大卫跟随希德妮和她那些有奇怪能力的同伴，来到梅勒妮的异能人中心。梅勒妮复制的这个秘密组织，是专为想大卫这样的人而设的，在这个世代，很多异能人都遭受到不公的对待或者被误解成精神病人，而以梅勒妮为首的这个组织，则为异能人提供了一个庇护的场所。

大伙儿随梅勒妮坐船来到一座小岛，这个组织的生活设施，就建造在小岛上的一片原生态森林中。大卫一开始感到头痛不止，梅勒妮立即引导他通过意念来控制自己的听觉，减少杂音对自己的影响。大卫在梅勒妮的帮助下，开始可以控制自己的听觉，不让杂音干扰大脑。

休息了一夜后，大卫便在梅勒妮的安排下，进行“记忆研究”。此时，一名叫普托诺米的人被安排作为大卫的记忆治疗室。普托诺米也是一名异能人，他拥有特殊的能力，可以进入人的记忆世界中。大卫跟随普托诺米，进入到自己记忆深处，梅勒妮也跟随一起进入到记忆中，试图找出大卫现在记忆乱散，幻觉丛生的原因。

三人进入大卫的记忆中，来到他的童年时期。

大卫看见童年的自己，和父母还有姐姐一起相处的时间，感到既温馨又怀念，不一会儿，他看见自己已经去世的父亲，在给童年的自己讲睡前故事。

大卫正期待着，能重温一下儿时夜晚的美好，却突然发现，父亲给自己讲的睡前故事，是《世界上最愤怒的男孩》。大卫听着这个故事，突然头痛欲裂，他不知道出于什么原因，但感到非常害怕。梅勒妮和普托诺米心感不妙，立即让大卫暂时昏睡，阻止破坏的发生。

希德妮虽然没有参加进入大卫的记忆，但她一直陪着大卫。她似乎察觉大卫看到了不好的过去，于是出言安慰。大卫的情绪渐渐平复下来，于是记忆治疗继续进行。

梅勒妮在大卫的记忆中，看见了他在青少年时期和莱尼一起进行的吸毒行为，但很多记忆都有矛盾的地方。普托诺米认为大卫有一段记忆被隐藏了，他必须信任他们，放松自己的心态，才能唤起这段关键性的记忆。这段记忆很可能跟大卫的异能有关。

大卫在回忆的过程中，会看见记忆深处让自己十分恐惧的东西，是一个脸肿得像个梨子，眼睛是黄色的恶魔。普托诺米能察觉到大卫产生不安时的状态，但大卫没有把这个事实说出来。普托诺米希望帮助大卫，于是记忆旅行继续，这时他们发现大卫有次失恋时，就靠着愤怒的意念，把家里的厨房弄得一片狼藉，普托诺米认为恋爱的回忆这是个关键，想再次深入，却发现他被大卫带回去童年的回忆中。

梅勒妮看见大卫的记忆治疗一直卡在某一段童年记忆中，她打算安排大卫进行一场脑波扫描，试图挖掘大卫在记忆深处的秘密。

然而，大卫在治疗期间，察觉到艾米发生了危险。原来艾米来到精神病院找大卫，却发现大卫在精神病院的记录都被抹掉了，甚至医护人员都否认大卫的存在。

就在艾米感到无助时，之前抓捕大卫的医生出现了，这次他抓捕的对象是大卫的姐姐。

大卫察觉艾米有危险，而他在扫描时又无故看见了让自己恐惧至极的黄眼恶魔，多重的脑内活动，让大卫感到烦躁不安，突然，他的思维失控，竟把脑波扫描仪像移形换影般地弄到了屋外的休憩区，引来了组织中心其他异能人同伴的围观。

梅勒妮知道刚才看见的一切，就是深埋在大卫脑海中的梦魇，于是他们想尽快唤醒大卫，让他快点回到现实。但大卫怎么都唤不醒，连普托诺米都无法进入。梅勒妮猜测，可能是大卫的潜意识用异能把记忆封锁了。

为了帮助大卫，梅勒妮只好另想法子，她让普托诺米、希德妮、凯瑞一起去大卫的旧居那里，看看能不能找到一些线索。凯瑞在大卫的旧屋门前守着，而希德妮和普托诺米则进入屋子里查看。普托诺米的能力不仅适用于人，还适用于物，他拿起一部被大卫毁掉的录音机，通过探索录音机的记忆去寻找线索。

不一会儿，他便察觉到大卫隐藏的其中一段回忆，就是大卫曾经伤害了他的精神病医师基辛哲。大卫在伤害基辛哲时，变得相当残暴，却不可理喻，这让普托诺米认为大卫情绪不稳，可能本身确实有暴力倾向。

希德妮却一直为大卫辩解，相信大卫不是无故就变得这么暴戾的，他会伤害别人，一定有某种原因。希德妮受到大卫的影响，偶尔能看到黄眼恶魔，身边也怪事不断。艾米被囚禁时，发现基辛哲被关在她隔壁的囚室。两人都是因为大卫才被捉到这里来的，他们谈论起大卫来，发现有时候大卫会记忆错乱，比如大卫会凭空想象出自己在饲养宠物狗。梅勒妮也受到影响，看见了自己死去的丈夫奥利弗。

她立即来到停尸间，看见奥利弗的身体依旧那么冰冷且一动不动，才确认是刚刚看见的是幻觉。大卫此时还在昏迷，他的意识进入了一个异世界，在那里看见了奥利弗和黄眼恶魔。奥利弗告诉大卫，那个黄眼恶魔是大卫自己编造的，但大卫却感到非常真实，他无法接受奥利弗说的话，只好逃离。

普托诺米和希德妮继续追查大卫的记忆真相，这次他们找到了大卫的前女友。这时他们发觉，大卫在记忆中经常出现那名叫莱尼的女孩并不存在，在大卫身边的朋友是一个叫本尼的男人。普托诺米在探索前女友记忆时看见了一所房间，随即找到房子展开调查，却发现中了沃特的陷阱。沃特制服住普托诺米和凯瑞后，想向希德妮伸出毒手，在这千钧一发之际，希德妮跟沃特互换了身体。

希德妮的意识控制住沃特的身体，把他的手下支开后便救走了伙伴们。大卫继续迷失在自己脑海的虚幻世界中，这时莱尼突然出现，她把希德妮被绑架的事告诉大卫，大卫立即受到刺激回到现实，出现在沃特的囚车前。

此时大卫并不知道希德妮和沃特互换身体的事，差点攻击错了人，幸好希德妮及时换回身体。

沃特重新回到自己身体后，立即拔枪想射向大卫，就在大卫陷入危险之际，凯瑞挺身而出，为他挡了一枪。