1938年华沙，法国武官Jean-Francois Mercier上校还是一名间谍，在一项任务中，他将暗中前往捷克斯洛伐克卧底，追踪难以捉摸的Chaika，这个人可以带领他进入纳粹战争机器的核心地带。回到华沙，他昔日的情人Anna Skarbek被她的旧恋、政治难民兼记者Maxim Mostov的消息所震惊。伤心欲绝的她逃到西班牙执行国际联盟的仁慈使命。随着纳粹乌云笼罩欧洲，风度翩翩的波兰上校Antoni Pakulski承担起自己的使命，这一使命事关保护波兰自身未来的核心。

在第二次世界大战爆发前的几年里，法国武官Mercier被卷入了华沙外交沙龙的背叛世界。一名德国工程师抵达华沙。今晚他将与他的波兰情妇在一起，而明天他将前往该市工厂区的一家工人酒吧，与Mercier上校在后街的一家咖啡馆会面，用情报来交换金钱。Mercier非常不喜欢大使午餐、鸡尾酒会和宴会的精致，虽然这个世界还没有进入战争状态，但战争的鼓声却在背景中不断响起。然而，当他遇到神秘而美丽的Anna Skarbek时，他们更是吸引了对方，Mercier一见钟情爱上了这位美丽的巴黎律师。Mercie在黑森林里暗中观察装甲演习时，他看到了一个普通的装置，即用一段长管绑在一辆汽车上，于是他对德军的计划做出了自己的结论。他无意中发现了德国人的计划。当纳粹发现他的所作所为时，他自己的生命也成为了他们的目标。