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实习医生马特·琼斯所在的医院内有外星逃犯藏身,整座医院被残暴蛮横的宇宙警察Judoon人送到月球,逃犯用吸血的方式暂时隐藏了自己的种族,而非人类的博士却被警察追赶。
氧气就快要用完了,博士用牺牲自己,让逃犯吸食自己的血,迫使逃犯中计,及时令医院回到地球。
博士和玛莎回到了1599年的伦敦观看玛莎的偶像莎士比亚的戏剧,却发现即将上映的是传说中不存在的《爱情胜利》,上映之时,女巫从舞台上飞出,原来莎士比亚曾被女巫控制,戏中的台词都是解除女巫封印的词语。
在莎士比亚不断创造的新词语下,女巫被再次封印。