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有传闻称浴血黑帮抢走了武器,爱尔兰共和军想向汤米购买这批武器。格蕾丝跟踪爱尔兰共和军军人却被发现,格蕾丝失手将他杀死。
艾达和弗雷迪结婚后,波莉要弗雷迪带着艾达远走美国。格蕾丝和坎贝尔见面,坎贝尔很担心她的安全。
警察要求汤米抓到弗雷迪,否则艾达会被判刑,汤米和弗雷迪见面。
汤米带着格蕾丝出席马赛,他要趁机和金柏做交易,而金柏提出条件要同格蕾丝发生关系。
警察在街上肆意搜捕共产党,弗雷迪匆忙将艾达藏在多诺万夫人处。坎贝尔到教堂查找武器,却遭到波莉的戏弄。汤米领导众人焚烧国王画像,并找来记者将此发报。
艾达声称自己不会打掉孩子,相信孩子的父亲一定会回来。
汤米应约见坎贝尔,他以武器威胁,终于与坎贝尔谈成交易。格蕾丝接到坎贝尔的命令,不惜一切代价的接近汤米。
正当艾达决定开始重新生活时,弗雷迪却赶了回来,并向艾达求婚。
李家人设法洗劫了浴血黑帮的赌场,甚至留下了一个险些炸死芬的陷阱。汤米来到李家人的地盘,提出了一个交易。
汤米用斯坦利·查普曼的地址,交换坎贝尔允许弗雷迪夫妻离开城市。波莉告诉弗雷迪,是艾达曝光了他的秘密。
从亚瑟口中,格蕾丝得知汤米走私的方法,当夜警察就展开搜查行动。
约翰想要娶丽齐,可是丽齐以前是汤米的情妇,汤米付钱要和丽齐发生关系。为了家族利益,约翰被迫迎娶李家的姑娘。
在那个时代,退伍军人、革命者和罪犯,都在社会底层沉溺和徘徊生存。
而当贝尔法斯特的警方负责人开始介入时,Thomas和他的黑帮势力制造出的恐怖统治开始了倾斜。