大卫从小到大，经常看见一些幻影和听到奇怪的声音，这个现象从他10岁时，便一直困扰着他，直到现在。每当听到这些声音和幻觉时，大卫便变得狂躁不安，有时好莫名其妙地把家里弄个底朝天。

家人认为他患有偏执型分裂症，于是把他送去看心理医生，但这并未能改变什么。大卫的意识渐渐变得失控起来，每当他有幻觉，变得狂躁的时候，他便会破坏身边的事物，最终，他被送到精神病院接受治疗。

艾米是大卫的姐姐，在大卫住院的日子，艾米常常来看望他。在大卫生日这天，艾米给大卫带来了一个蛋糕，但大卫想要一个特殊的礼物，他希望艾米能帮自己出院，艾米看见大卫现在的状况良好，于是答应他，给他安排评估师。大卫在医院的游乐室和另一位病友莱尼在闲聊互相陪伴，突然来了一个新的病友，叫希德妮。

希德妮是个金发碧眼的漂亮女孩，大卫瞬间就被她吸引住了，想要上前勾搭。希德妮对大卫的态度也比较友善，但她不希望别人触碰她。在随后的日子中，大卫通过和希德妮的数次见面，发现她是个很有个性的女孩，敢作敢为，让大卫深陷于她的魅力之中。

大卫终于忍不住，向希德妮表白，希德妮答应了，但她叮嘱大卫，不能碰她，大卫尊重希德妮，两人开始了柏拉图式的恋爱。突然，大卫上一秒还沉浸在快乐当中，这一秒便发现自己来到了一个奇怪的房间，被人固定住身体接受审问。一位医生模样的人问大卫记不记得发生了什么。大卫头突然很痛，周围的事物也随之而发生了变化。医护人员不断提醒大卫要冷静，大卫在医生的引导下，开始回忆起发生的事情。大卫和希德妮交往一断时间后，他终于忍不住吻了希德妮，没想到这一吻，两人就此互换了身体。

大卫的意识在希德妮的体内离开了医院，但还是被人发现了。而希德妮在大卫的身体里，在医院制造了血案，还杀死了大卫的好朋友莱尼。大卫突然头痛得要炸裂，随后周围的事物开始失控，所有东西都被大卫的意识破坏了，医护人员也被他震伤倒地。

大卫再次醒来后，发现自己被固定到一个泳池中。医生警告大卫不要乱来，泳池中充满了高压电缆，他只要随便一动便回触动开关，把他烧焦。

大卫听后感到十分迷茫，但他还是理不清头绪。这时，他心中有个声音告诉他，要相信他们，让大卫按照他们的指示，慢慢滑入水底，逃脱医护人员的监控。这个声音是希德妮发出的，希德妮离开精神病院后，和自己的盟友汇合了，原来她一开始接近大卫是带着任务的，希德妮所在的组织，全是跟大卫有相同属性的异能人，他们希望能把大卫从水深火热之中救出来。

大卫按照希德妮的指示，逃离了精神病院，希德妮和几位伙伴把他接走了，大伙儿一起来到梅勒妮负责的异能人中心。

大卫焦急想要救艾米，但希德妮劝他先暂时留下，因为目前的他如果鲁莽行事，可能他还没救到艾米自己就会被捉回去了。与此同时，梅勒妮也决定加快记忆研究的计划，希望尽快帮助大卫，找到他异能触发的关键记忆。

普托诺米再次和梅勒妮还有大卫一起回到他破坏厨房时的场景，梅勒妮察觉，大卫的能力非常有威力，他不仅能跟别人心灵感应，还能通过意念去控制身边的事物。

三人继续在回忆中游走，他们看见了大卫和莱尼吸毒的场景，猜想可能行为不检也是影响意识的其中一个原因。但随着记忆探索得越深，普托诺米发现自己的主导权没有了，他控制不了大卫的记忆，大卫他在自己的记忆看见了黄眼恶魔，但普托诺米和梅勒妮都看不见，大卫随即开始慌张起来。

三人回到了现实，这是大卫的所为，普托诺米和梅勒妮面面相觑，但他们都不知道大卫到底怎么了。希德妮看见大卫坐在湖边的孤独背影，于是走上前对其安慰一番。他们讨论起身体交换时的感受，让大卫心情轻松了不少。

希德妮的笑容很有感染力，让大卫感受到浓浓的暖意。大卫重新振作起来，他要尽快控制自己的能力，然后去救艾米。大卫再次接受脑部检测，却突然看见了艾米被人审问的情景。大卫立即情绪激动起来，把检测仪器都弄得乱七八糟，希德妮担心大卫有事，于是冲到他身边，不料被大卫带到了艾米所在的地方。

起初，大卫和希德妮还有点慌张，但当发现他们变成隐形人后，两人便放心了。他们看着艾米被医师沃特审问，突然间，沃特好像察觉到他们的存在，于是把目光投向两人所在的方向。大卫和希德妮为免节外生枝，只好暂时撤退回组织基地。大卫知道那个沃特对自己这么执着，事情绝不简单，于是找梅勒妮问个究竟。

梅勒妮坦言，沃特本身也是个变异人，但出于某种目的，他想消灭其他不同理念的变异人，大卫的能力是个关键。大卫再次和普托诺米、梅勒妮一起深挖记忆，而梅勒妮决定，这次把大卫麻醉，然后让他们几个在大卫的记忆中探索，这样可能会更加容易找出大卫异能的触发原因。希德妮这时提出，她也要参与到这次的行动中来。大伙儿一起进入到大卫的记忆中，这次来到大卫童年时的场景。

突然间，希德妮察觉到房子在剧烈颤抖，但梅勒妮和普托诺米却没有反应，希德妮有不好的预感，想让普托诺米结束探索，但普托诺米却失去了控制权。三人在房间里彷徨起来，他们看见小大卫正慌张地逃跑，希德妮立即尾随他。为了安抚这个小男孩，希德妮尽可能地让他认为这是个游戏，但小大卫依旧很慌张，希德妮这时察觉危机越来越近，她回头一看，发现追赶他们的东西，就是睡前故事《世界上最愤怒的男孩》里那个奇怪的男孩。

突然间，这个男孩的模样变成了黄眼恶魔，两人只好不断逃，但黄眼恶魔越逼越近，希德妮别无他法，只好焦急地对着小大卫叫喊，让他赶快醒来，结束这场噩梦。希德妮醒来后，想叫醒普托诺米，梅勒妮，但她不知道，梅勒妮此时还在噩梦中被缠着。

梅勒妮在小大卫的房间翻到了《世界上最愤怒的男孩》这本书，翻了几页后，知道这个童年阴影对小大卫的影响颇为深远。一个不留神，书中描述的怪物竟然活了，还弄伤了梅勒妮的手，梅勒妮痛苦不已，最后挣扎着终于回到现实。

大家都醒来了，但他们看见大卫依旧躺在椅子上不省人事。