亚斯克尔的歌谣在整个大陆传唱，杰洛特身上几乎每道伤疤都会有个可歌可泣的故事。不管杰洛特喜不喜欢，人们更愿意叫他的新外号“白狼”。现在这头孤独的白狼手头有点紧，急需找个能赚钱的任务。从酒馆打听到，上个月有个猎魔人路经此地，去了泰莫利亚。那里的矿工凑了三千金币，要消灭为害四方的狼人。哪知，猎魔人卷钱逃跑，毁了猎魔人的名声。走进矿山，只听到矿工们群情激愤，商量着推翻无所作为，任由狼人肆虐的国王。为了挽回名誉，杰洛特答应事成后收钱，而且只要一千金币。杰洛特的出现帮国王卫队平息了一场暴乱，但王室术士奥斯崔特并没打算让他留在泰莫利亚。本以为会两手空空离开，杰洛特却遇到了术士特莉丝。六年前，城里山头上的城堡开始有马夫失踪。此后，泰莫利亚到处都有人莫名失踪。皇家侍卫很快发现，怪物是从国王的妹妹雅妲坟墓内爬出来的。谣传雅妲死时已身怀有孕，这更让人怀疑是有狼在满月时跃过了雅妲的坟墓，腹内的死婴才会变化为狼人。国王逃离了城堡，宁可冒着全国暴动的风险，拒绝派兵剿灭狼人。此前尼弗迦德推翻了他们的国王，术士兄弟会不想再冒险，便派特莉丝来治好那只怪物。唯有如此，没有子嗣的弗尔泰斯特国王才会有继承人。术士兄弟会也不用担心政权更迭，影响到他们在泰莫利亚的势力。照理说，狼人是由异变引起，无法治愈。可特莉丝非常确定，从坟墓里爬出来的不是狼人。来到特莉丝的研究室，一具具被怪物杀死的尸体被盐颗包裹着，其中一人的脖颈上挂着狼头吊坠。看来那个猎魔人并未逃走，而是死于怪物之手。他身上的伤口咋一看，的确像是狼人的利爪。当杰洛特把手伸进塌陷的腹腔，便知特莉丝所言不虚。猎魔人的心脏和肝脏都不见了，只有一种生物如此挑食，吸血妖鸟。而吸血妖鸟并非自然生物，只有通过诅咒才能生成。也就是说，雅妲公主不是死于难产，而是谋杀。特莉丝立即领着杰洛特进宫，恳请国王允许治愈城堡里的怪物。弗尔泰斯特国王一言不发，只顾着咀嚼桌上的菜肴。侍卫长则严辞拒绝撤走山头城堡的守卫，任何人都不许进入城堡，骚扰受人爱戴的雅妲公主。听到自己的妹妹被谋杀仍无动于衷，只有提到孩子的父亲时，国王的神色才有变化。杰洛特料定国王心中有鬼，说不定国王就是孩子的父亲。出于愧疚，国王才始终不娶，还放任吸血妖鸟杀人。国王下的驱逐令并不能拘束独来独往的猎魔人，杰洛特和特莉丝潜入山头城堡。只要弄出一点怪声，守在门外的侍卫就吓得逃之夭夭。走进这座阴森恐怖，充满诡异的城堡，一股腐臭扑面而来。公主的卧室早已破败不堪，心细的特莉丝在八音盒的密匣里找到了几封信。信中，太后姗希亚知道了自己的儿子和女儿私通，悲痛之余，想说服女儿打掉胎儿。虽说太后含恨离世，可她并不会使用黑暗魔法。杰洛特闻出雅妲的床单上有王室术士奥斯崔特的气味，而奥斯崔特又有能力使用黑魔法。不用什么手段，就让奥斯崔特暴露出本性。他暗恋雅妲公主，谁知公主与自己的哥哥产生爱情。在妒嫉的驱使下，奥斯崔特施下诅咒，害死雅妲公主。要解除诅咒，就必须与吸血妖鸟战斗到黎明。杰洛特把奥斯崔特绑在雅妲公主的卧室，引出城堡地下墓穴中的妖鸟。妖鸟背着没有成形的翅膀，下肢是两条细长的腿，一条长长的脐带拖在地上，发出刺耳的尖叫。十几年来，她都是生活在愤怒与饥饿中。在不伤害她的情况下，杰洛特能做的，只有使尽浑身解数，尽量拖延时间，直到天边泛起黎明的曙光。阳光解除了妖鸟诅咒，国王的女儿躺在血污中，身上的腐肉、异肢全部化为污水。国王弗尔泰斯特发布公告，表彰奥斯崔特大人牺牲自己除掉了狼人。杰洛特并不在乎这些，反正他的生命里只有怪物和金钱，没有所谓的荣誉。艾瑞图萨即将迎来盛大庆典，毕业的学员将被南方诸国的国王选中，成为王室术士，辅佐朝政。叶妮芙很有希望回家乡亚甸，但术士兄弟会上，斯崔葛布从中作梗，以精灵血统为由，将她分配到南方尼弗迦德，富饶的亚甸则交给芙琳吉拉。再次受到屈辱的叶妮芙孤注一掷，施咒改变自己的骨骼和容貌，代价就是失去子宫，永无后代。当改造后的叶妮芙出现在庆典会上，惊艳全场。亚甸国王维尔福瑞尔眼前一亮，这个来自温格堡的女术士，才是他想要的王室顾问。

亚斯克尔总改不了拈花惹草的风流性格，最近又勾搭上了冷艳的女伯爵，可没多久即被抛弃。就在他自艾自怜时，听说几年未见的老朋友杰洛特到了林布镇外，赶紧找了过去。杰洛特根本没兴趣听他的废话，专心致志的在湖中打捞迪精。亚斯克尔听说过这种脾气不好，还无影无形的气态精灵。据说找到囚禁迪精的瓶子，放出迪精后，就能实现三个愿望。只要稍微想一下就能明白，杰洛特是想消除与帕薇塔孩子之间的宿命。亚斯克尔还在啰啰嗦嗦时，杰洛特觉得手上一沉，渔网从湖底打捞出一只双耳瓶。瓶口被术士封印，正是要找的迪精。亚斯克尔拿过瓶子，没想到杰洛特正在研究封印。二人一用力，瓶口封印脱落，湖边莫名起了一道阴风。亚斯克尔反应最快，马上许下两个愿望，其他吟游诗人都中风，女伯爵回心转意。没等他说出第三个愿望，杰洛特怒喝着叫他闭嘴。亚斯克尔气得摔碎双耳瓶，杰洛特拾起碎片，顾不上胳膊被碎片割开一道口子。突然，亚斯克尔觉得喉咙肿胀喘不上气。杰洛特想不出迪精袭击亚斯克尔的原因，当务之急是寻找医生救治。在最近的营地，有名精灵医师凯瑞尔丹。凯瑞尔丹检查后确认，亚斯克尔是受到魔法攻击。他的药剂只能缓解痛苦，却无法根治。要想完全治愈，就得去另一座城市找术士医治。但恐怕亚斯克尔已坚持不了那么长时间，除非能找到被囚禁在市长家的女术士叶妮芙帮忙。在叶妮芙看来，脱离术士兄弟会即是好事，也是坏事。好的是不再受拘束，坏的是没法动用资源治疗自己无法生育的遗憾。为了得到治疗，她耗尽了几乎所有积蓄，被迫在一个禁止魔法的林布镇开家小店，解决一些普通药剂师解决不了的生理毛病。生意兴隆的后果就是被当地市长波雷特盯上，索要高额税金，否则就进监牢。波雷特高估了自己手中的权力，反被叶妮芙利用，将市长官邸当成了躲避术士兄弟会的藏身处。当见到大名鼎鼎的“白狼”时，她也有点诧异。杰洛特的心率只有常人的四分之一，这是她从未见过的情况。听闻事关迪精，叶妮芙心中一动，答应了杰洛特的请求。叶妮芙如此爽快，杰洛特也很怀疑她的动机，只是琢磨不透。当看到地板上画着与瓶塞上相同的印迹，他才明白，叶妮芙想要的是迪精。只要亚斯克尔苏醒，许下第三个愿望，叶妮芙就能再次囚禁迪精。只可惜杰洛特明白得太晚，他已在不知不觉中着了叶妮芙的道。杰洛特被凯瑞尔丹叫醒。此时他被关在监牢，因袭击当铺老板和药剂师获罪。当时凯瑞尔丹也在场，想劝阻杰洛特，结果被守卫当成教唆犯，一并抓了进来。杰洛特完全想不起这些事，不用说，一定是叶妮芙在捣鬼。监牢对杰洛特来说，就像是在度假。守卫如他所愿，身首异处，而胳膊上又多了一道伤口。杰洛特恍然大悟，迪精并没有认可亚斯克尔。实际上，迪精是实现了让亚斯克尔闭嘴的“愿望”。如果迪精没有实现第三个愿望，叶妮芙就强行囚禁，只怕会粉身碎骨。杰洛特和凯瑞尔丹赶回市长官邸，正碰到匆匆逃出来的亚斯克尔。听到叶妮芙在腹部画了双耳瓶的图案，还强迫亚斯克尔许下第三个愿望，杰洛特便知道，叶妮芙想把自身化为容器，获取迪精强大的能量，但她必死无疑。怎么说叶妮芙都救过亚斯克尔一命，杰洛特不能袖手旁观。他冲进卧室，叶妮芙正痛苦的倒在地上。迪精试图突破封印，撕碎叶妮芙的身体。杰洛特默默许下第三个愿望，迪精由此获得自由，冲破屋顶，消失在空中。希瑞菈是个拥有武器级能量的女孩，是去是留在树精间产生分歧。同时，树精的侦察兵在森林边界发现了尼弗迦德派来的探子。他们必定已经查到了希瑞菈公主的去向，却碍于大军无法进入受山克杨庇护的布洛克莱昂森林，只好派人在附近监视。所有人都不明白山克杨召唤希瑞菈的目的何在，正当大家疑惑时，莫斯萨尔走进了森林。见到熟悉的面孔，希瑞菈毫无怀疑，却不知道真正的莫斯萨克已被害，出现在她面前的人，只是黑骑士雇佣的变形怪。