路西法从沙漠中醒来，他的翅膀长出来了。路西法清楚的知道他现在的第一要务是想办法回去。路西法在公路上拦下了一辆车，车上的那个人他认识，是他以前抓过的一个犯人，显然这个犯人又犯罪了。路西法本想把犯人抓回去，但是在犯人的请求下，路西法网开一面，他放走了犯人，拿回了被盗的物品，但是犯人只能在沙漠里奔跑。路西法将东西交给了当地的警察，自己回到了洛杉矶。路西法将琳达接到了酒店，他给琳达准备了很多吃的，还有一个男子。路西法很抱歉琳达被他的妈妈烧成这样，但现在也只能让琳达自己慢慢恢复。路西法给琳达看了他长出来的翅膀，路西法恳请琳达帮他锯掉这对翅膀，但是琳达拒绝了。路西法来到警局找到了克洛伊，他希望克洛伊能够帮他找到绑架他的那个人，尽管克洛伊认为路西法在没事找事，但是克洛伊还是和路西法来到了沙漠。克洛伊没有发现关于路西法被绑架的事情，但是她在沙漠里发现了一具尸体。警察们迅速赶到，们在那里发现了一把印有A字样的钥匙，并且得出被害人是一家酒店的老板史蒂夫。大家回到警局，对此展开了调查。克洛伊发现了一个嫌疑人，那就是史蒂夫的合作伙伴乔什。他们找到乔什的时候，乔什正在和大家开派对。乔什看见克洛伊时的第一反映便是克洛伊是史蒂夫找来的假警察骗他的，乔什向克洛伊解释，他和史蒂夫之间有一个游戏，那就是恶搞对方。这次他找了一个绑架公司，他和绑架公司约好将史蒂夫绑架，然后扔进沙漠，两天之后便把史蒂夫送回来，可他没想到这次史蒂夫再也没有回来。警局来了一个新的副队，名叫马库斯。马库斯以前是一个摇滚歌手，警局有很多他的迷妹，尤其是洛佩兹，但是丹尼尔和克洛伊非常讨厌这个马库斯，因为他只会站着说话不腰疼。克洛伊他们想到拿人当诱饵，假装雇佣绑架公司，让后摸出线索。丹尼尔成了诱饵，但是最后路西法出来捣乱了，他让自己被绑架了，因为他觉得这帮人会是之前绑架他的人。但后来他只得到一个消息，那就是一个叫做“罪人”的人雇人绑架了他。但是克洛伊他们却抓到了最大的嫌疑犯。阿曼那迪尔的心情很低落，因为他的翅膀还没有长回来，而且他的魔法也不见了。路西法看见阿曼那迪尔如此伤感便安慰阿曼那迪尔，但是他没有告诉哥哥自己翅膀长出来的事情。阿曼那迪尔自己发现了这件事情，这时路西法才不得已说出了实话。路西法的翅膀总是被剪掉便又长回来，而且上帝夺走了他的恶魔之脸，这让他都无法向克洛伊坦白。路西法还向阿曼那迪尔询问了“罪人”的事情，但是阿曼那迪尔表示并不知道什么。

麦泽金已经在酒吧里面待了好几天了，琳达劝解麦泽金不要再过这样的生活，麦泽金也感到非常的困惑。就在琳达劝解麦泽金的时候，路西法却站出来说麦泽金应该继续这样，因为这就是她想要的生活。离开后，麦泽金去了郝雷拉副队长那里，她此次前来是想要知道关于逃亡犯瑞夫斯的事情。瑞夫斯在两年前杀死了两个学生，而且是在光天化日之下，在那里后瑞夫斯一直在逃亡，并且没有人能够抓到他。郝雷拉副队劝告麦泽金不要多管闲事，但是麦泽金并没有想要放弃，这世界上还没有她找不回来的罪犯，最终麦泽金得知瑞夫斯现在躲在加拿大。麦泽金收拾好了行李，当然也就是她的武器，麦泽金走之前克洛伊再三提醒她要和她联系。麦泽金到了加拿大，穿着包裙的麦泽金被冷惨了。麦泽金根据已知的线索来到了一家旅馆，麦泽金向老板诺姆询问瑞夫斯的行踪，可是诺姆不愿意配合，情急之下麦泽金只好用老板的妻子为要挟让诺姆说出了瑞夫斯的去向。麦泽金来到诺姆说的地方，在那里麦泽金从一个美女那里知道了瑞夫斯的去向。克洛伊还是很担心麦泽金，于是她决定做一些事情，但是路西法却觉得克洛伊是多此一举。克洛伊叫来了瑞夫斯的律师阿希娜，在他们的逼问下阿希娜说出，这两年她一直在帮助瑞夫斯逃避警察，而且瑞夫斯的钱也是她给的，因为她爱瑞夫斯。瑞夫斯并不是他们想的那样凶残，而恰恰和他们想的不一样。克洛伊更加赶到不安了，她觉得麦泽金可能抵御不住瑞夫斯的花言巧语。麦泽金找到了瑞夫斯，她将瑞夫斯用手拷拷了起来，但是瑞夫斯居然解开手铐逃跑了，这激起了麦泽金的胜负欲。不久麦泽金就找到了瑞夫斯的住所，在那里两个人打斗起来，打斗之间瑞夫斯不忘调戏麦泽金，但是麦泽金还是将瑞夫斯抓了起来。瑞夫斯向麦泽金解释他没有杀害那两个孩子，但是他不能告诉她真相。麦泽金没有相信瑞夫斯，就在她准备带着瑞夫斯离开的时候，一个女杀手闯了进来，女杀手明显是想要杀死他们两个。麦泽金赶走了女杀手，但是瑞夫斯却中了一枪。麦泽金和琳达通了电话，在琳达的指导下麦泽金救回了瑞夫斯的命，但一转眼瑞夫斯又逃跑了。路西法相信了克洛伊的判断，麦泽金的确被瑞夫斯迷惑了，他从没见过麦泽金关心过任何男人。慢慢地克洛伊发现瑞夫斯的话是对的，他不是凶手，他是被郝雷拉陷害的。麦泽金和丹尼尔找到了被绑架的瑞夫斯，双方打斗起来，麦泽金救出了瑞夫斯。瑞夫斯的罪名被洗清了，但是瑞夫斯却得不到安全，因为幕后黑手不会放过他。瑞夫斯本想让麦泽金和他一起离开，但是麦泽金拒绝了，麦泽金放不下克洛伊他们。