十一擅自离家遇见一对母女后，母女随即报了警。吉姆作为镇警，获知消息后便回家找十一算账。两人互相指责对方的不是，但吉姆毕竟是普通人，除了惩罚十一不准看电视，并不能对她做什么。

然而十一生气起来，自己都控制不住自己的情绪，不顾吉姆一片苦心，直接用超能力去袭击他，随后转身闭门不出。

吉姆十分无奈，只好由着十一。威尔在学校寻找达达时，不小心陷入异世界，并被影子怪物袭击了。乔伊丝在录像带中发现了影子怪物后，便立即来到学校想要找威尔。正好，威尔的身体还留在现实世界的操场中，但完全失去了意识。

小伙伴们费了九牛二虎之力都不能让威尔有点反应，最后乔伊丝不断对着威尔大喊，威尔才恢复了神智。

回家休息了一夜的威尔，似乎并未完全清醒，意识还感觉有点混沌。乔伊丝相信威尔的经历，并承诺会和儿子一起面对，威尔这时按捺不住内心的恐惧和委屈，向妈妈把影子怪物和自己的心声都倾诉出来。乔伊丝担心儿子的身体会受到影响，于是给他探热，结果让自己大吃一惊，威尔的体温低得异于常人。

乔伊丝在浴缸里放了一缸热水，希望让威尔的身体暖一些，没想到威尔在走近热水时，却止步于浴室之外。任何生物，对于恐惧的东西都会有一种本能的反应，威尔体内似乎潜伏了另一样生物，不喜欢热的东西。“它不喜欢热的。”这话从威尔口中说出来，让乔伊丝吓坏了。

南茜和乔纳森知道芭芭拉的失踪不是那么简单，两人也感觉到自己的行踪会被人监视，于是索性暴露出来，以自己作为诱饵，看看到底是什么人要把他们当作目标。果然，两人一起来到公园中，很快便引来了四个人。

带走他们的正是实验室的人，他们知道南茜和乔纳森会不停地追寻真相，于是干脆把真相告诉他们。原来实验室的人在做生化实验时，找到了接通异空间的缺口，为了不让异空间的东西随意穿行，他们只好用其他科技手段去控制异空间的状态。达斯汀悄悄把达达带回家，瞒着自己的朋友们。

没想到一天上学回去后，达斯汀掀开玻璃箱，玻璃箱竟然破碎了。不远处，传来一阵诡异的啃食声。达斯汀走近一看，自己家养的猫咪，成为了达达的盘中餐。

史蒂夫跟达斯汀来到他困住达达的地下室入口，打开后，却什么动静都没有，于是怀疑达斯汀在作弄他。但达斯汀那惊恐不安的表情，并不像开玩笑，史蒂夫只好走进地下室，不料竟然发现了一层诡异的蜕皮。

不一会儿，史蒂夫大喊一声，叫达斯汀下来。达斯汀一看眼前的景象，简直要吓坏了。那只可怕的怪物撞破了地下室的墙壁，自己挖了一条地下隧道逃走了。吉姆和威尔被实验室的工作人员救了回去。吉姆被人清理一番后，便被告知他可以离开了。但吉姆知道事情不会这么简单，于是想问个究竟。

教授把吉姆带到地下，让他看看真相。原来，实验室的异世界研究不断有新的发现，最新的发现，和威尔感知的影子怪一样，藤蔓不断在生长，还会打通隧道。威尔不断呐喊尖叫，觉得自己浑身都很痛。乔伊丝看在眼里痛在心里，但什么忙都帮不上，只好任由实验室的人把威尔带进手术室。

威尔昏迷了，再次醒来后，却不认得妈妈和鲍勃。实验室的人员围在威尔身边，像看小白鼠一样看着他，不断向威尔提出各种问题，让乔伊丝十分不满。威尔失忆了，但还记得好朋友迈克。迈克一直在威尔的病床边坐着，陪着他，听他说自己的感受。威尔告诉乔伊丝，说实验室的人不应该这样做，他们惹怒了“它”。

实验室的人员认为藤蔓就像寄生物一样，在威尔体内寄生了。实验室的人员为了验证威尔是否和藤蔓有一样的感官感受，于是故意伤害藤蔓，让威尔感到痛苦。果然，在折磨一截藤蔓的时候，威尔也和藤蔓一样感到火烧一般的痛苦。

但普通的临床检查却表明，威尔跟普通人一样健康。乔伊丝不忍心让儿子痛苦下去，制止实验室人员的举动，威尔也获得了暂时的安宁。威尔和迈克聊天的时候，突然提出要帮助实验室的人员消灭藤蔓影子怪。他在自己画的图画中，指出了一个位置，告诉实验室的人员，影子怪好像刻意不让他看见这里，感觉这里对影子怪来说十分重要。实验室的人员立即采取行动，派遣了一批特殊装备的军队下去，打算大干一场。

就在大家靠近威尔所说的位置时，突然蹦出了几只怪物。特殊生化队成员在隧道里被灭个清光，教授和实验人员在控制室里看着镜头，每一个都目瞪口呆，不知所措。迈克突然想起来，之前跟威尔说的间谍一事。威尔没有当成间谍，而是影子怪当了间谍。威尔哭着告诉迈克，是影子怪让他这样做的，这是一个陷阱。