比利来到医院看望他的妈妈，他妈妈说不出话被躺在床上。比利不在乎他妈妈回答不了他，坐下来就开始自说自话，比利说弗兰克是他这辈子最好的也是唯一的朋友，可是他现在可能会夺走他的一切。

比利的妈妈情绪越来越激动，比利的情绪也逐渐失控，拿起针就给他妈妈们注射了一针镇定剂。

原来，比利的妈妈曾经吸毒，还遗弃过他，这让比利一直怀恨在心。大卫根据弗兰克瞄准时拍下的照片，判断出此人正是罗林斯，罗林斯是中情局机密行动部部长，弗兰克也想起来罗林斯眼角的伤就是他打的。

大卫变得非常慌张，他怀疑他们已经暴露了，罗林斯可能正在来的路上。弗兰克告诉大卫不要慌张，至少现在还没有人来找他们。

这时，大卫突然发现他家里的监控视频连不上了，他刚放松下来的情绪又变得非常紧张。大卫要弗兰克立即去他家里看看发生了什么。弗兰克买了一束花来到莎拉家，原来莎拉为了惩罚扎克，不让他上网，便把电切断了。

两人一边喝酒一边聊天，而另一边的大卫则焦急的等在基地。就在大卫要是去耐心的时候，弗兰克帮助莎拉插上了电，大卫重新收到了信号。

此时莎拉正在回忆她和大卫过去的幸福时光，莎拉问弗兰克为什么从来不提他的妻子，弗兰克只说自己的妻子是个特别的人。莎拉见弗兰克不愿多说，便开始转移话题，邀请弗兰克留下来吃饭，弗兰克拒绝了莎拉的议题，说不如让他带走点。

喝了点酒的莎拉忍不住走上去吻上了弗兰克，弗兰克犹豫了几秒还是推开了莎拉。等弗兰克回到基地后，发现大卫正在借酒消愁。

马达尼故意在办公室里告诉塞姆她拿到了弗兰克的最新情报，武器商迪里昂有一万发军事级别的子弹，而弗兰克正是买家。迪里昂和弗兰克会见面交接货物，这时候他们可以守株待兔。两人说完正事，塞姆警告马达尼小心比利，尤其在不明确他目的的情况下。

结果塞姆被马达尼赶了出去。罗林斯和比利都听到了马达尼跟塞姆说的情报，因为马达尼办公室里的监听器就是罗林斯放置了。罗林斯想要趁机动手，比利却觉得跟政府一起行动风险太大。但罗林斯却说如果弗兰克进了监狱，那么坎大哈发生的一切都不再是秘密。

所以，他要求比利备好人手，国土安全局制定好计划后，比利就要立即展开行动。罗林斯见比利还是不愿意，便问比利是不是怕和马达尼对着干。

比利说马达尼只是他实现目的的工具，这个世界上，他可以和任何一个人对着干。而另一边，马达尼制定好了假战术，战术里面涉及到详细的交易地点和作战计划，现在就等着找弗兰克的人自投罗网。大卫和弗兰克干脆一醉方休，两人一边喝酒一边说起了自己和老婆的恋爱史。

莎拉和弗兰克的亲吻还是刺激到了大卫，于是大卫加快解决橘色特工——罗林斯的步伐。他突然想到可以找马达尼，大卫手里有视频，而弗兰克是目击证人，他们可以让马达尼逮捕罗林斯，然后他就可以回家了，不必再隐姓埋名了。

而弗兰克却不同意这样做，因为法律不一定会对罗林斯作出怎样的判决，而他想让罗林斯死。大卫想给马达尼打电话，弗兰克走过去就将大卫打晕了。第二天一早，大卫清醒过来，两人还在谈论是否要找马达尼帮忙的时候，莎拉又打来电话。

弗兰克问大卫要不要接，大卫负气的说现在那是弗兰克的女朋友。弗兰克变得很严肃，他说他跟马丽亚求婚后，就再也没想过跟别人在一起，即便马丽亚现在不在了。大卫默默打开弗兰克的手机，莎拉留言说扎克出了点问题，需要他的帮忙。弗兰克来到大卫家，莎拉哭着跟弗兰克说，她在扎克的包里翻出了一把刀。

扎克自从大卫去世后，就像变了个人一样。弗兰克让莎拉出去走走，他来跟扎克谈谈。扎克说自己拿着刀是因为他太害怕了，现在的他都没什么朋友。弗兰克紧紧抱住扎克，安抚他。监控前的大卫看着曾经活泼可爱的儿子变成如今这样敏感而自责不已。比利安排了人手去暗杀弗兰克，结果被马达尼带领的特工包围了。

比利自知中了埋伏，赶紧逃到天台上。塞姆带着人追了过去，塞姆扯下了比利的面具，却被比利用暗器杀害。马达尼找到塞姆的时候，塞姆已经躺在血泊里。马达尼紧紧抱住他，说自己需要他的帮助。

最终塞姆还是没有抢救过来，马达尼回到家坐在浴缸的时候，依然紧紧的握着自己的手。

而比利则跪在地上帮马达尼清理她身上的血迹。

路易斯在艾萨克的公寓将其杀害，艾萨克是比利安排给斯坦的安保人员。

路易斯穿了艾萨克的制服后混入了斯坦所在的酒店。他首先将把手在门口的安保人员全部杀掉，然后开始布置炸弹。安保出了问题，警察不得不从比利开始着手调查。

因为路易斯曾经做过比利的雇佣兵，但因为比利觉得路易斯不合适，便将其辞退了。恰好这几天比利的战友弗兰克占据了各大新闻的头条。警察不得不怀疑比利在从中作梗。

警察问比利最后一次和弗兰克交谈是什么时候，比利说大约几年前。而事实是两人在六小时前就通过电话，弗兰克在电话里告诉比利，路易斯要暗杀斯坦，因为他不支持斯坦的控制枪支的言论。

比利听闻这一消息并不着急，而是提议跟弗兰克见一面，顺便把他送走。弗兰克说他还有自己的事没做完，不能走。

刚挂断电话，凯伦就从电梯里走了出来。比利带着凯伦去采访斯坦之前，将凯伦随身携带的枪支没收了。采访过程中，斯坦和凯伦就枪支问题展开了激烈的讨论，斯坦说他所说的严格控制枪支并不是没收所有人的枪支，而是没收一部分人的枪支。

斯坦刚说完这句话，两人中间的桌子就爆炸了。慌乱中，路易斯带着面罩走了进来，将屋里的安保人员也全部杀掉。从来没摸过枪的斯坦也只能从地上捡起一把手枪进行自卫。弗兰克从天而降，路易斯开枪打伤了弗兰克，然后拖着凯伦做人质，斯坦则顺利逃出这间屋子。路易斯带着凯伦进了电梯，他们身后的警察瞬间将矛头指向了弗兰克，还好身手敏捷的弗兰克也顺利逃走。路易斯把凯伦带到厨房，路易斯表现的非常慌乱。

马达尼回到单位，把她所知道的关于弗兰克的一切以及她被监听的事情都告诉了拉菲。马达尼还告诉拉菲，她现在还知道了一个参与坎大哈事件的头目——罗林斯。拉菲不太相信，但马达尼说她有证据。

拉菲将几天前仓库中去世的人员名单给了马达尼，马达尼发现他们的对手都是“砧板公司”的雇佣兵。沉不住气的马达尼拿着这些人的信息去找比利，比利看到资料后先是很惊慌，然后故作镇定的说他的手下就是会到处接活。

马达尼又问比利，是否也相信他的战友弗兰克是恐怖分子而追杀他，比利说会的。这时，比利接到电话，说有紧急情况。马达尼发觉了不对劲，从楼道里堵住了弗兰克。马达尼对弗兰克说他们不是敌人，他们都想弄清楚坎大哈事件。弗兰克知道，大卫已经找过马达尼了。

弗兰克并不想政府合作，两人在楼梯间僵持的时候，比利在楼上对着弗兰克就开了一枪，索性，比利打偏了。弗兰克滚下楼梯，马达尼叫比利放下枪。但比利不想错过这个杀掉弗兰克的机会，忍不住暴露了他的真实面目。

比利举着枪，犹豫的时候，警察出现了，带走了马达尼和比利。

弗兰克则又一次逃跑了，受了伤的弗兰克找到路易斯和凯伦，他劝路易斯放掉凯伦。凯伦趁着路易斯不注意，将炸弹上的白线扯断了。

走投无路的路易斯躲进屋里，引爆了炸弹。

弗兰克则用凯伦当人质避开了警察的围堵，躲进了电梯里，从电梯里逃走了。