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博士收到一个恐惧的小男孩的求救讯号,这个男孩把所有他恐惧的东西都放入壁橱,而博士和艾米,罗利也被关进去了。在壁橱中博士知道了这个男孩是一个Tenza,而怪物是真实存在的,所有令男孩恐惧之物(壁橱、电梯、地毯)都可以通往“娃娃屋”,里面有大量木质娃娃,能把人同化为“活死人”从而永远出不去。博士进入娃娃屋,被娃娃围困,只有男孩克服了恐惧,进入娃娃屋,才有机会解救他们...
在艾米和罗利的童年好友梅尔斯的胁迫下,博士等人去刺杀希特勒,梅尔斯不小心中弹,但竟开始了重生,原来她就是River Song,并试图杀掉博士。
博士带艾米和罗利到了十佳旅游星球之一的Apalapucia,但艾米不小心进错了房间,由于紊乱的时间流成了60岁的绝世高手艾米大妈,而她竟拒绝帮助36年前的自己。