博士和罗斯·泰勒来到公元20万年人类第四帝国时代的太空站里，这里的人类都被改造，人脑就是电脑。

他们都梦想能进入第500层生活，但博士发现，这竟然是外星人设下的的圈套。

1941年英国伦敦，在那里罗斯·泰勒认识了新朋友：来自未来的旅行者杰克。

博士发现在一个医院里，那些二战中受伤和生病的人们，脸上都长出了防毒面具，而且伤情与行动一致，像被操纵了似的“到处找妈妈”。

【杰克·哈克尼斯上校第一次出场】