1919年英国伯明翰，汤米·谢尔比经营着一家地下赌场，而谢尔比家族掌控着浴血黑帮。汤米的下属偷到政府的武器，波莉让他归还武器。

艾达·谢尔比和共产党员弗雷迪幽会，他们是地下情人。警察坎贝尔绑架亚瑟·谢尔比，盘问武器偷窃案。汤米初见女招待格蕾丝，就惊讶于她的美貌。

坎贝尔向邱吉尔保证，他会找到武器和偷窃者。汤米决定把武器藏起来，他要卖了它们。

格蕾丝是警方特工，她奉命调查武器被偷一事。