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博士和玛莎回到了1599年的伦敦观看玛莎的偶像莎士比亚的戏剧,却发现即将上映的是传说中不存在的《爱情胜利》,上映之时,女巫从舞台上飞出,原来莎士比亚曾被女巫控制,戏中的台词都是解除女巫封印的词语。
在莎士比亚不断创造的新词语下,女巫被再次封印。
实习医生马特·琼斯所在的医院内有外星逃犯藏身,整座医院被残暴蛮横的宇宙警察Judoon人送到月球,逃犯用吸血的方式暂时隐藏了自己的种族,而非人类的博士却被警察追赶。
氧气就快要用完了,博士用牺牲自己,让逃犯吸食自己的血,迫使逃犯中计,及时令医院回到地球。
博士和玛莎来到五十亿零五十三年后的新地球的第十五纽约,却只看到地下城的贫民窟和一望无际的停滞的车流,玛莎被其中一辆车劫走,博士为救玛莎也搭上了某辆车。
Boe之脸为了拯救城市,将自己最后的生命转化为能量,临终前Boe之脸告诉博士他最大的秘密——“你不是一个人”。
【宝依之脸第三次出现并死亡】