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一对夫妇双亡,但死者的女儿在袭击中未受到伤害,康斯坦丁来到案发地进行调查取证。经过一番详细调查,康斯坦丁发现死者的女儿被具有意念扭曲能力的恶灵控制,而控制小孩的人生前经受了父母的嗜血虐待。
与此同时,一个叫Henry的小男孩被那个恶灵附身。
康斯坦丁欲帮助Henry的家人驱魔却遭到其父母的阻拦,他被Henry父母送入监狱。
康斯坦丁来到新奥尔良调查一系列案件,然而他对这些案件过于了解,引发了警察吉米的怀疑。
有人试图用一种巫毒仪式来帮助人们与死去的亲人进行交流,但这种仪式出现可怕的变化,迫使康斯坦丁与巫毒大师午夜老爹建立“邪恶联盟”。
牧师死而复生后获得一种神秘的治愈力量,谁料接受治愈的信徒突然变异成为食尸鬼。
康斯坦丁和Zed救下天使Imogen并得知牧师将死时抢走了她的一根羽毛才能复活。
Zed故意接受洗礼抢走羽毛,康斯坦丁却从牧师口中终于意识到Imogen一直在说谎,而获得羽毛的堕落天使Imogen恢复原形,打算将纯种天使群曾经信任过的人类世界据为己有。