三个孩子从收养家庭中神秘失踪，Longmire带人展开调查。他们发现三个孩子都是沙伊安人（本地印第安部落），除此之外并无共同点。警方接到报告称一名性侵害犯正在附近活动，令情况变得更加复杂。

一个富有的啤酒批发商被人痛打一顿，差点丧命。然而让Walt感觉奇怪的是，凶手夺走了一幅看似毫无价值的画作。

警方一开始认为一名最近被受害人取消赞助资格的骑手是主要嫌疑人，但一起婚外恋情和被盗画作的一个秘密让他们发现事情不那么简单，凶手作案的动机存在多种可能性。与此同时，Vic的丈夫对她和Walt的亲密关系产生猜忌；Branch的父亲发现一些可能影响其竞选的情况。