接上集，博士的身份暴露了，然而人类博士却不敢面对，他放不下约翰·史密斯的生活和爱情。后来一名学生把怀表交给博士，博士终于打开怀表，释放自己的一切记忆与能量。

最终博士制裁了嗜血家族的四名人员：父亲被特制枷锁囚禁，母亲被关进了塌缩中的白矮星的核心，妹妹被放到了镜子中的世界，而哥哥则变成了一个稻草人，至今仍在守望英国的土地。而且他们四个都得到了他们所想要的——永生。

这时家族才明白，其实博士完全有能力对付他们，原先的逃跑与躲避只因博士太仁慈，不想伤害他们。

博士和玛莎把塔迪斯停到了卡迪夫的时间裂缝上补充能量，一直在卡迪夫等着博士的杰克·哈克尼斯在博士离开的前一刻出现并牢牢抓住塔迪斯，结果被带去了宇宙末日。杰克用博士被砍下的旧手（见第一季2005圣诞特别篇：圣诞入侵）追踪博士......

原来杰克是不死的，塔迪斯为摆脱他才跑这么远。博士一行人遇到了野蛮、以人为食的“未来族”，以及大批乘坐飞船去“乌托邦”的人类.博士在船上发现，驾驶船的教授Yana是一个天才，用食物制造了整个操纵系统。博士和杰克去启动飞船，玛莎无意间发现教授拥有一个和博士一样的怀表！

教授Yana听到博士和杰克的对话，流泪不已，打开了怀表，释放所有记忆，原来他竟然就是博士以前的族人法师，法师抢走了Tardis，把博士一行人留在了宇宙末日。

博士无法可施，只能在最后一刻用音速起子锁定塔迪斯的坐标和时间，使它只能往返于21世纪的地球和宇宙末日。

【法师正式回归】