一个孤独的渔夫在河里钓鱼时发现了两具男尸，死者中包括一名来自沙伊安人（一个印第安部落）定居点的未成年人，死因均为谋杀。这起案件对Longmire触动很大，令他想起了白人对印第安人的种族歧视－－他热爱的西部其实并非总是那么美好。

随着案件调查的深入，Longmire等人发现墨西哥贩毒集团正在当地活动，甚至有当地人违法种植大麻，似乎每一个人都想从毒品交易中分一杯羹。Longmire必须尽其所能拼凑起谜一般的线索，但他需要得到Henry Standing Bear的帮助。

因为监狱系统大幅削减经费，一个谋杀犯被提前释放了。然而他刚获得自由后不久，就被一头熊给杀死了——至少表面上看起来是这样。

Walt不肯相信这起谋杀案是熊所为，决定进行深入调查。与此同时，一个退了休的老警长试图加入调查行动。