接上集，1941年英国伦敦，博士、罗斯·泰勒和杰克为了使“面具人”恢复原状，开始寻找原因。

最终才发现是一艘宇宙医疗救生船中的一种特殊治愈物质（纳米基因体）所致。

20万零100年后，博士、罗斯·泰勒和杰克·哈克尼斯又一次来到太空站，离上一次已经过了100年。太空站发生了重大变化，未来的太空站里有着各种各样的游戏。

如用智力问答的游戏控制人类，如果人类没有胜出，就会被提问的机械人分解，而罗斯·泰勒也被分解，最后博士来到控制室，中心电脑利用太阳耀斑阻挡住通讯的几秒钟内，告诉博士，大家都没有死，幕后的操控者就是戴立克。