马可斯回想起自己父亲临终前的事，让他觉得既抱憾又悲哀。他的父亲患了癌症，临终前，都不愿接受马可斯的资助，因为他不愿用马可斯帮黑帮贩毒赚回来的脏钱。

但马可斯却为自己的生涯感到自豪，因为他今时今日，都是因为父亲对他的抛弃所做成的。他的父亲嘴里把上帝、仁爱放在嘴边，但心底里却嫌弃着自己的变种人儿子。洛娜的孩子“晨曦”患了黄疸，这让瑞瓦等人十分焦急。

黄疸在新生儿中很普遍，也很容易治疗，但洛娜的孩子却不同，因为她是变种人，必须以非常的手法去治疗，这或许得借助孩子的父亲——马可斯的能力。在医生的建议下，瑞瓦积极配合洛娜，派福斯特三姐妹去联系马可斯，让他过来核心圈的基地一趟。如此同时，约翰在伊凡洁琳的指引下，和克拉丽丝来到下水道，希望联系“尔格”。

克拉丽丝一直对此事存有疑惑，她想不通为什么约翰会对伊凡洁琳的线索毫不怀疑，在下水道中转悠了一阵子，克拉丽丝便显得有点不耐烦，劝约翰离开。但约翰却十分投入，他还察觉到，下水道中有人用异能打了一些墙，故意让他们绕圈。

尔格就在这下水道中的事实八九不离十了，接下来就看怎么能打破这异能造成的迷宫，让他们找到尔格。克拉丽丝转着转着，实在拿约翰没办法，她只好施展自己的异能，打破空间的限制，连通了尔格可能会在的空间。果然，他们通向了正确的地方，但也被尔格的手下们团团围住。两人表明来意后，却未能获得尔格的认同。

约翰不想作无谓的斗争，只好先按照尔格的意思静观其变。克拉丽丝跟尔格提出了一些请求后，却获得了尔格的认可，被他带走了。约翰感到既无奈又无力，原本要寻求尔格帮助的人是他，现在反倒他成了局外人。克拉丽丝在尔格的带领下，来到一个让人叹为观止的地下世界。这里生活着不被社会接受，不被人类世界所接受的变种人。

他们不相信什么和平共处的信条，如果有一天，这些纷争可以停止，那必定是双方之间必有一败。克拉丽丝遭到尔格认可，是因为她那穿越空间的能力，尔格似乎有意拉克拉丽丝入伙，希望她能运用自己的能力，和自己的地下变种人弟兄们并肩作战。

克拉丽丝回到约翰身边，简单地告诉约翰，说自己和尔格谈拢了。刚才看见的地下世界，克拉丽丝却闭口不谈。马可斯被带到了洛娜那儿，夫妻再见，竟是相见无言。洛娜克制着自己内心的冲动，让马可斯帮晨曦治好黄疸。

马可斯激动地想要抱住洛娜，却无奈地被瑞瓦、福斯特三姐妹、甚至洛娜劝止了。福斯特三姐妹知道马可斯想什么，她们试图着一直控制马可斯的思想，让他不要乱来，没想到马可斯的意识和能力不是那么容易控制，他对洛娜的执念超乎瑞瓦她们的想象。在福斯特对他的意识侵入时，马可斯突然想反观一样，得知了福斯特三姐妹的秘密。

为何洛娜会如此死心塌地跟在瑞瓦身边，答案昭然若见。

福斯特三姐妹对洛娜的意识做了手脚，控制了她的心。

12年前，杰西刚加入哨兵特勤处，和一个前辈在巡逻。当时的他，一副毕恭毕敬的样子，跟着前辈在街上寻找目标。

前辈远远地看见了一个模样有点怪的男孩，便二话不说断定了他就是变种人。最终，这个男孩什么事都没做，就被带走了。杰西回想起自己的工作、生活，仿佛处处都被变种人影响着。

自己的女儿被殃及牺牲了，哪怕这并不是变种人一方的错，而是人类和变种人之间互相不理解，互相矛盾造成的混乱，杰西也把错怪到变种人的头上。劳拉被安迪打伤后，被带回凯特琳所在的诊所。

凯特琳看见女儿这副模样，不由地自责起来。她总是考虑着安迪，但安迪并不需要她的担心，反而是劳拉，劳拉差点命丧于弟弟的手里。安迪打伤劳拉后，心里也很不好受。此时，在瑞瓦的基地中，刚刚他们费了九牛二虎之力从精神病院带回来的女孩正躺在房间里瑟瑟发抖。这个女孩一直不愿开口，显得十分自闭。

洛娜也有着同样的经历，她认为这个女孩丽贝卡已经废了，提议着大伙儿不用浪费时间。但安迪看着她的背影，觉得她十分可怜，一定有着悲惨的经历，而且安迪对她的能力也产生了好奇，于是提出让他试一试。安迪和丽贝卡年龄相仿，很快便搭上了话。没过一会儿，丽贝卡便信任了安迪，跟他玩了起来。

丽贝卡走到基地的落地玻璃窗旁边，看着一望无际的天空看出了神。安迪想到丽贝卡被关了这么久，对外面一定十分向往，于是便带她出去玩了一天。

两人在外头吃喝玩乐，还对警察做了恶作剧。安迪没想到，一开始给他们自闭印象的丽贝卡，原来是这么野的女孩。丽贝卡不抗拒安迪他们组织的行动，甚至还颇有兴趣，和安迪出去玩了一圈回来后，像变了个人似的，成了活跃份子，立即便投入到训练中。另一边，约翰从精神病院救了一些被关押的变种人回地下组织的基地中。

但人多的话，很容易引起注意，克拉丽丝便提出，试试让尔格帮忙收留这些变种人。他们来到莫洛克隧道，找尔格商量。

尔格给他们出了些难题后，还是同意收留他们，但提出了一个条件，就是要在脸上烙下烙印，向世人宣示他们变种人的身份。

从精神病院逃出的变种人同意了，因为他们无家可归，只好寄人篱下。