God contemplates what would happen if he had spared John Decker's life 20 years ago: Chloe is an actress, Ella is a car thief, Charlotte and Dan are crooked versions of themselves, Linda is a TV therapist, Maze prepares people for Hell, and Lucifer is... Lucifer.

Ella helps Lucifer and Chloe investigate the murder of a child psychologist, and receives a visit from an old friend. Meanwhile, Dan and Lucifer turn to Maze for help when they lose the prime suspect in the case.

Lucifer, Chloe, and Dan soon realize that Marcus killed Charlotte, and join forces to find evidence that will put him away.

After Chloe breaks up with Marcus, Lucifer tries to recreate what it was like when he and Chloe first met. Meanwhile, Charlotte realizes that the suspect in a woman's death may be tied to a duffel bag she was asked to dispose of 13 years ago.

When Chloe take a vacation to plan her wedding with Marcus, Lucifer finds himself partnered with Dan and tries to do what Chloe would do to figure out her motives. Meanwhile, Amenadiel convinces Charlotte to help him undermine the wedding.

Both Lucifer and Marcus try to get together with Chloe, while Maze is furious that Marcus has called off their deal to frame Lucifer for Marcus' murder. Meanwhile, the partners investigate the death of a ballerina who was strangled with a slipper tie.

Lucifer suspects that he is flying in his sleep, saving people in San Bernadino as an angel. Meanwhile, Marcus and Chloe grow closer, and Charlotte does whatever she wants figuring that God is on her side.

After a fight with Lucifer, Maze is caught apparently murdering a man on camera. Meanwhile, Chloe and Marcus grow closer, and Charlotte demands the truth from Lucifer.

A killer that Marcus helped put away in the 1950s has apparently returned, killing cheating couples, and Marcus insists on helping Chloe solve the new murders. Meanwhile, Dan grows tired of Maze's antics around Trixie, and Charlotte demands the truth from Amenadiel about her missing memories.

Someone shoots a firework at a rock-star diva and hits her backup. Lucifer offers to help protect the diva to take the spotlight off of Chloe... and keep God from trying to kill her. Meanwhile, Dan tries to console Marcus while Charlotte counsels Maze and Linda.

Lucifer comes up with a way to undo the mark placed on Marcus, but things don't go quite as planned. Meanwhile, Chloe and Dan try to solve the attempted murder of the assistant to a Hollywood producer, Maze goes head-to-head with Amenadiel, and Charlotte goes into therapy with Linda.

The author of a science-fiction YA novel series is murdered, and Lucifer believes her missing manuscript could let him overcome his own "block" against thinking of a way to kill Marcus. Meanwhile, Maze invites Amenadiel and Linda on a double date.

Ella's older brother Jay is the primary suspect in the murder of a diamond dealer, and she sets out to prove his innocence. Meanwhile, Marcus tracks down Amenadiel and wants revenge for Amenadiel putting the Mark on him and condemning Marcus to immortality.

Lucifer and Marcus strike a deal to find a way to kill Marcus, and Lucifer wants to learn Marcus' mental and physical vulnerabilities. When the opportunity arises for Lucifer to pose as Marcus' husband, Lucifer leaps at the chance. Meanwhile, Maze smells something different on Charlotte.

Lucifer tries to figure out if Marcus is telling the truth about his involvement in Lucifer regaining his wings. Meanwhile, Chloe has had enough of Lucifer's selfishness and sets out to solve a case without him.

In the first days when Lucifer arrives in LA, Amenadiel seeks him out for help finding his stolen necklace. Meanwhile, Chloe tries to solve a case and get promoted to detective.

The captive Sinnerman threatens to take another life and unless Lucifer and Chloe take him to his victim. They go behind Marcus' back to do it, and Lucifer soon discovers who he's been facing.

马库斯副队归队了，克洛伊来到办公室找他，克洛伊想要请一天假，但是马库斯拒绝了，相反给了克洛伊一个案子。受害人名叫乔伊，还是一个男孩。乔伊胸口中了两枪，而且两条腿都被人打断了。洛佩兹发现乔伊的腿伤是在死亡之后造成的，这一点很是奇怪。而且洛佩兹他们还发现，乔伊身上穿的鞋是限量版，手上戴的表也是正品劳力士，他的家里还有一万多块的现金，而这些都不是这样一个穷困的男孩子应该拥有的。路西法看见了死者，他很惊讶，他曾经见过这个男孩。几个月前，乔伊去见过路西法，他希望路西法能够完成他一个愿望，路西法答应了。路西法将乔伊介绍给了黑帮老大弗兰基。弗兰基被带到了警局，他们怀疑是弗兰基杀了乔伊，但是显然不是，弗兰基根本不知道乔伊死了，而且他还很喜欢乔伊。更让弗兰基惊讶的是，夏洛特居然成为了公诉律师。就在这时候，另一个消息传来，又出现了一个死者，而这个死者的死法和乔伊相信，这显然是同一个凶手干的。而且乔伊和这个死者都曾受过路西法的帮助，这让路西法坚信凶手便是“罪人”，但克洛伊却觉得路西法想多了，但后来洛佩兹证实了路西法的想法。洛佩兹在凶发现场发现了相同的DNA，而这个DNA和马库斯之前描述的犯人的DNA一样。麦泽金回来了，麦泽金一回来便看见了让自己不高兴的事情。麦泽金发现阿曼那迪尔和琳达走的很近，这让她很不舒服。麦泽金决定找路西法打探打探消息，但是此时的路西法中了“罪人”的计谋。几分钟前，路西法接到了“罪人”的电话，路西法赴约前去，但没想到被“罪人”关在了一个旧仓库里，还好麦泽金及时赶到，救出了路西法。后来麦泽金去见了琳达，她告诉了琳达自己的想发钱，她不希望琳达和阿曼那迪尔在一起。琳达答应了麦泽金，并且表示很理解麦泽金，毕竟不是谁都能接受自己的闺密和自己前男友在一起的，但是琳达已经和阿曼那迪尔发生了关系。路西法打电话告诉了克洛伊“罪人”的真实存在，而就在这时“罪人”出现在了克洛伊和马库斯的视线里，电话那头传来了枪声。“罪人”杀死了弗兰基和他的兄弟们，克洛伊、马库斯和“罪人”奋战了一场，克洛伊还险些受伤了，最终“罪人”被马库斯抓起来了，而这时克洛伊才知道马库斯的弟弟也被“罪人”杀害了。路西法赶到现场，还好克洛伊没有受伤。警局里的每个人都非常高兴，因为他们抓到了几年来最凶残的犯人。路西法走进了审讯室，他想要读取“罪人”的真实想法，但是“罪人”却把自己的双眼刺杀，这样一来路西法便永远都不能知道“罪人”的内心想法了。

路西法最近变性了，他不再和美女们约会，而是和翠西、克洛伊一起玩些无聊的有些，例如大富翁。但是这样的日子没有维持几天，因为一个案子让他又开始关注美女了。他们来到凶杀现场，死者金就躺在自己的房间里，报案的是金的室友，一个大美女，前凸后翘小蛮腰。室友和金的关系并不怎么好，只是合租而已，只是恰巧那天室友回家。根据洛佩兹的判断，金是被一个坚硬，但体积很小的钝器砸中头部而死，但是他们在那里并没有找到类似的东西。根据室友提供的线索，克洛伊他们找到了尽在死前联系的人。这个人情真意切交友会的负责人，负责人申称自己不认识金，但是昨晚他的确接到过金的电话。金想要加入情真意切交友会，但是她没有通过他们的考验条件，况且交友会上的其他人都很讨厌金，因此金愤怒地责骂了他们。后来他们又发现了另一个线索，那就是金在死亡的前一个晚上和一个男人约会过，这个男人喜欢冲浪，而且有着蓝色的眼睛。为了找到男子，克洛伊潜入了俱乐部。起初克洛伊按照路西法的指示来和男人们调情，但是男人们都当克洛伊是变态，最后克洛伊放弃了路西法的指示，自己开始寻找嫌疑翻去。克洛伊找到了那个人，那个人说自己和金约会过两次，而且也和金的室友约会过，实际上和室友约会只是为了接近金，因为金和其他的女孩不一样，她很真实。室友被找来了警局，克洛伊他们在室友的照片中发现了意思的凶器，一个小哑铃。室友说哑铃是金的，但是现在哑铃不见了。接着他们发现了一个更重要的线索，那就是金才是情真意切交友会的责任人，那个人不过是金雇佣来充当门面的。克洛伊调查了“责任人”，果然是“责任人”杀死了金，因为他不想要金将情真意切交友会的门槛放低。琳达最近正在筹办瑞斯的葬礼，琳达决定尽自己最大的努力给瑞斯一个隆重的葬礼，但是阿曼那迪尔看出了琳达的不高兴，这时琳达终于说出了真话。琳达一点都不在意瑞斯的死亡，她只是想要用葬礼掩盖自己的无情。琳达还很后悔认识了路西法和阿曼那迪尔，因为他们，她知道了很多不应该知道的事情。她一想到自己知道自己死后回去那里便很痛苦。但是最后在阿曼那迪尔的劝慰下，琳达释怀了。洛佩兹最近被夏洛特缠上了，夏洛特想要洛佩兹教她做一个好人。夏洛特整天跟在洛佩兹屁股后面，甩都甩不掉。夏洛特甚至还利用关系加入了一个法医协助队。

瑞斯从病床上醒来，护士很高兴，因为她们都以为瑞斯醒不过来了。瑞斯醒来的第一件事情就是询问，他的妻子有没有前来看过他，答案是没有。瑞斯并没有失望，他决定立马回家，这也许是他最后一次机会挽回他的妻子。瑞斯到了家门口，在门口他听见了一个男人大卫笑声和妻子的笑声。瑞斯躲在门口，他看见一个男人出来了，而这个男人就是路西法。瑞斯跟着路西法来到了酒吧，他时刻观察者路西法。路西法发现了瑞斯，他以为瑞斯喜欢上了自己。瑞斯解释了一下，他说自己的妻子被人睡了，他想要报复这个人。路西法还不知道这个人就是自己，路西法还给瑞斯出着注意，如何惩罚那个男人。路西法说的正起劲儿的时候，克洛伊来到了酒吧，因为有新的案子了，这时瑞斯才知道了路西法为当地警局工作。瑞斯回到报社，他以工作为借口想要采访路西法，而瑞斯的上司同意了。瑞斯来到了警局，他采访了警官们，但是每个人都很喜欢路西法。瑞斯和克洛伊他们来到了案发现场，这次死的是一个美丽的女孩，而且女孩的颈部被插满了注射器，身边还有两个胸部填充物。他们没有得到更多的线索，只是找到了那个填充物的来源。回到警局，瑞斯尾随路西法来到了一个仓库，他看见路西法给一个人钱，然后拎走了一个黑色的包。麦泽金发现了瑞斯，她将瑞斯打了一顿，然后警告瑞斯不要再跟着路西法，但是瑞斯没有放弃，他跟着路西法来到了路西法的房间，但并没有找到路西法的犯罪证据。瑞斯的妻子来找瑞斯了，原来琳达便是瑞斯的妻子，但是他们两个已经分居两年多了，琳达这次来是想要瑞斯签离婚协议书，但是瑞斯拒绝了。瑞斯继续跟踪路西法，他无意间发现了路西法是魔鬼的事情。瑞斯想要给琳达证实这件事情，但是他没想到琳达早已经知道了这件事情。琳达奉劝瑞斯不要再管她的事情，他只想要和瑞斯离婚而已。后来事态变得严重了，瑞斯为了揭露路西法的事情，他联合一个变态杀人狂做了一件事情。瑞斯本想联合杀人狂杀死路西法，但是没想到一个无辜的女孩成了路西法的替罪羊。事后瑞斯去见了琳达，瑞斯不小心说漏了嘴。琳达本想报案，但是被瑞斯阻拦下了，而且琳达还受了伤。瑞斯看着琳达头上留下的血液，他这时才意识到自己错了。最终，琳达报了案，瑞斯死了，杀人狂被抓了。瑞斯从病床上醒来，护士赶到很高兴，瑞斯赶回家看望自己的妻子。瑞斯发现妻子和别人在一起了，而这个人就是路西法。瑞斯想要报复路西法，但没想到自己却犯下了无法原谅罪过，……原来这一切只是瑞斯在经历自己罪恶的轮回。

今天是克洛伊的生日，丹尼尔给克洛伊准备了一个生日蛋糕，就在克洛伊准备吹蜡烛的时候，路西法准备的生日礼物上场了，一个脱衣舞男。就在大家狂欢的时候，路西法接到了一个电话，电话那头是拉斯维加斯的警察朗，朗告诉路西法他的前妻糖迪失踪了。路西法正准备离开，洛佩兹进来了，在洛佩兹的要求下，洛佩兹和路西法一起去了拉斯维加斯。到达糖迪的家的时候，路西法看见了一个女人躺在地上，这个女人面部朝下，以至于洛佩兹以为是糖迪死了，但是路西法根据尸体脚的大小判断出这个人不是糖迪。路西法去见了可能的嫌疑人，这个嫌疑人是放高利贷的。路西法到了高利贷的家，他的家装修的非常奢华，而他们发现高利贷也被杀死了。路西法根据线索推断出，凶手很有可能是高利贷的老婆洛茜。洛茜将糖迪当成了高利贷的情人，她不能够忍受自己老公出轨，于是杀死了糖迪和高利贷，但她没想到她杀死的不是糖迪，而是糖迪的室友。路西法和洛佩兹乔装打扮来到了赌场，他们在那里见到了洛茜，而就在这时路西法才知道洛佩兹读赌博是那么厉害。洛佩兹引起了洛茜的注意，他们两个被洛茜带到了房间，因为洛佩兹用菲常规手法赌博。路西法开门见山问洛茜是不是她杀了高利贷，而洛茜根本就不知道高利贷死了，而她更不关心高利贷是不是出轨了。离开的路西法遇见了糖迪，糖迪告诉路西法想杀她的人是为了拿到俱乐部，而路西法准备将计就计用俱乐部引出杀手。他们成功了，凶手就是俱乐部的酒保，因为他欠下了很多赌债。结束后，路西法给洛佩兹讲述了他和糖迪的故事。路西法和糖迪是在这家俱乐部认识的，路西法和糖迪达成了一个交易，那就路西法帮糖迪还债，而糖迪和路西法结婚，以用来躲避克洛伊。克洛伊到处寻找路西法，因为路西法在两年前她生日的那天也离开了，去了拉斯维加斯，回来之后就结婚了。克洛伊找到了琳达那里，但是琳达也不知道路西法去哪里了。琳达不知道该如何向琳达表述自己的害怕，她害怕克洛伊再次离开了她。琳达和克洛伊来到了路西法的房间，万幸的是家具没被蒙上白布，路西法的衣物也还在。克洛伊准备离开，但是琳达却劝克洛伊留下，她会在这里给她开一个派对，属于她的生日派对。她们两个在那里喝酒，聊天，不久克洛伊便喝醉了。路西法回来的时候，克洛伊、琳达和丹尼尔躺在他的房间里。路西法轻抚克洛伊的头发，克洛伊醒来了。路西法送给了克洛伊一个礼物，那是一条项链，而且是用当年克洛伊打进路西法身体的子弹做成的。克洛伊很感动，两个的紧紧拥抱在一起。

路西法来到了克洛伊的家里，这时候克洛伊正在教训翠西。克洛伊给翠西签订了一个规矩，那就是翠西每说一次脏话便会罚款。路西法恰好遇见了翠西说脏话，但是路西法却阻止翠西罚钱，还教了翠西一些隐晦的脏话，克洛伊也是感到很无奈。克洛伊接到了一个新的案子，这个案子发生在美加布丁公司。美加布丁公司的员工西蒙在工厂离奇死亡，西蒙掉入了布丁加工炉，整个脸部被烧的稀烂。克洛伊他们进行了调查，他们发现现场有很多打斗的痕迹，种种都能得出西蒙是被人杀害的。克洛伊他们本想得到现场的监控，美加布丁的老总耶茨也答应了，可是到后来耶茨反悔了，因为他的律师夏洛特以秘方泄露的理由拒绝了。路西法他们看见夏洛特的时候都惊呆了，他们没有想过夏洛特还活着。大家很热情的给夏洛特打招呼，但是夏洛特却非常冷漠。尤其是丹尼尔，丹尼尔还特意到夏洛特的公司去见她，但夏洛特根本不认识丹尼尔。在丹尼尔的提示下，夏洛特去见了路西法，这时候路西法才知道夏洛特失忆了，她忘掉了之前的一起，她甚至不知道自己是一个好人还是坏人。克洛伊和路西法去见了美加布丁的合伙人格蕾丝，此时格蕾丝正在给自己家大卫布丁拍摄广告。克洛伊他们怀疑是格蕾丝杀掉了西蒙，因为他们存在着企业间的斗争。可是格蕾丝告诉克洛伊，先前西蒙已经答应将美加布丁的秘方买给她了，她没有不要杀死西蒙，反而现在她更加伤心了。克洛伊他们离开的时候发现有人在监视他们，他们将那个人抓回了警局，此时他们才得知美加布丁马上就要和格蕾丝他们合并了。就在这时候夏洛特送来了监控，因为从此她想要做一个好人。他们反复查看监控视频，但是根本就没有什么可用的信息，而就在这时，洛佩兹发现了一个人线索。那就是美加布丁的配料里有两种化学药品，这两种化学药品单独使用并没有什么害处，可是当两者混合在一起的时候便会产生毒素，食用者会得肾结石，甚至导致肾衰竭。克洛伊他们知道，西蒙便是肾衰竭患者，就算这次西蒙没有遭遇意外，但是他也活不久了。克洛伊提出了一个大胆的假设，那就是西蒙是自杀的，他想要用自己的死亡引起警方的注意，这样一来警方便会发现美加布丁的非法勾当。路西法想要将这个消息告诉夏洛特，而此时的夏洛特正拿着枪威胁耶茨和格蕾丝承认是他们杀死了西蒙。面对夏洛特的威胁，耶茨他们说自己没有杀死西蒙，因为西蒙根本就不会对他们造成什么威胁，但是他们却承认了自己的非法勾当，而这也证实了克洛伊的猜想。路西法录下了他们的对话，耶茨和格蕾丝被抓了，夏洛特也终于当了一次好人。

克洛伊去马库斯的办公室见了他，克洛伊说最近她太闲了，她想要去参加工会代表竞选。马库斯拒绝了他这个请求，而且还丢给了克洛伊一个新的案子。克洛伊离开了办公室，洛佩兹看见了马库斯的神情，她坚信马库斯爱上了克洛伊，但克洛伊只是觉得洛佩兹在扯蛋。阿曼那迪尔将自己的想法告诉了路西法，他希望路西法能够教他一些事情。路西法拒绝了，因为他觉得阿曼那迪尔简直在胡扯，什么叫做他是他的考验。路西法建议阿曼那迪尔试着学习他的生活方式，在不知道怎么处理事情的时候想想路西法是怎么处理的。阿曼那迪尔听了路西法的建议，他穿上了路西法的衣服，去了酒吧放纵，但没想到这一放纵，阿曼那迪尔直接进了警局，还是丹尼尔将阿曼那迪尔担保出来的。克洛伊他们去了案发现场，死者是一位老师，她在一家帮助吸毒青年改正的地方工作。现在的她身上被疑似锯子的东西刺伤，让后掉落在了水池里。负责人杰瑞协助克洛伊他们调查，在杰瑞的帮助下克洛伊他们确立了一个嫌疑人泰森。当调查到这里，路西法很高兴，因为他坚信一个人坏一时便会坏一世，根本不可能改正。路西法找到了泰森，泰森正在偷车。泰森告诉他们他根本就不知道艾米莉死了，而且他不可能杀死艾米莉，因为他爱艾米莉，而他和艾米莉争吵只是因为艾米莉想要开除一个屡教不改的学生。克洛伊将嫌疑放在了那个即将被开除的学生身上。路西法以代课老师的身份进入了学校，他和那里的学生打成了一片。路西法发现，那些学生在那里根本就没有学好，他们甚至自己栽种了大麻，还有自己的贩售网络。克洛伊将当中的代表卡莉抓回了警局，卡莉告诉他们，那天晚上她看见有人将一个东西埋进了土里，而且她有不在场证据。克洛伊决定再去学校一趟，但是路西法却因为想要泡妞而没有和克洛伊一起去，最终马库斯和克洛伊一起去了。克洛伊和马库斯遭受到了杰瑞的袭击，马库斯为了保护克洛伊而受伤了。事后路西法他们赶到，路西法很气愤自己没能保护克洛伊。路西法找到了杰瑞，他本想将杰瑞打死，但是还好阿曼那迪尔及时赶到了。阿曼那迪尔告诉路西法，他不是邪恶的人，而是惩罚邪恶的魔鬼。回到酒店，路西法很高兴自己及时收住了愤怒。阿曼那迪尔也看出了路西法是因为自己没能保护克洛伊而生气。阿曼那迪尔很替路西法高兴，但是路西法却否认了。不知怎么的，路西法和阿曼那迪尔争吵了起来，路西法觉得自己已经迷失了自己。克洛伊去看望了马库斯，她很感激马库斯，而且也对马库斯改观了。但她没想到马库斯把工会代表的职务交给了丹尼尔。

麦泽金已经在酒吧里面待了好几天了，琳达劝解麦泽金不要再过这样的生活，麦泽金也感到非常的困惑。就在琳达劝解麦泽金的时候，路西法却站出来说麦泽金应该继续这样，因为这就是她想要的生活。离开后，麦泽金去了郝雷拉副队长那里，她此次前来是想要知道关于逃亡犯瑞夫斯的事情。瑞夫斯在两年前杀死了两个学生，而且是在光天化日之下，在那里后瑞夫斯一直在逃亡，并且没有人能够抓到他。郝雷拉副队劝告麦泽金不要多管闲事，但是麦泽金并没有想要放弃，这世界上还没有她找不回来的罪犯，最终麦泽金得知瑞夫斯现在躲在加拿大。麦泽金收拾好了行李，当然也就是她的武器，麦泽金走之前克洛伊再三提醒她要和她联系。麦泽金到了加拿大，穿着包裙的麦泽金被冷惨了。麦泽金根据已知的线索来到了一家旅馆，麦泽金向老板诺姆询问瑞夫斯的行踪，可是诺姆不愿意配合，情急之下麦泽金只好用老板的妻子为要挟让诺姆说出了瑞夫斯的去向。麦泽金来到诺姆说的地方，在那里麦泽金从一个美女那里知道了瑞夫斯的去向。克洛伊还是很担心麦泽金，于是她决定做一些事情，但是路西法却觉得克洛伊是多此一举。克洛伊叫来了瑞夫斯的律师阿希娜，在他们的逼问下阿希娜说出，这两年她一直在帮助瑞夫斯逃避警察，而且瑞夫斯的钱也是她给的，因为她爱瑞夫斯。瑞夫斯并不是他们想的那样凶残，而恰恰和他们想的不一样。克洛伊更加赶到不安了，她觉得麦泽金可能抵御不住瑞夫斯的花言巧语。麦泽金找到了瑞夫斯，她将瑞夫斯用手拷拷了起来，但是瑞夫斯居然解开手铐逃跑了，这激起了麦泽金的胜负欲。不久麦泽金就找到了瑞夫斯的住所，在那里两个人打斗起来，打斗之间瑞夫斯不忘调戏麦泽金，但是麦泽金还是将瑞夫斯抓了起来。瑞夫斯向麦泽金解释他没有杀害那两个孩子，但是他不能告诉她真相。麦泽金没有相信瑞夫斯，就在她准备带着瑞夫斯离开的时候，一个女杀手闯了进来，女杀手明显是想要杀死他们两个。麦泽金赶走了女杀手，但是瑞夫斯却中了一枪。麦泽金和琳达通了电话，在琳达的指导下麦泽金救回了瑞夫斯的命，但一转眼瑞夫斯又逃跑了。路西法相信了克洛伊的判断，麦泽金的确被瑞夫斯迷惑了，他从没见过麦泽金关心过任何男人。慢慢地克洛伊发现瑞夫斯的话是对的，他不是凶手，他是被郝雷拉陷害的。麦泽金和丹尼尔找到了被绑架的瑞夫斯，双方打斗起来，麦泽金救出了瑞夫斯。瑞夫斯的罪名被洗清了，但是瑞夫斯却得不到安全，因为幕后黑手不会放过他。瑞夫斯本想让麦泽金和他一起离开，但是麦泽金拒绝了，麦泽金放不下克洛伊他们。

克洛伊得到了一个新案子，他们来到案发现场。受害人的身体被插在刚筋上，身上还有枪杀伤口。经过调查发现，受害人名叫JD，是一位喜剧人。大家在案发现场闲聊，这时候他们才发现丹尼尔曾经也是一位喜剧人只不过是说单口相声的。回到警局，洛佩兹做了子弹的口径检查，而且也找到了第一个人嫌疑人，这个嫌疑人就是喜剧人鲍比。洛佩兹是鲍比的疯狂粉丝，她不相信鲍比回做出这样的事情，而且鲍比也不会像JD在视频上说的那样抄袭自己的作品。克洛伊和路西法准备去访问一下这个鲍比，洛佩兹听说这件事情便死活都要跟着去。他们他了现场，这时候鲍比正在化妆准备录节目。鲍比的助理想要拦下克洛伊他们，但是失败了。鲍比非常生气，他很讨厌别人在工作的时候打扰他，但是没办法，他必须得接受调查。双方都做了妥协，鲍比先录完节目，然后克洛伊他们在进行调查。克洛伊他们坐在了观众席，洛佩兹非常高兴，她没想到自己还能现场听鲍比表演。鲍比开始了表演，观众们都笑得哈哈的，但是克洛伊和路西法却丝毫找不到笑点。路西法忍不了了，他跑上台去指责鲍比抄袭JD的作品，观众们都惊呆了，而且在这其间路西法还射伤了鲍比，而且是鲍比自己藏在舞台上的枪。这时鲍比才说出了真话。的确鲍比一直在抄袭JD的作品，而且他也不喜欢这个行业，但是这个行业能够给他带来很多钱，他非常爱钱。鲍比还说他一直都会收到威胁信，但是就在JD发视频说鲍比抄袭的那天起，他便就没再收到威胁信了。克洛伊他们明白了，肯定是JD写的段子里讽刺了一些人，然后受到了别人的杀害。经调查克洛伊他们找到了一个曾给鲍比写过威胁信的人，为此丹尼尔还捡起了很多年前的单口相声。但是克洛伊他们最后排除了那个人，而得到了更重要的信息，那就是嫌疑人很有可能是鲍比的女经纪人。克洛伊来到了经纪人经常去的地方，在那里他们发现了受伤的鲍比。鲍比是被经纪人打伤的，她痛恨鲍比就这样承认了抄袭JD，这样会毁了她一手培养起来的成果。经过一番打斗，克洛伊和路西法将经纪人抓了起来。琳达和阿曼那迪尔来到了酒店，他们给路西法收拾了烂摊子。他们将路西法剪下来的翅膀扔进了垃圾堆，并且焚烧了。琳达看出来阿曼那迪尔很困惑，也很不高兴。阿曼那迪尔总把这些看作是上帝对他的考验，而路西法却一直给他惹祸。琳达开解阿曼那迪尔，也许路西法就是上帝给他的考验。马库斯找到了路西法，他告诉路西法他知道“罪人”这个人。马库斯劝告路西法不要和“罪人”对着干，因为他知道他的厉害。但是在路西法的劝说下，马库斯决定和路西法一起揪出这个“罪人”。

路西法从沙漠中醒来，他的翅膀长出来了。路西法清楚的知道他现在的第一要务是想办法回去。路西法在公路上拦下了一辆车，车上的那个人他认识，是他以前抓过的一个犯人，显然这个犯人又犯罪了。路西法本想把犯人抓回去，但是在犯人的请求下，路西法网开一面，他放走了犯人，拿回了被盗的物品，但是犯人只能在沙漠里奔跑。路西法将东西交给了当地的警察，自己回到了洛杉矶。路西法将琳达接到了酒店，他给琳达准备了很多吃的，还有一个男子。路西法很抱歉琳达被他的妈妈烧成这样，但现在也只能让琳达自己慢慢恢复。路西法给琳达看了他长出来的翅膀，路西法恳请琳达帮他锯掉这对翅膀，但是琳达拒绝了。路西法来到警局找到了克洛伊，他希望克洛伊能够帮他找到绑架他的那个人，尽管克洛伊认为路西法在没事找事，但是克洛伊还是和路西法来到了沙漠。克洛伊没有发现关于路西法被绑架的事情，但是她在沙漠里发现了一具尸体。警察们迅速赶到，们在那里发现了一把印有A字样的钥匙，并且得出被害人是一家酒店的老板史蒂夫。大家回到警局，对此展开了调查。克洛伊发现了一个嫌疑人，那就是史蒂夫的合作伙伴乔什。他们找到乔什的时候，乔什正在和大家开派对。乔什看见克洛伊时的第一反映便是克洛伊是史蒂夫找来的假警察骗他的，乔什向克洛伊解释，他和史蒂夫之间有一个游戏，那就是恶搞对方。这次他找了一个绑架公司，他和绑架公司约好将史蒂夫绑架，然后扔进沙漠，两天之后便把史蒂夫送回来，可他没想到这次史蒂夫再也没有回来。警局来了一个新的副队，名叫马库斯。马库斯以前是一个摇滚歌手，警局有很多他的迷妹，尤其是洛佩兹，但是丹尼尔和克洛伊非常讨厌这个马库斯，因为他只会站着说话不腰疼。克洛伊他们想到拿人当诱饵，假装雇佣绑架公司，让后摸出线索。丹尼尔成了诱饵，但是最后路西法出来捣乱了，他让自己被绑架了，因为他觉得这帮人会是之前绑架他的人。但后来他只得到一个消息，那就是一个叫做“罪人”的人雇人绑架了他。但是克洛伊他们却抓到了最大的嫌疑犯。阿曼那迪尔的心情很低落，因为他的翅膀还没有长回来，而且他的魔法也不见了。路西法看见阿曼那迪尔如此伤感便安慰阿曼那迪尔，但是他没有告诉哥哥自己翅膀长出来的事情。阿曼那迪尔自己发现了这件事情，这时路西法才不得已说出了实话。路西法的翅膀总是被剪掉便又长回来，而且上帝夺走了他的恶魔之脸，这让他都无法向克洛伊坦白。路西法还向阿曼那迪尔询问了“罪人”的事情，但是阿曼那迪尔表示并不知道什么。