博士为了躲避宇宙中的一个嗜血家族而令自己变成人类，将所有记忆和力量隐藏在一只怀表里，化名约翰·史密斯在1913年的英国伦敦的一所大学当老师，玛莎则成了他的黑人女仆，博士还和学校里的护士长坠入爱河。

然而外星人还是追来了，学校附近不断有人被抓去做这个家族的寄生者，而被外星人控制的稻草人四处攻击学生，更严重的是怀表丢了。

一名女生Sally Sparrow在一所“鬼屋”探险时撕开墙纸，发现墙上竟然有她的名字，还写着“快逃，蹲下”。

当Sally第二天与朋友Kathy一同再来时，她听见门铃响去开门，而Kathy却突然消失了。这时门外进来一位自称是Kathy的孙子的人给了Sally一封信，信上说“你看到这封信之前我们几分钟前还说过话……”

她赶紧报案...Sally和Kathy的哥哥再次来到鬼屋，四个天使穷追不舍。最后她在影像中被困在1969年的博士的指导下，终于把塔迪斯送到了过去，同时让天使相互注视进而永久石化。

【哭泣天使首次出场】