马达尼一直对塞姆的死无法释怀，塞姆的母亲让马达尼在塞姆的葬礼上发言，马达尼不知道如何诉说。而在马达尼家对面，弗兰克和大卫正密切关注着马达尼的一举一动。

大卫说不如给马达尼发一封加密邮件，见面谈一下。

弗兰克提醒大卫，上一次他给马达尼发邮件，然后他就“死”了。两人正说话间，传来一声巨响。

马达尼家附近的烟酒枪械管理署发生了爆炸，与此同时纽约警局十号分局和联邦法院也发生了爆炸。路易斯匿名给凯伦写了一封信，在信中强调自己所做都是为了正义，罗伊斯说自己要自由，如果没有自由，宁愿去死。

埃里森觉得这封信要立即交给警方处理，凯伦却觉得自己应该先找到些这封信的人。

最终两人各让一步，凯伦以署名的方式回复了这封信。凯伦在信中直接将路易斯称作恐怖分子，弗兰克觉得凯伦这样做实在逼制造这起爆炸案的人。斯坦是一名坚决维护枪支管理的参议员，他和凯伦一起参加了瑞奇秀的录制。

凯伦和斯坦对于枪支管理的态度截然相反。节目组接到一个电话，电话里的人自称他制造了这起爆炸案。路易斯在电话里问凯伦为什么说他是恐怖分子。凯伦说他是个懦夫，他杀害的都是一些和这件事毫无关系的平民百姓。

弗兰克根据恐怖分子在电话里的说话方式，他猜测这个人参加过科特组织的集会。弗兰克让大卫追查这个人，大卫劝弗兰克报警，让警察去逮捕路易斯。但弗兰克说他要用自己的方式去解决这件事。

拉菲来到家里找马达尼，质问马达尼前几天的行动是怎么回事。马达尼没有回到拉菲的电话，只说自己每天闭上眼睛就会想起塞姆的表情。

马达尼一直走不出来，比利来到家里安慰她。马达尼说塞姆因她而死，因为她用弗兰克的名字做诱饵，引诱出想除掉弗兰克的人。比利对塞姆的死因非常清楚，漏出了马脚，而情绪郁结的马达尼也没有怀疑。

从马达尼家里出来的比利又来酒店找到斯坦，斯坦正在处理遇害人家属的安置工作，他要举办一场公益晚会，比利将作为这起晚会的安全顾问来协助斯坦的工作、保护斯坦的安全。

弗兰克在行动前给凯伦打电话，让凯伦等在原地。凯伦也建议弗兰克交由警察处理，但弗兰克说他处理起来比较快。

刚刚挂断电话，大卫就打来电话，大卫告诉弗兰克要保护好自己所爱之人。

他追踪到路易斯的电话发现路易斯不在家，而在另一处地址，科特三十分之前接了路易斯的电话，现在科特一直待在那个位置。弗兰克一听立即前往大卫告诉他的位置，弗兰克看到被打的满脸是血的科特被绑在凳子上，身上还绑满了炸弹。弗兰克帮忙清理科特脸上的血迹，科特劝弗兰克报警，但弗兰克不为所动。

这时，科特的手机响了起来，原来路易斯也在远处监视着这边的情况。弗兰克故意激怒路易斯，挂断电话后，科特为弗兰克难道要把大家都害死吗？过了一会，路易斯又打来电话，说自己已经报警了。路易斯说他和弗兰克不是敌人，他们可以合作。

弗兰克答应了路易斯，说只要路易斯告诉他怎么卸掉科特身上的炸弹。弗兰克告诉路易斯，科特的腿是因为他而被炸飞的，在战场上，他看到一个怀孕的妇人，他不忍心开枪，最终这名妇人引爆了自己身上的炸弹。所以，他曾经亏欠过科特，所以这次，他不会独留科特一个人。

这时，警笛声越来越近，弗兰克继续刺激路易斯。路易斯终于松口告诉弗兰克剪短白色的那根线。确保科特平安后，弗兰克立即撤退，却还是正面遇到了警察。弗兰克不得已又打伤了两名警察，开着警车逃跑了。

而另一边，弗兰克刚刚出去，大卫也跟着出了门，只不过他是跟着马达尼来到一家酒吧，马达尼见大卫拿着枪，就发觉了不对劲。大卫说他是“芯片”，马达尼想起来，这个人正是发给她视频的人。马达尼心情不佳，质问大卫要做什么，如果想杀掉她就赶紧动手。

大卫说他有参与坎大哈事件的人员名单。中情局的行动是暗地里进行的，完全不符合法律，海洛因就是他们的资金。祖贝尔发现了他们的秘密，很快就被将杀害了。

马达尼追问是谁审问的祖贝尔，大卫犹豫了一下，告诉马达尼是罗林斯审问的，大卫告诉马达尼，她需要弗兰克，因为弗兰克是在场的目击人。

而此时，卡塞尔已经占据了各大电视台的新闻头条。因为警察拍到了他的正面照片。

新闻报道称“惩罚者”回来了。

弗兰克逃出来后，在码头坐了一夜。
他一边回想自己妻子和孩子的画面，一边回想和比利并肩作战的时候，他将比利视为这个世界上最好的朋友。弗兰克也从来没想过，和他一起出生入死的兄弟早已经背叛了他。
而另一边，比利接受了电视采访，他说他的战友弗兰克真的死了，回来的这个人是一头野兽。大卫正在看电视上的这段采访时，弗兰克带着一身的伤回来了。大卫一边帮助弗兰克缝合身上的伤口，一边劝弗兰克不要把比利放在心上。
对他们来说，这不重要。弗兰克问大卫为什么要背叛他，大卫说他只是按照计划行事而已。只不过不是他们两人一起去找马达尼，而是他自己一个人去的。弗兰克非常生气，说一切都结束了，他不干了。
马达尼传唤了比利，因为他坚信是比利杀害了塞姆。比利在接受询问的过程中，一直狡辩，马达尼说出了罗林斯的名字，比利非常吃惊。马达尼继续说道，即便她找不到证据抓获比利，但弗兰克也绝不会放过他的。
罗林斯找到玛丽安，跟她说弗兰克对他们来说是个问题。玛丽安不知道自己跟弗兰克有什么关系，罗林斯说弗兰克手里掌握着大量信息，如果曝光，势必会对中情局造成影响。
因为玛丽安给罗林斯颁发过勋章，而罗林斯带回来的情报中，很多是非法获得的，弗兰克也参与了这些情报的获取。罗林斯拖玛丽安下水，让玛丽安帮忙接入纽约电子监控系统的权限，帮助他找到弗兰克。
弗兰克收拾东西要走，大卫试图阻拦弗兰克的离开，但弗兰克心意已决。这时，大卫突然在监控里看到家里出事了，罗林斯的手下假装是警察说有人举报弗兰克曾经来过家里，警察要确保母子三人的安全。莎拉察觉情况不对，给女儿使了个眼神，让女儿逃跑了，她和儿子扎克被抓走了。
弗兰克看到后，决定给利奥打电话，让利奥去安全的地方等着。然后让大卫去接他的女儿，弗兰克自己则在这里等着罗林斯的人，要把罗林斯的手下打到看说出莎拉在哪里为止。拉菲把罗林斯杀害了国安局的五名特工的事情告诉了玛丽安，让玛丽安交出罗林斯，已经被罗林斯威胁过的玛丽安当然不会轻易妥协。
只说自己会回去调查一下。玛丽安走后，拉菲也和马达尼说，他跟玛丽安打交道多年，她确实是个敬业的好人，不是脏警。玛丽安得知罗林斯杀害了国安局的五名特工后，非常生气，她对罗林斯说不能这么做。
罗林斯说那是比利干的，和自己没关系。之前他们在坎大哈所做的一切比利都参加过，弗兰克一死，将罪名推给比利，中情局便可以脱身。
玛丽安听了罗林斯这样说，提出了交换条件，那就是事件平息后，罗林斯辞职，离开中情局。
罗林斯自然不愿意，但玛丽安说如果罗林斯不同意她就会把罗林斯叫到国安局，即使自己也脱不了干系。
大卫顺利接到了女儿，弗兰克留在基地里设置好了种种埋伏。
将来的人全部杀绝，拿了一个人的手机打给比利，弗兰克说自己认识的那个比利会亲自来应战的，比利说自己现在有手下了，不需要他出面打打杀杀了。
弗兰克问比利莎拉和扎克在哪里，比利说在他手里，他想要大卫和弗兰克来交换莎拉和扎克。大卫带着利奥在老地方等着弗兰克，等到午夜时分，不仅等来了弗兰克，还等来了马达尼。原来是弗兰克叫来了马达尼，大卫和马达尼都难以置信，弗兰克说既然大卫选择相信马达尼，那么他也得相信。