尼娅为了让克拉丽丝奋不顾身地救约翰，在她脑海中植入了自己的记忆，让克拉丽丝以为自己和约翰是恋人。但克拉丽丝脑海深处却隐隐觉得不妥，在得知索尼娅的能力后，她认为自己的记忆可能被做了手脚。变种人组织通过监听特勤局的通讯设备，得知他们正在部署搜寻变种人基地，立即变得警觉起来。洛娜和马可斯此时正在外开着车替组织探风，一路上有说有笑，谈着属于两人的孩子，还有未来。

前方不远处出现的特纳和一批特勤局特工打断了这场愉快的谈话，原本马克斯想绕路逃走，但洛娜却不依，她用超能力控制车子，正面驶向特纳面前，把其他特工都控制住后，便抓走了特纳。变种人组织现在又多了一条罪名——绑架特勤局探员。洛娜有此妄举，一来是为之前的事复仇，二来是想通过他去查探“脉冲”叛变的真相。如果特勤局做了什么手脚让变种人产生内讧，那后果将不堪设想。

特纳被洛娜控制着，不得不面对洛娜的审问。在此期间，特纳把自己讨厌变种人的原因说了出来。原来在四年前的变种人大战中，他七岁的女儿格蕾丝在毁灭性的意外中无辜丧生，自此之后他便视所有变种人为仇敌。马可斯不禁同情特纳，但洛娜却道出了真相——在那次战争中，变种人的伤亡更为之惨重，他们其实不相伯仲。哈利在营救洛娜的行动中受了枪伤，凯特琳利用自己的护理知识，在加上儿女的配合，帮哈利做了手术，把他从鬼门关救了回来，获得了变种人们的信任。

而里德为了补偿之前对变种人们犯下的过错，主动提出自己成为诱饵，走到街上把特勤局的人引到错误的方向。行动尚算成功，里德把特勤局的人引到错误的地点后，其他同伴便把特纳带到那里，外加索尼娅的能力把特纳的记忆改动了，这样便成功地把基地的位置隐藏起来。

克拉丽丝对索尼娅的能力耿耿于怀，在行动后终于忍不住问她，到底自己和约翰的感情是不是真的。纸包不住火，索尼娅知道再瞒下去对大家都不好，只好把自己的苦衷告诉克拉丽丝。克拉丽丝知道后十分生气，认为索尼娅无视自己的感受，只会利用自己。

特纳的记忆被改回了四年前，格蕾丝还在的日子。

但他回到家后，想找自己的女儿，却被妻子告知了女儿已死的真相。

听见真相后的特纳，对变种人的恨比以往更深了。