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塔迪斯在一波强烈的太阳海啸中被迫着陆在一座孤岛,遇到了在此工作的22世纪的人类。他们往大陆输送酸液,而且这种酸液还能形成分身,靠人类的意识控制,但在第二波太阳海啸后,分身形成了与本体一样的记忆和意识,甚至还出现了另一个博士。
博士收到另一个时间领主的讯号,惊喜之下来到宇宙尽头。
谁知是个陷阱,这个尽头已经生成自己的意识,并专门以塔迪斯为食,博士还遇到一个奇怪的女人,宣称博士曾称她为性感女神,原来她就是塔迪斯。
接上集,在一个分身被杀害后,分身与本体之间的战争爆发,经过分身博士的调节,两派和好,但其中一个分身变成了怪物。
危急关头,大家登上塔迪斯,但分身博士决定留下,此时艾米也终于放下了对分身博士的成见。回到塔迪斯,博士说出了一个令罗利吃惊的事情——眼前的艾米只是一个分身。