接上集，博士经调查得知，这是R星人Slitheen家族计划挑起第三次世界大战，将核毁灭后的地球作为矿石出售给外星人。

最终博士遥控罗斯的男友米奇，黑掉了军方系统，并用导弹毁掉了唐宁街10号，毁灭了Slttheen家族。

博士和罗斯·泰勒来到公元20万年人类第四帝国时代的太空站里，这里的人类都被改造，人脑就是电脑。

他们都梦想能进入第500层生活，但博士发现，这竟然是外星人设下的的圈套。