变种人组织里应外合，成功地劫了囚车，把洛娜和里德救回变种人基地。然而特勤局并不是省油的灯，他们有先进的器材，还有一个替他们效命、叛变的变种人“脉冲”。里德到了变种人基地后，受到了大家的热烈“欢迎”。

联络处的酒保一看见他便给了一拳，为之前里德在身上放追踪器，引来特勤局追踪的事报了仇。

大伙儿现在毫不信任里德，里德也表示理解，这个心结必须由他自己去解开才行。因为里德之前的行为，让他在基地的去留问题产生了争议。如果大部分人都不同意他留下的话，就要由索尼娅用超能力去改变里德的记忆，让他忘记变种人基地的事。克拉丽丝此时和索尼娅在一起工作，她听见索尼娅的能力后，便想通了一件事。

之前索尼娅为了让克拉丽丝奋不顾身地救约翰，在她脑海中植入了自己的记忆，让克拉丽丝以为自己和约翰是恋人。但克拉丽丝脑海深处却隐隐觉得不妥，在得知索尼娅的能力后，她认为自己的记忆可能被做了手脚。变种人组织通过监听特勤局的通讯设备，得知他们正在部署搜寻变种人基地，立即变得警觉起来。洛娜和马可斯此时正在外开着车替组织探风，一路上有说有笑，谈着属于两人的孩子，还有未来。

前方不远处出现的特纳和一批特勤局特工打断了这场愉快的谈话，原本马克斯想绕路逃走，但洛娜却不依，她用超能力控制车子，正面驶向特纳面前，把其他特工都控制住后，便抓走了特纳。变种人组织现在又多了一条罪名——绑架特勤局探员。洛娜有此妄举，一来是为之前的事复仇，二来是想通过他去查探“脉冲”叛变的真相。如果特勤局做了什么手脚让变种人产生内讧，那后果将不堪设想。

特纳被洛娜控制着，不得不面对洛娜的审问。在此期间，特纳把自己讨厌变种人的原因说了出来。原来在四年前的变种人大战中，他七岁的女儿格蕾丝在毁灭性的意外中无辜丧生，自此之后他便视所有变种人为仇敌。马可斯不禁同情特纳，但洛娜却道出了真相——在那次战争中，变种人的伤亡更为之惨重，他们其实不相伯仲。哈利在营救洛娜的行动中受了枪伤，凯特琳利用自己的护理知识，在加上儿女的配合，帮哈利做了手术，把他从鬼门关救了回来，获得了变种人们的信任。

而里德为了补偿之前对变种人们犯下的过错，主动提出自己成为诱饵，走到街上把特勤局的人引到错误的方向。行动尚算成功，里德把特勤局的人引到错误的地点后，其他同伴便把特纳带到那里，外加索尼娅的能力把特纳的记忆改动了，这样便成功地把基地的位置隐藏起来。

克拉丽丝对索尼娅的能力耿耿于怀，在行动后终于忍不住问她，到底自己和约翰的感情是不是真的。纸包不住火，索尼娅知道再瞒下去对大家都不好，只好把自己的苦衷告诉克拉丽丝。克拉丽丝知道后十分生气，认为索尼娅无视自己的感受，只会利用自己。

特纳的记忆被改回了四年前，格蕾丝还在的日子。

但他回到家后，想找自己的女儿，却被妻子告知了女儿已死的真相。

听见真相后的特纳，对变种人的恨比以往更深了。

马可斯之前为了救洛娜，不得不求助自己的前女友兼前雇主、现任毒贩头领卡门。过了一段时间安静的日子后，卡门一个电话，打破了马可斯和洛娜沉静而又幸福的夜晚。

是时候还卡门一个人情了，纵使马可斯前白般不愿意，还是只能遵守诺言，帮卡门在警察追查的路上制造事故。劳拉来到地下变种人组织后，和一位叫韦斯的超能力者产生了感情。

然而，里德却从之前在巴顿鲁日偷回来的变种人间谍资料中，发现有一个变种人的描述，跟韦斯非常相似，而且韦斯有不少犯罪前科。作为一名前执法人员，里德担心自己的女儿被欺骗了，非常焦急地想让女儿看清楚韦斯的真面目。然而自己并未确定韦斯是否就是档案中那名超能力者，劳拉再次对父亲的自以为是感到反感。

司法部来了一名官员，找到特勤局特工特纳，就利用变种人实验一事质问特勤局。然而，特纳被司法部质问时，才意识到，原来特勤局被坎贝尔教授利用了。坎贝尔教授一直在用变种人做实验，然后把他们训练成间谍，混进变种人组织中，从内部瓦解变种人组织。

这种做法并未获得政府认可，但特纳脑子一转，这其实也是一种瓦解变种人组织的好方法。坎贝尔教授似乎聊到特纳的意图，于是向他抛出了橄榄枝。马可斯不想让洛娜多想，于是谎称自己去玛丽埃塔的联合变种人组织地拿补给品。但洛娜给新人做训练后，还未见马可斯回来，于是打电话到玛丽埃塔，却发现马可斯根本没有去。

洛娜瞬间又气又怒，她发现马可斯以前给贩毒集团工作时的守护项链不见后，便知道他的去向。她找了索尼亚一起，陪自己直接找到卡门那里，逼守卫讲出卡门和马可斯的去向。但马可斯已经跟卡门出去了，两人无功而返。

司法部的官员给特勤局开了会议，斥责他们的做法，并打算终止第三方军事公司特拉斯克公司的合作。突然间，主持会议的官员七孔流血，表情痛苦，似是突然发病。特纳观察了在场的人，其中一名安保人员正看着痛苦不堪的官员，露出得意的笑容。坎贝尔训练出来的变种人已经渗入到特勤局了，这让特纳又惊喜又担忧。

地下组织中，负责破解档案的变种人把档案都破解出来了。她发现了一个奇怪的地方，就是这些间谍变种人组织都不是来自政府，而是来自一个第三方军事公司，特拉斯克。

里德对这个名字十分熟悉，他的父亲在这个公司做了半辈子的工作。