Музыкально-игровое телешоу, в котором соревнуются две команды: звезды и участники. В первой команде — известные музыканты, актеры, ведущие, композиторы и юмористы, во второй — телезрители из разных городов России, которые любят петь, и не обязательно хорошо. Участники исполняют музыкальные номера, которые были тщательно подготовлены заранее с опытными тренерами и преподавателями. При этом они «поют» чужими голосами, под фонограмму, скрывая свои настоящие вокальные данные. Задача звезд — угадать участников, которые являются глухими и вообще не умеют петь. В каждом выпуске принимают участие 18 зрителей и четыре звезды. В течение трех туров обе команды пытаются выиграть один миллион рублей.