达斯汀在家门口的垃圾桶里发现了一只奇怪的生物。这只生物只有半个手掌大小，体型像极了蜥蜴，但样子未曾见过。喜欢生物科学的达斯汀像捡到宝似的，认为自己发现了一种新型的爬行物种。

他小心翼翼地把这小东西养了起来，准备第二天回学校时和小伙伴们分享这个消息。吉姆答应十一，等危险解除后，他便会带十一去见迈克，回到正常的生活中。然而，时间已经过了将近一年，十一还是只能被软禁在远郊的一所房子里。

渐渐地，十一开始暴躁起来，和吉姆吵架时，竟不自觉地使用了超能力，差点伤害了吉姆。鲍勃深爱着乔伊丝，于是爱屋及乌，对乔纳森和威尔也十分好。相比之下，性格怪异的乔纳森让鲍勃有点无所适从，反而对着威尔，鲍勃有种亲切感。

他因为职务的关系看见了威尔在万圣节那天被几个孩子欺负了，加上从乔伊丝的口中得知威尔老是看见可怕的怪物幻觉，觉得他跟自己小时候十分像，于是用自己的亲身经历去安慰威尔。

鲍勃在小时候也曾经被一位奇怪的秃先生吓到了，脑海里经常出现秃先生的幻觉。这个幻象一直缠绕着鲍勃，知道有一天，鲍勃鼓起勇气，对着幻觉出现的秃先生大喊“滚开”，自此之后，秃先生便不再出现了。鲍勃希望威尔靠自己的勇气战胜脑海中的恐惧，威尔听完鲍勃的经历，似乎多了一点勇气。乔伊丝听了鲍勃说起万圣节那天，威尔被人欺负的视频时，乔伊丝表示十分生气，很想看一看到底那些熊孩子是何方神圣。

看完后，乔伊丝却发现有东西比熊孩子更可怕。威尔在之前看见了怪物幻觉后，画了一些扫描，乔伊丝竟然在画面中看见了跟扫描上一模一样的怪物影子。达斯汀把小生物带回学校，给自己的伙伴们看，还起了名字叫达达。

然而迈克觉得这东西并不寻常，提议说把它交给克拉克老师看。达斯汀本来妥协了把这事告诉克拉克老师，然而迈克却突然冲进教室，拉走了达斯汀。原来威尔告诉他们，达达跟自己之前在异世界时见过的一只生物十分像，大伙儿立即想到，这东西不是这个世界的，而是异世界的危险生物。

这时，关着达达的盒子突然产生了剧烈的抖动，大家开始害怕起来，小心翼翼地开了盒子，发现达达确实不像之前那样可爱了，它在众目睽睽之下，多生出了两条腿。十一偶尔会偷偷溜出去，在周围玩一下。

一天回去的路上，看见了一对母女的玩耍，她突然产生了疑问，自己的妈妈到底在哪里。这事连吉姆都给不了她答案，十一心里寂寞得很，于是偷溜到学校里，想见见迈克。达达溜走了，小伙伴们翻遍学校想要找它。

迈克在寻找的过程中，偶遇麦克斯，两人玩起了滑板，正好被十一看见了。十一有点妒忌，于是戏弄了麦克斯一下，随后依依不舍地走了。威尔最先在厕所的位置发现了达达，然而达达似乎十分害怕，它大喊一声后，威尔身边瞬间变成了异世界的模样。不一会儿，怪物便追踪到威尔，威尔立即落荒而逃。

跑着跑着，威尔突然想起鲍勃的话，于是对着怪物大喊“滚开”，但这并不管用，因为这个世界不是幻觉，而是真实存在的世界。

南茜心里一直放不下芭芭拉，她和史蒂夫闹翻后，便和乔纳森一起，找出芭芭拉失踪的真相。当务之急，是告诉芭芭拉的妈妈，她失踪时到底发生了什么事。

然而，这个电话被实验室的人监听了。

吉姆搜寻怪异事件的踪迹，不慎掉入了一个神秘的地下隧道。隧道中飘散着奇怪的漂浮物，还有生龙活虎的藤蔓。此时，威尔也陷入了未知的危险中。他深切地感受到自己能和影子怪产生共鸣，感受它的痛、不安和嗜血。

迈克来到威尔家中，听他诉苦。在得知威尔的烦恼后，迈克安慰威尔，他现在就像一个间谍，可以通过这样去监视影子怪。达斯汀知道达达不再是是自己圈养的宠物，而是一只充满危险的怪物，他只好忍痛割爱，想办法困住它。

达斯汀趁妈妈离家后，在路上铺了食物，然后把达达引到家中的地下杂物房里关起来。达斯汀不知道下一步该怎么办，于是求助自己的小伙伴，但此时大家都在各忙各的，没有一个人响应，达斯汀没有办法，只好求助史蒂夫。十一通过自己的超能力感应，看见了自己的妈妈，她还活着。十一根据感应，找到了妈妈的住所。

十一看到了妈妈和自己的过去，知道自己是个有名字的女孩，自己叫简。然而，她再次看见妈妈时，对方已经疯了，嘴里不断念着几个词。

“彩虹、向日葵、左转三下、右转四下……”南茜和乔纳森决定继续搜寻真相，于是找到怪异现象研究家想问问关于芭芭拉的去向，他能不能提供线索。虽然短暂的相处并无重大发现，但南茜和乔纳森两日一夜的相处，两日感情突飞猛进，在竖日醒来时，两人一碰面便激烈地亲吻起来。

吉姆失联了，乔伊丝找不到他，不由地担心起来。威尔根据自己的感觉，画了一大堆藤蔓的图画，乔伊丝把图画拼起来后，发现是一个巨大的脉络图。

迈克听闻了吉姆失联的事后，再结合威尔的描述，于是在地图上定了一个点，跟乔伊丝说，吉姆很可能在那里。鲍勃此时凑巧拜访乔伊丝，乔伊丝知道鲍勃向来点子多，于是让他进了屋帮忙解开这些图画隐藏的秘密。鲍勃看了一会儿，心中一大堆疑问。

但乔伊丝命令他不许提问，只许解谜，鲍勃只好忍住好奇心，认真看着图画。鲍勃突然发现熟悉的形状，慢慢地，他推断出这些藤蔓其实就是一个地图，是小镇的地下隧道图，藤蔓绕过湖泊，在猛烈生长。

乔伊丝、迈克和威尔立即出发，前往地图标记对应的位置，要救出吉姆。果然，吉姆此时在洞穴中被藤蔓缠绕着，状态十分不妙，大伙儿通力合作，费了九牛二虎之力终于把缠在吉姆身上的藤蔓解开。

大家打算带吉姆离开时，突然间一群穿着防护服的实验室人员走过来，把他们带回地面。就在乔伊丝以为事情暂告一段落时，突然间，威尔躺倒在地上，不断抽搐、尖叫。威尔的异常，是因为实验室人员在用火烧毁藤蔓，藤蔓痛苦不堪，威尔也跟着难受。