1919年英国伯明翰，汤米·谢尔比经营着一家地下赌场，而谢尔比家族掌控着浴血黑帮。汤米的下属偷到政府的武器，波莉让他归还武器。

艾达·谢尔比和共产党员弗雷迪幽会，他们是地下情人。警察坎贝尔绑架亚瑟·谢尔比，盘问武器偷窃案。汤米初见女招待格蕾丝，就惊讶于她的美貌。

坎贝尔向邱吉尔保证，他会找到武器和偷窃者。汤米决定把武器藏起来，他要卖了它们。

格蕾丝是警方特工，她奉命调查武器被偷一事。

有传闻称浴血黑帮抢走了武器，爱尔兰共和军想向汤米购买这批武器。格蕾丝跟踪爱尔兰共和军军人却被发现，格蕾丝失手将他杀死。

艾达和弗雷迪结婚后，波莉要弗雷迪带着艾达远走美国。格蕾丝和坎贝尔见面，坎贝尔很担心她的安全。

警察要求汤米抓到弗雷迪，否则艾达会被判刑，汤米和弗雷迪见面。

汤米带着格蕾丝出席马赛，他要趁机和金柏做交易，而金柏提出条件要同格蕾丝发生关系。